EANS-Adhoc: S IMMO AG / Start des Umtauschangebots für S IMMO INVEST Genussscheine

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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
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Kapitalmaßnahmen
19.05.2014

Bezugnehmend auf die Ad hoc-Meldungen vom 29.04.2014 und 30.04.2014
gibt die S IMMO AG (Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI; ISIN:
AT0000652250) bekannt, dass das Angebot der S IMMO AG zum Umtausch
von an der Wiener Börse notierenden S IMMO INVEST Genussscheinen
(ISIN: AT0000795737 und ISIN: AT0000630694) in eine zu begebende
Anleihe nach Herstellung aller Durchführungsvoraussetzungen am
21.05.2014 starten wird.

Das Angebot zum Umtausch bezieht sich auf bis zu 1.140.000 der
gegenwärtig ausstehenden 2.280.797 S IMMO INVEST Genussscheine, das
sind knapp 50 % des ausstehenden Genusskapitals. Mit Beginn der
Annahmefrist am 21.05.2014 können Inhaber die von ihnen gehaltenen
Genussscheine zum Umtauschkurs von EUR 79,11 je Genussschein in eine
Anleihe mit einem fixen Kupon von 4,5 % und einer fixen Laufzeit von
sieben Jahren tauschen. Die Annahmefrist endet am 06.06.2014. Die
Erhöhung des Umtauschkurses von EUR 78,88 auf EUR 79,11 je
Genussschein ist auf den Aufschub der Abwicklung des Umtauschangebots
zurückzuführen.

Die Angebotsunterlage gemäß Übernahmegesetz samt Bestätigung des
Sachverständigen gemäß § 9 Abs 1 und § 13 ÜbG sowie weiterführende
Hinweise zum Umtauschangebot werden ab 21.05.2014 auf der Website der
S IMMO AG unter www.simmoag.at/umtauschangebot zur Verfügung stehen.

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß § 48d Abs 1 BörseG.
Sie dient Werbezwecken in Österreich und stellt eine
Marketingmitteilung im Sinne des WAG und des KMG, jedoch weder eine
Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung
oder Empfehlung, noch ein Angebot zum Verkauf oder eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der S IMMO AG (die
"Gesellschaft") dar.

Das Umtauschangebot von Wertpapieren der Gesellschaft in Österreich erfolgt
ausschließlich durch und auf Grundlage der von der Übernahmekommission
genehmigten Angebotsunterlage und des von der österreichischen
Finanzmarktaufsicht (FMA) gebilligten und veröffentlichten Basisprospekts vom
29.04.2014 samt seinen Nachträgen sowie der endgültigen Bedingungen
("Prospekt"), welche bei der Gesellschaft, Friedrichstraße 10, 1010 Wien,
während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sind und in
elektronischer Form auf der Website der Emittentin (www.simmoag.at) eingesehen
werden können.

Diese Information richtet sich ausschließlich an Personen, die diese

Information rechtmäßig erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere
nicht an U.S. Personen oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten
Staaten von Amerika (USA), Großbritannien, Belgien, Frankreich
oder Italien. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder
eine öffentliche Einladung bzw. Aufforderung zum Verkauf von
Wertpapieren in Italien, Belgien, Frankreich oder einer anderen
Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot oder eine solche
Einladung ungesetzmäßig wäre. Diese Mitteilung ist nicht zur
Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den USA bestimmt und
darf nicht an U.S. Personen sowie an Publikationen mit
allgemeiner Verbreitung in den USA weitergegeben oder verteilt
oder in ein anderes Land, in dem ihr Vertrieb oder
ihre Veröffentlichung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden.

Rückfragehinweis:
Investor Relations:
Andreas J. Feuerstein
Phone: +43(0)50100-27556
Fax: +43(0)05100-927556
E-mail: andreas.feuerstein@simmoag.at
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Corporate Communications:
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Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: S IMMO AG
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