European Capital arrangiert die Unirate-Bonds-Finanzierung, um den Erwerb der INSEEC Group durch Apax Partners zu unterstützen

St. Peter Port, Guernsey (ots/PRNewswire) - European Capital
Limited und deren konsolidierte Tochtergesellschaften ("European
Capital") haben heute bekanntgegeben, dass sie neben Tikehau die
Unirate-Bonds-Finanzierung eingerichtet haben, die den Erwerb der
INSEEC Group ("INSEEC" oder die "Gruppe") unterstützt; durch beratene
Fonds von Apax Partners. INSEEC ist eine der führenden
Unternehmensgruppen für den privaten Bildungsbereich in Frankreich.
European Capital ist Agent und Vertreter der Anleiheeigner der
Unirate-Bonds und wird als führender Investor der Unirate-Bonds einen
Beobachter zum Vorstand der Gruppe entsenden.

INSEEC ist ein führendes französisches Bildungsnetzwerk, das in
Frankreich (Paris, Lyon, Bordeaux und Chambery) sowie im Ausland
(Monaco, London und Chicago) tätig ist. Es bietet
unternehmensorientierte akademische Programme für ca. 15.000
Studenten nach Abschluss des Abiturs in 11 Schulen und 17 Programmen
mit einem besonderen Schwerpunkt auf vier Ausbildungsthemen:
Business, Kommunikation, Ausbildung von Führungskräften und Kurse zur
Examensvorbereitung. Die Gruppe ist Mitglied der Conference des
Grandes Ecoles und Partner von 200 ausländischen Universitäten, um
besonders vielfältige internationale Erfahrungen anbieten zu können.
Im Laufe der Jahre konnte INSEEC sich als eine starke Marke mit dem
eigenen Namen profilieren, die durch jüngste Beschäftigungsstudien
über die Absolventen noch bestätigt wurde, und die Gruppe wird
besonders für ihren unternehmerischen Geist gelobt. Dies wird noch
durch den Erfolg des 2010 gestarteten Gründerzentrums unterstrichen
und die Zielsetzung von INSEEC, die Programme kontinuierlich sowohl
an die Wünsche der Studenten als auch an die Anforderungen der
Unternehmen anzupassen. Die INSEEC Group hat vor kurzem innovative
Online-Programme entwickelt und ist gut positioniert, um das
vielversprechende Wachstumspotential in diesem Segment zu nutzen.

"Wir freuen uns, in Unitranche-Bonds zu investieren, um die
Akquisition von INSEEC zu unterstützen", erklärte Tristan Parisot,
Geschäftsführer von European Capital Financial Services Limited
("ECFS"). "Diese Investition demonstriert unsere Kompetenz,
maßgeschneiderte Finanzlösungen für Branchenführer im mittleren
Marktsegment bereitzustellen. Unser Fokus liegt weiterhin darauf,
hochwertige Privatanleihen-Möglichkeiten im Midcap-Geschäft zu
erschließen, mit Verpflichtungen von bis zu 100 Millionen EUR in ganz
Europa."

"Wir sind äußerst zufrieden, ein ausgezeichnetes und
hocherfahrenes Führungsteam zu unterstützen, das bei der Akquisition
und Integration anderer Schulen und Programme sehr erfolgreich war.
Dies hat der Gruppe die Möglichkeit gegeben, ihr Angebot zu erweitern
und ihre Reputation in Frankreich und im Ausland zu verbessern",
sagte Stephane Legrand, Geschäftsführer von ECFS. "Mit ihrem Netzwerk
von elf Hochschulen, die auf attraktive Nischen spezialisiert sind,
und den drei Campus-Standorten in Monaco, London und Chicago hat die
Gruppe nicht nur eine kritische Masse erreicht, sondern auch ihre
Fähigkeit gezeigt, zahlreiche Campus-Standorte in der ganzen Welt zu
managen. Dabei kommen ihr ebenfalls die wechselseitigen Ergänzungen
und Synergien zugute, die in einem fragmentierten Sektor einen klaren
Wettbewerbsvorteil bilden. Deshalb sind wir davon überzeugt, dass die
INSEEC Group sehr gut positioniert ist, um von der wachsenden
Bedeutung der Hochschulbildung zu profitieren und den
Konsolidierungsprozess in diesem Sektor voranzutreiben."

"Wir wollen die besten Programme für INSEECs Studenten bieten und
zwar durch akademische Spitzenleistungen, noch engere Verbindungen
zur Unternehmenswelt, Unternehmertum und konstanten Fokus auf die
internationale Ausrichtung", sagte Catherine Lespine, CEO von INSEEC.
"Dies wird durch die Unterzeichnung unseres gemeinsamen DBA-Programms
mit der Tsinghua University in Shenzhen und die 2014 stattfindende
Eröffnung unseres zweiten Campus in San Francisco in den USA noch
bekräftigt."

"Apax Partners ist äußerst zufrieden, erneut eine Partnerschaft
mit European Capital einzugehen", erklärte Bertrand Pivin, Partner
bei Apax Partners. "Wir wissen European Capitals Fähigkeiten zu
schätzen, die strategischen Prioritäten des Führungsteams zu
unterstützen und sich selbst als Partner erster Wahl für die Gruppe
zu positionieren - mit einer gemeinsamen Schwerpunktlegung auf die
Qualität der Ausbildung."

ÜBER EUROPEAN CAPITALde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@7b2f3c16
European Capital ist eine Investmentgesellschaft, die europaweit in
Form von Eigenkapital, Mezzanine-Finanzierungen und vorrangigen
Schuldverschreibungen investiert und Vermögenswerte in Höhe von 1
Milliarde EUR verwaltet. European Capital ist eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft von American Capital, Ltd ("American Capital").
Geführt wird das Unternehmen von European Capital Asset Management
Limited ("ECAM" oder der "Anlageverwalter"), einer hundertprozentigen
Tochtergesellschaft von American Capital. Seit der Firmengründung hat
European Capital in Europa bereits 3,5 Milliarden EUR in über 100
Unternehmen investiert. Der Anlageverwalter unterhält Niederlassungen
in London und Paris und beschäftigt 55 Mitarbeiter. European Capital
und dessen Tochtergesellschaften befassen sich mit erstrangig
besicherten und Mezzanine-Finanzierungsmöglichkeiten in Höhe von 10
Millionen bis 100 Millionen Euro oder Pfund-Sterling sowie mit One
Stop Buyouts® in Höhe von bis zu 400 Millionen. Weitere Informationen
finden Sie auf www.EuropeanCapital.com
[http://www.europeancapital.com/].

ÜBER AMERICAN CAPITALde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@5a120788
American Capital ist eine börsennotierte Kapitalbeteiligungs- und
globale Vermögensverwaltungsgesellschaft. Sowohl direkt als auch über
die eigene Vermögensverwaltung beschafft, garantiert und verwaltet
American Capital Investitionen in mittelständische
Kapitalbeteiligungen sowie Fremdfinanzierungen, Immobilien und
strukturierte Produkte. American Capital verwaltet Vermögenswerte in
Höhe von 20 Milliarden USD, einschließlich der Vermögenswerte aus der
eigenen Bilanz und des von Partnergesellschaften verwalteten
Provisionsgeschäfts, mit 117 Milliarden USD verwalteten
Vermögenswerten insgesamt (einschließlich fremdfinanzierter
Vermögenswerte). Über eine Tochtergesellschaft verwaltet American
Capital auch die börsennotierte American Capital Agency Corp. mit
einem Nettobuchwert von etwa 10 Milliarden USD, die American Capital
Mortgage Investment Corp. mit einem Nettobuchwert von etwa 1
Milliarde USD sowie die American Capital Senior Floating, Ltd. .
American Capital und dessen Tochtergesellschaft European Capital
unterhalten acht Niederlassungen in den USA und Europa. Die beiden
Unternehmen ziehen Investitionsmöglichkeiten in Höhe von 10 Millionen
bis 750 Millionen USD in Betracht. Weitere Informationen finden Sie
auf www.AmericanCapital.com [http://www.americancapital.com/].

ÜBER APAX PARTNERSde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@55ac9fea Apax
Partners ist eine führende private Investmentgesellschaft in
französischsprachigen Ländern Europas. Mit mehr als 40 Jahren
Erfahrung bietet Apax Partners langfristige Kapitalfinanzierungen, um
Spitzenunternehmen aufzubauen und zu stärken. Die von Apax Partners
verwalteten und beratenen Fonds haben einen Wert von über 2,5
Milliarden EUR.

Diese Fonds investieren in schnellwachsende mittelständische
Unternehmen und verteilen sich auf sechs besondere Geschäftsbereiche.
Zu den Unternehmen, die zurzeit von Apax Partners unterstützt werden,
gehören:

-- Technologie, Medien, Telekommunikation: Altran Technologies, GFI
Informatique, Infopro Digital und Vocalcom
-- Einzelhandel & Konsum: ALAIN AFFLELOU, Europe Snacks, Groupe Royer und
Thom Europe (Histoire d'or, Marc Orian sowie TresOr)
-- Gesundheit: Amplitude, Capio, DBV Technologies und Unilabs
-- Business & Finanzdienstleistungen: Albioma, Buy Way Personal Finance,
Groupe INSEEC und Texa

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.apax.fr
[http://www.apax.fr/]

ÜBER DIE INSEEC GROUPde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@3836e797 Mit
fast 15.000 Studenten und 40.000 Alumni beweist die INSEEC Group Jahr
um Jahr ihre führende Rolle in der französischen privaten
Hochschullandschaft. Mit ihren Standorten in vier Städten in
Frankreich (Paris, Bordeaux, Lyon und Chambery) sowie in Monaco,
London und Chicago hat die Gruppe für ihre Studenten das freundliche
Studienumfeld erweitert, das von großen Städten mit all ihren
Möglichkeiten angeboten wird. Im Laufe der Jahre ist die INSEEC Group
zu einem Pionier im Bereich internationale Studienerfahrung für die
Studenten geworden und ist ebenso zu einer Referenz im
internationalen privaten Hochschulsektor geworden. Für weitere
Informationen besuchen Sie bitte: www.groupeinseec.com
[http://www.groupeinseec.com/]

Kontakt: European Capital Financial Services Limited + 33 1 40 68
06 66de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@1c9e8756 Stephane Legrand,
Geschäftsführer

Web site: http://www.EuropeanCapital.com/