CNOOC Limited gibt Preis von garantierten Anleihen bekannt

Hong Kong (ots/PRNewswire) -

CNOOC Limited machte am 23. April 2014 (Ortszeit New York)
Angaben zum Preis seiner garantierten Anleihen im Gesamtnennwert von
4.000 Millionen USD. Das Angebot besteht aus garantierten
1,625-prozentigen Anleihen im Umfang von 1.250 Millionen USD mit
Laufzeit bis 2017, garantierten 4,250-prozentigen Anleihen im Umfang
von 2.250 Millionen USD mit Laufzeit bis 2024 sowie garantierten
4,875-prozentigen Anleihen im Umfang von 500 Millionen USD mit
Laufzeit bis 2044 (gemeinsam als "Anleihen" bezeichnet). Die
Anleihen, für die das Unternehmen bürgen wird, werden von CNOOC Nexen
Finance (2014) ULC begeben. Die indirekte hundertprozentige
Tochtergesellschaft des Unternehmens ist im Handelsregister von Nova
Scotia (Kanada) eingetragen.

Die Nettoerlöse aus dem Angebot werden sich voraussichtlich auf
etwa 3.963,2 Millionen USD belaufen. Die Erlöse sind zur
vollständigen bzw. teilweisen Rückzahlung eines Kredits über 2,0
Milliarden USD vorgesehen, der zur Teiltilgung des Zwischenkredits
aufgenommen wurde, mit dem das Unternehmen die Übernahme von Nexen
Inc. finanziert hatte. Die übrigen Erlöse werden sofern möglich für
allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Bei der The Stock Exchange of Hong Kong Limited ist bereits ein
Antrag auf Börsennotierung gestellt worden, um die Anleihen in Form
von Schuldverschreibungen ausschliesslich professionellen Investoren
zugänglich zu machen. Die Börsennotierung der Anleihen an der The
Stock Exchange of Hong Kong Limited ist keinesfalls als Indikator für
den Wert der Anleihen, des Unternehmens oder von CNOOC Nexen Finance
(2014) ULC zu verstehen.

BOCI Asia Limited, Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse
Securities (USA) LLC, die Filiale Singapur der Deutschen Bank AG,
Goldman Sachs (Asia) L.L.C., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan
Stanley & Co. International plc sowie die Filiale Hongkong der UBS AG
treten im Rahmen des Angebots als gemeinsame Konsortialführer und
Bookrunner auf.

Das Angebot der Anleihen erfolgt gemäss des Antrags auf
Rahmenregistrierung, welcher der United States Securities and
Exchange Commission (die "US SEC") am 1. Mai 2013 auf Formular F-3
(Eintragungsnummer 333-188261) erstmals vorgelegt und durch den bei
der US SEC am 22. April 2014 eingereichten und nunmehr
rechtskräftigen Änderungsantrag Nr. 1 abgeändert wurde. Der Nachtrag
zum Prospekt ist ebenso wie der Prospekt selbst über die folgenden
Firmen erhältlich: Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge
Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York
11717, Telefon: 1-800-831-9146; Credit Suisse Securities (USA) LLC,
Eleven Madison Avenue, New York, New York 10010-3629, Vereinigte
Staaten von Amerika, Telefon: 1-212-325-2000; Prospectus Group,
Deutsche Bank AG, Singapore Branch c/o Deutsche Bank Securities Inc.,
60 Wall Street, New York, NY 10005, Telefon: 1-800-503-4611;
Prospectus Department, Goldman Sachs & Co, 200 West Street, New York,
NY 10282, Telefon: 1-866-471-2526 / 1-212-902-9316; J.P. Morgan
Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, New York 10179,
Vereinigte Staaten von Amerika, Telefon: 1-212-834-4533; Prospectus
Department, Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, New York,
New York 10014, Telefon: 1-866-718-1649; oder Fixed Income Syndicate,
UBS Securities LLC, 677 Washington Boulevard, Stamford, Connecticut
06901, Telefon: 1-203-719-1088.

Die vorliegende Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots bezüglich der
beschriebenen Anleihen dar. Zudem werden die Anleihen auch in keinem
Rechtsgebiet verkauft, in dem ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung bzw. ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Hinweise an die Redaktion:

Nähere Informationen zum Unternehmen sind auf
http://www.cnoocltd.com verfügbar.

Diese Pressemitteilung enthält "vorausschauende Aussagen" im Sinne
des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995,
darunter Aussagen zu erwarteten künftigen Ereignissen,
Geschäftsaussichten oder Finanzergebnissen. Die Begriffe "erwarten",
"antizipieren", "fortsetzen", "schätzen", "Ziel", "laufend",
"könnte", "wird", "projektieren", "sollte", "glauben", "plant",
"beabsichtigt" und ähnliche Ausdrücke dienen der Kennzeichnung von
vorausschauenden Aussagen. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen und
Analysen, bei denen sich das Unternehmen auf seine Erfahrung,
historische Trends, aktuelle Gegebenheiten, erwartete künftige
Entwicklungen sowie auf weitere Faktoren stützt, die das Unternehmen
unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Ob die
tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen den Erwartungen und
Vorhersagen des Unternehmens entsprechen, hängt jedoch von einer
Reihe verschiedener Risiken und Unwägbarkeiten ab, die dazu führen
könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Leistung und die
finanzielle Lage erheblich von den Erwartungen des Unternehmens
abweichen. Dies betrifft unter anderem: Schwankungen bei Rohöl- und
Erdgaspreisen, Erkundungs- oder Erschliessungsaktivitäten, den
erforderlichen Investitionsaufwand, die Geschäftsstrategie, die
Frage, ob geschäftliche Transaktionen des Konzerns pünktlich und
vereinbarungsgemäss oder überhaupt abgeschlossen werden können, den
intensiven Wettbewerb innerhalb der Erdöl- und Erdgasbranche,
Auslandsbetriebe, Umweltverpflichtungen und Compliance-Anforderungen
sowie die wirtschaftlichen und politischen Bedingungen in der
Volksrepublik China. Eine Beschreibung dieser und weiterer Risiken
und Unwägbarkeiten ist in den Unterlagen enthalten, die das
Unternehmen der United States Securities and Exchange Commission von
Zeit zu Zeit vorlegt, wie etwa den Jahresbericht 2013 auf Formular
20-F vom 17. April 2014.

Folglich gelten diese Warnhinweise für sämtliche vorausschauenden
Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind. Das
Unternehmen kann nicht gewährleisten, dass die erwarteten Ergebnisse
oder Entwicklungen auch erzielt werden können bzw. eintreten werden
und dass sie sich wie erwartet auf das Unternehmen sowie dessen
Geschäft oder Betriebe auswirken.

Für nähere Informationen:

Frau Michelle Zhang
Stellvertretende Managerin, Medien/Öffentlichkeitsarbeit
CNOOC Limited
Tel.: +86-10-8452-6642
Fax: +86-10-8452-1441
E-Mail: MR@cnooc.com.cn

Frau Cathy Zhang
Hill+Knowlton Strategies Asia
Tel.: +852-2894-6211
Fax: +852-2576-1990
E-Mail: cathy.zhang@hkstrategies.com

(CNU. CEO)