DGAP-Adhoc: SURTECO SE: Barkapitalerhöhung beschlossen

SURTECO SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

30.10.2013 08:23

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

30. Oktober 2013

SURTECO SE: Barkapitalerhöhung beschlossen

Buttenwiesen-Pfaffenhofen, 30. Oktober 2013 - Der Vorstand und der
Aufsichtsrat der SURTECO SE ( 'Gesellschaft') haben heute beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft von EUR 11.075.522 um EUR 4.430.209 auf EUR
15.505.731 durch Ausgabe von 4.430.209 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien ohne Nennbetrag, jeweils mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von EUR 1,00 und voller Gewinnbeteiligung ab dem 1. Januar
2013 ('Neue Aktien') im Wege einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus
genehmigten Kapital mit Bezugsrecht der Aktionäre zu erhöhen.

Mit den Erlösen aus der Kapitalerhöhung plant die Gesellschaft, die
Übernahme sämtlicher Gesellschaftsanteile an den Gesellschaften der
Süddekor Gruppe zu finanzieren.

Die Neuen Aktien werden von der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg
('Berenberg'), die das Angebot als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner
begleitet, zum geringsten Ausgabebetrag übernommen und den Aktionären im
Wege eines mittelbaren Bezugsrechts auf Grundlage eines voraussichtlich am
31. Oktober 2013 im Bundesanzeiger zu veröffentlichenden Bezugsangebots
angeboten. Das Bezugsverhältnis soll 5:2 betragen, das heißt, jeweils fünf
bestehende Aktien der Gesellschaft berechtigen zum Bezug von zwei Neuen
Aktien. Die Bezugsfrist wird voraussichtlich am 1. November 2013 beginnen
und am 14. November 2013 enden. Weder die Gesellschaft noch Berenberg wird
einen Handel in den Bezugsrechten organisieren oder unterstützen.

Einige Aktionäre der Gesellschaft haben insgesamt 7.004.329 Bezugsrechte,
die zum Bezug von 2.801.730 Neuen Aktien berechtigen, an Berenberg
abgetreten. Berenberg wird eine entsprechende Anzahl Neuer Aktien am 30.
und 31. Oktober 2013 im Rahmen einer Vorabplatzierung im Wege eines
beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens qualifizierten Anlegern außerhalb
der USA nach Maßgabe der Regulation S des U.S. Securities Act sowie
außerhalb Kanadas, Japans und Australiens zum Erwerb anbieten. Mit der
Vorabplatzierung beabsichtigt die Gesellschaft eine Verbreiterung ihrer
Aktionärsstruktur, die Erhöhung des Streubesitzes sowie die Unterstützung
der Liquidität der Aktie zu erreichen.

Der im Rahmen der Vorabplatzierung ermittelte Platzierungspreis bestimmt
gleichzeitig den Bezugspreis für die Barkapitalerhöhung und wird
unmittelbar nach Abschluss der Vorabplatzierung am oder um den 31. Oktober
2013 bekanntgegeben. Etwaige nicht im Rahmen der Vorabplatzierung
platzierte oder im Rahmen des Bezugsangebots bezogene Neue Aktien wird
Berenberg im Rahmen einer Privatplatzierung nach Ablauf der Bezugsfrist
qualifizierten Anlegern außerhalb der USA nach Maßgabe der Regulation S des
U.S. Securities Act sowie außerhalb Kanadas, Japans und Australiens
anbieten. Berenberg hat sich - vorbehaltlich marktüblicher Bedingungen und
Rücktrittsrechte - im Rahmen eines Übernahmevertrags verpflichtet, etwaig
verbleibende, nicht platzierte/bezogene Neue Aktien gegen Zahlung des
Bezugspreises zu übernehmen.

Die Neuen Aktien werden voraussichtlich am 4. November 2013 zum regulierten
Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen und
voraussichtlich am 5. November 2013 in die bestehende Notierung einbezogen.

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