FEUER powertrain vereinbart EUR 146 Mio. Finanzierungspaket für weiteres Wachstum in Deutschland sowie Expansion in die USA

Nordhausen (ots) - FEUER powertrain, europäischer Marktführer im
Bereich der OEM-unabhängigen Produktion von Kurbelwellen, setzt ihren
starken Wachstumskurs fort und plant sowohl die Erweiterung der
Fertigungskapazitäten am Stammsitz Nordhausen, Thüringen, als auch
die Errichtung eines ersten Auslandsstandortes in den USA. Dabei
steht im Jahr 2014 die Inbetriebnahme von zwei neuen Fertigungslinien
in Deutschland mit einer Jahreskapazität von ca. 450.000 Stück an -
ab 2015 wird FEUER powertrain am Standort Tunica in Mississippi zudem
eine erste Fertigungslinie in den USA mit einer Kapazität von ca.
300.000 Stück in Betrieb nehmen.

Nach Umsetzung der anstehenden Investitionen erhöht sich die
Gesamtkapazität der Unternehmensgruppe auf über 2,5 Mio. Kurbelwellen
pro Jahr mit insgesamt 9 hochautomatisierten Fertigungslinien, womit
FEUER powertrain seine führende Stellung als Zulieferer für ein
breites Spektrum von Motorenherstellern weiter ausbauen wird. Mit
ihren hochflexiblen und nochmals erweiterten Fertigungskapazitäten
ist FEUER powertrain ein starker Partner für Kunden aus den Bereichen
PKW-, LKW-, Landmaschinen- und Industriemotoren. Zum renommierten
Kundenkreis von FEUER powertrain zählen u.a. AGCO, BMW, Chrysler,
Cummins, Ferrari, GM, Jaguar, JCB, Liebherr, MAN, MTU sowie die
Volkswagen-Gruppe.

Zur Finanzierung der anstehenden Wachstumsschritte hat FEUER
powertrain seine Finanzierungsstruktur deutlich erweitert und
insgesamt nachhaltig neu aufgestellt.

Wesentliche Säule der neuen Finanzierungsstruktur ist ein neues
Konsortialdarlehen im Gesamtvolumen von EUR 126 Mio. über insgesamt
fünf Tranchen. Neben einer Refinanzierungstranche für das bestehende
Konsortialdarlehen umfasst die neue Kreditfazilität
Investitionstranchen für das geplante Wachstum in Deutschland und den
USA sowie eine als "Borrowing Base Finanzierung" ausgestaltete
revolvierende Betriebsmittellinie zur Deckung des anstehenden Working
Capital Finanzierungsbedarfs an beiden Standorten. Die
Konsortialfinanzierung wurde dabei von den bereits bestehenden
Konsortialbanken Commerzbank, HSH Nordbank, NORD/LB und Postbank
begleitet. Weiterhin konnte aufgrund der Energieeffizienzsteigerung
durch die geplanten Investitionsmaßnahmen die KfW als Finanzierungs-
und Refinanzierungspartner für die Transaktion gewonnen werden. Für
die als "Club Deal" umgesetzte Konsortialfinanzierung agierten
Commerzbank und HSH Nordbank als Arrangeure, die Commerzbank zudem
als Bookrunner sowie Documentation, Security und Facility Agent.

Ergänzt wird die neue Konsortialfinanzierung durch eine
langfristige Privatplatzierung mit der Pricoa Capital Group, der
Anlagetochter des US-amerikanischen Versicherungskonzerns Prudential
Financial Inc.*. Die dadurch aufgenommenen Mittel in Höhe von EUR 20
Mio. dienen der Refinanzierung ausgewählter Kredite sowie der
vorzeitigen Ablösung einer Mezzanine-Finanzierung.

Bei der Gesamtfinanzierungslösung sowie bei den
Einzeltransaktionen wurde FEUER powertrain von ARGONAS als
unabhängigem Corporate Finance Berater begleitet - ARGONAS hat zudem
die Privatplatzierung mit der Pricoa Capital Group initiiert. Als
Rechtsberater agierte die Kanzlei Heuking, Kühn, Lüer Wojtek.

Oliver Wönnmann, CFO, kommentierte: "Mit der Umsetzung dieser
Transaktionen haben wir den Grundstein für den ersten
Internationalisierungsschritt von FEUER powertrain gelegt und
gleichzeitig unsere Finanzierungsstruktur nachhaltig für das weitere
nationale und internationale Wachstum unseres Unternehmens
aufgestellt".

Weitere Informationen & Ansprechpartner:
FEUER powertrain GmbH & Co KG:
Website: www.feuer-pt.de
Kontakt: Oliver Wönnmann / Email: o.woennmann@feuer-pt.de

Argonas Corporate Finance GmbH:
Website: www.argonas.de
Kontakt: Christian Berkhoff / Email: c.berkhoff@argonas.de

Commerzbank AG:
Website: www.commerzbank.de/mittelstandsbank
Kontakt: Jan Prieshof / Email: jan.prieshof@commerzbank.com

HSH Nordbank AG:
Website: www.hsh-nordbank.de
Kontakt: Thomas Simon / Email: thomas.simon@hsh-nordbank.com

Heuking, Kühn, Lüer Wojtek:
Website: www.heuking.de
Kontakt: Michael Neises / Email: m.neises@heuking.de

Pricoa Capital Group:
Website: www.pricoacapital.com
Kontakt: Thomas Krausser / Email: thomas.krausser@pricoa.com

*Prudential Financial, Inc. USA gehört nicht zum
Unternehmensverbund Prudential plc., der seinen Hauptsitz in
Großbritannien hat.

Pressekontakt:
Christian Berkhoff
Email: c.berkhoff@argonas.de
Tel.: +49 (30) 9227-1339