DGAP-Adhoc: Ad-Hoc-Mitteilung nach §15 WpHG: Epigenomics AG kündigt Kapitalerhöhung an

Epigenomics AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

28.10.2013 21:00

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika

Berlin, Deutschland, 28. Oktober 2013 - Der Vorstand der Epigenomics AG,
Berlin (Frankfurt Prime Standard: ECX; ISIN: DE000A1K0516) hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrates die Entscheidung getroffen, eine Erhöhung des
Grundkapitals unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals um bis zu EUR
4.136.720 durchzuführen. Diese Kapitalerhöhung folgt auf die mit
Ad-Hoc-Mitteilung vom 27. Oktober 2013 bekanntgemachte Kapitalerhöhung, mit
der sich der strategische Partner BioChain an der Gesellschaft beteiligt
hat. Die Aktien aus der geplanten Kapitalerhöhung sollen im Rahmen einer
Privatplatzierung in Europa und USA institutionellen Anlegern gegen
Bareinlage angeboten werden. Die Bezugsrechte der Aktionäre sollen
ausgeschlossen werden. Der Emissionspreis wurde auf EUR 4,993 festgelegt.
Dies entspricht dem volumengewichteten Xetra-Durchschnittskurs der letzten
drei Handelstage einschließlich des Tages dieser Bekanntmachung.

Die Platzierung soll am Dienstag, den 29. Oktober 2013 durchgeführt werden.
Nach Abschluss der Platzierung werden Vorstand und Aufsichtsrat das
endgültige Volumen der Kapitalerhöhung festlegen und im Rahmen einer
Ad-hoc-Mitteilung umgehend veröffentlichen.

Die Epigenomics AG beabsichtigt, den Nettoerlös dieser Transaktion zur
Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs und zur Verstärkung der
Vertriebsstrukturen für das Hauptprodukt Epi proColon(R), einem
blutbasierten Test zur Früherkennung von Darmkrebs, zu nutzen.

Ende der Ad hoc-Mitteilung

Rechtliche Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der Epigenomics AG (die
'Aktien') wurden nicht unter dem U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933
in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') registriert und
dürfen nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie
sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities
Act befreit. Die Aktien werden in den USA nicht öffentlich angeboten und
werden nicht gemäß dem Securities Act registriert.

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ir@epigenomics.com
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Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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