EANS-Adhoc: Telekom Austria AG / América Móvil informiert über den Syndikatsvertrag sowie über ein öffentliches Übernahmeangebot

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Sonstiges
24.04.2014

Wien, 23. April 2014: Die Telekom Austria Group (VSE: TKA, OTC US:
TKAGY) verlautbart heute, dass sie über folgenden Sachverhalt
informiert wurde:

Mexiko City, Mexiko, 23. April 2014: América Móvil, S.A.B. de C.V.
("AMX") (BMV: AMX; NYSE: AMX; NASDAQ: AMOV; LATIBEX: XAMXL) hat heute
verlautbart, dass sie über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft
Carso Telecom B.V. ("Carso Telecom") einen Syndikatsvertrag
("Syndikatsvertrag") ihre Beteiligung an der Telekom Austria AG
("Telekom Austria") betreffend mit der Österreichischen
Industrieholding ("ÖIAG") abgeschlossen hat.

ÖIAG und AMX haben als Teil der Transaktion, vorbehaltlich des
Closings des Angebots (wie nachstehend definiert) sowie der
Genehmigung der Hauptversammlung der Telekom Austria vereinbart, für
eine Kapitalerhöhung der Telekom Austria im Ausmaß von 1 Mrd. EUR zu
stimmen und diese auch zu unterstützen. Die Kapitalerhöhung wird die
Kapitalstruktur und die finanzielle Position der Telekom Austria
stärken und es ihr erlauben, weiterhin unter anderem in
State-of-the-Art Infrastruktur, Forschung und Entwicklung sowie
Produkt- und Serviceinnovationen zu investieren und sich so zu
positionieren, dass sie von Investitionsmöglichkeiten in jenen
Ländern, in denen sie zurzeit aktiv ist, sowie in den Emerging
Markets in Zentral- und Osteuropa profitieren kann.

Dieser Syndikatsvertrag und das öffentliche Angebot (wie nachstehend
definiert) unterliegen gewissen regulatorischen Genehmigungen. Sobald
diese Bedingungen erfüllt sind, wird der Syndikatsvertrag in Kraft
treten und AMX operative Verantwortung bei der Telekom Austria
übernehmen. Telekom Austria ist zurzeit in Österreich, Weißrussland,
Bulgarien, Kroatien, Serbien, Mazedonien, Liechtenstein und Slowenien
aktiv. Zum Stichtag 31. Dezember 2013 hatte sie ca. 2,6 Mio.
Festnetzkunden, 20,1 Mio. Mobilfunkkunden und generierte einen Umsatz
von 4.184 Mio. EUR.

Daniel Hajj, CEO von AMX: "Wir sind sehr glücklich, mit der ÖIAG,
einem Key Shareholder der Telekom Austria, der ein außergewöhnliches
Unternehmen mit außergewöhnlichen Mitarbeitern entwickelt hat, eine
Partnerschaft einzugehen. Die Verhandlungen mit ÖIAG waren, obwohl
intensiv, konstruktiv und professionell. Das Hauptziel beider
Parteien war die künftige Entwicklung und die Zukunft der Telekom
Austria. Die Vereinbarung legt die Basis für künftiges Wachstum,
fortgesetzte Innovation und solide Investitionen in die Telekom
Austria. Sie wird die Kapitalstruktur der Telekom Austria stärken,
eine State-of-the-Art Infrastruktur in einem sehr dynamischen und
kompetitiven Sektor bewahren und die Entwicklung von Arbeitsplätzen
unterstützen. So wird Telekom Austria weiterhin zur ökonomischen und
sozialen Entwicklung des Landes mit strategisch wichtigen Diensten
beitragen. Die Vereinbarung wird auch dazu beitragen, Telekom Austria
als wesentlicheren Player in den europäischen
Telekommunikationsmärkten zu positionieren und es ihr ermöglichen,
stärker von Wachstumsmöglichkeiten in der Region zu profitieren."

Als Folge des Syndikatsvertrags wird AMX, über Carso Telecom, ein
öffentliches Übernahmeangebot gemäß dem österreichischen
Übernahmegesetz für alle ausstehenden Aktien, welche nicht von AMX,
Carso Telecom, der ÖIAG oder Telekom Austria gehalten werden, legen
(das "Öffentliche Angebot"). Der Angebotspreis des öffentlichen
Angebots beträgt 7,15 EUR (sieben Euros und fünfzehn Cent) je Telekom
Austria Aktie. Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage wird in den
kommenden Wochen entsprechend dem österreichischen Rechtsrahmen
erfolgen.

Zusätzliche Informationen stehen unter folgendem Link zur Verfügung:
www.telekomaustria.com/de/ir/ir-news

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Haftungshinweis für zukunftsbezogene Aussagen: Dieser Bericht enthält
zukunftsbezogene Aussagen. Diese zukunftsbezogenen Aussagen verwenden
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der erwarteten Entwicklung abweichen. Zukunftsbezogene Aussagen
enthalten naturgemäß Risiken und Unsicherheiten. Wir wollen darauf
hinweisen, dass aufgrund einer Reihe von wichtigen Faktoren das
tatsächliche Ergebnis wesentlich von den zukunftsbezogenen Aussagen
abweichen kann. Weder die Telekom Austria noch eine andere Person
übernehmen eine Haftung für solche zukunftsbezogenen Aussagen.
Telekom Austria wird diese zukunftsbezogenen Aussagen nicht
aktualisieren, weder aufgrund geänderter tatsächlicher Umstände,
geänderter Annahmen oder Erwartungen. Dieser Bericht stellt keine
Empfehlung oder Einladung dar, Wertpapiere der Telekom Austria zu
kaufen oder zu verkaufen.

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Rückfragehinweis:
Matthias Stieber
Director Investor Relations
Tel.: +43 (0) 50 664 39126
mailto: matthias.stieber@telekomaustria.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Branche: Telekommunikation
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