Die WIR Finanzierer Gruppe verzeichnet bereits 2 Monate nach dem Launch ihrer KMU-Anleihe eine äußerst positive Marktresonanz

Langen (ots) - Die WIR Finanzierer Gruppe verzeichnet bereits 2
Monate nach dem Launch ihrer KMU-Anleihe eine äußerst positive
Marktresonanz

- Indikative KMU-Anleihe Anfragen erreichen rd. 45% des
angestrebten Transaktionsvolumens
- Mit den bereits von Beratern und Unternehmen indizierten
KMU-Anleihevolumina sieht sich WIR Finanzierer auf einem guten
Weg, das angestrebte Gesamttransaktionsvolumen im gesteckten
Zeitplan zu erreichen
- Das Investoreninteresse wurde erfolgreich verprobt

Der WIR Finanzierer Gruppe (www.wirfinanzierer.de) gelang es
bereits 2 Monate nach Markteinführung ihrer KMU-Anleihe die zwei
zentralen Thesen ihres Geschäftsmodells erfolgreich zu verproben.
Seitens der Unternehmen wird die KMU-Anleihe inzwischen als
bankergänzende Finanzierungsform in nennenswertem Umfang nachgefragt
und prospektive Investoren zeigen sich aufgeschlossen, mittels einer
gerateten und gelisteten Kapitalmarktanleihe in gebündelte
KMU-Anleihen zu investieren.

Mark van den Arend, Gründer und Geschäftsführer der Wir
Finanzierer GmbH, kommentiert: "Dass wir diesen Zwischenstand bereits
nach nur rund 2 Monaten erreicht haben, ist außerordentlich
erfreulich und bestätigt auf überzeugende Weise die zwei zentralen
Thesen unseres Geschäftsmodels."

"Geholfen hat uns hierbei auch, dass die KMU-Anleihe bereits kurz
nach ihrem Launch von einigen Publikationen aufgegriffen wurde.
Hierdurch erreichte die KMU-Anleihe binnen Kürze einen
verhältnismäßig hohen Bekanntheitsgrad. Mit Publikationen in 'Der
Treasurer' und 'Markt und Mittelstand' wurden in erster Linie die
Unternehmen erreicht. Bei Publikationen im 'Bond Magazin' sowie
vergleichbaren Formaten standen eher die Investoren im Fokus. In
Summe ein gelungener Mix." resümiert Jürgen Goldstein,
Geschäftsführer der WIR Finanzierer GmbH.

Der für die KMU-Anleihe relevante Markt besteht aus einigen
tausend mittelständischen Unternehmen, aus denen es nun diejenigen
herauszufiltern gilt, die neben dem Interesse an der KMU-Anleihe auch
über das geeignete Profil für die deutsche Ersttransaktion verfügen.

Mit Blick auf die Herausforderung, diese sehr breite
Zielkundengruppe möglichst zeitnah bundesweit zu erreichen, setzt die
WIR Finanzierer Gruppe auch auf die Effekte des viralen Marketings.
Um eine virale Verbreitung zu initiieren, bietet WIR Finanzierer
denjenigen Unternehmen, die sich für die KMU-Anleihe entschieden
haben, die Möglichkeit, bis zu 50% ihrer Einmalkosten einzusparen.

Wie das funktioniert, erklärt Mark van den Arend: "Tipp-Geber
vergüten wir mit einer Provision in Höhe von 0,5% auf erfolgreich
zustande gekommene KMU-Anleihe Volumina. Wir denken, es ist nur fair,
wenn von dieser Regelung auch die Unternehmen profitieren, die als
prospektive KMU-Anleihe Emittenten erfolgreich andere Unternehmen für
die KMU-Anleihe begeistern. Dabei gilt der gleiche Provisionssatz,
und zwar bis zum Erreichen von 50% der ansonsten zahlbaren
Einmalkosten."

"Da sich die Unternehmen, die uns gegenüber bereits ihr Interesse
an der Begebung einer KMU-Anleihe bekundet haben, vielfach noch im
Prozess befinden, die erforderlichen Bonitätsnachweise zu erbringen,
ist auch für uns das Ergebnis des Filterprozesses noch eine
unbekannte Größe. Es bleibt somit spannend, mit welchem Erfolg die
erste Finanzierungsrunde abgeschlossen werden wird.", ergänzt Mark
van den Arend.

Im Rahmen verschiedentlicher Sounding-Gespräche verprobte WIR
Finanzierer zudem erfolgreich auch das Interesse seitens prospektiver
Investoren. Jürgen Goldstein führt hierzu aus: "Die Investoren waren
nahezu ausnahmslos von der Struktur angetan, auf deren Basis die WIR
Finanzierer den Finanzierungsbedarf der KMU mit ihrem Anlagebedarf
zusammenführt. Das erhaltene Feedback versetzt uns nun in den Stand,
am Investoreninteresse orientiert, die Struktur der
Kapitalmarktanleihe zu finalisieren."

Trotz der zum Teil äußerst optimistischen Einschätzungen einiger
Marktteilnehmer mahnt Mark van den Arend, den Tag nicht vor dem Abend
zu loben: "Auch wenn es nach mehrjähriger Vorbereitungszeit beglückt,
ein solch positives Feedback gespiegelt zu bekommen, wird bei uns
erst gefeiert, wenn wir dem Mittelstand mit der KMU-Anleihe
nachweislich eine nachhaltigen Finanzierungsalternative erschlossen
haben. Hier ist ein großer Schritt getan, wenn Unternehmen erstmalig
über Gelder aus der Begebung einer KMU-Anleihe verfügen."

Nach Bestätigung der beiden zentralen Thesen sieht sich WIR
Finanzierer auf einem guten Weg, die erste Transaktion planmäßig noch
im September diesen Jahres abzuschließen, gibt aber zu bedenken, dass
es weiterhin davon abhinge, von Unternehmen fristgerecht verbindliche
KMU-Anleihe Zusagen im angestrebten Volumen zu erhalten.

KMU-ANLEIHE

Beträge: EUR 500.000 bis ca. EUR 10 Mio.
Laufzeit: 5 Jahre (endfällig)
Zins: 4,50% p.a. bis 7,25% p.a.
Disagio: 5%
Besicherung: Keine
Mittelbindung: Keine

Die KMU-Anleihen mehrerer Unternehmen werden als Paket gebündelt
und in Form einer gerateten und börsengelisteten Kapitalmarktanleihe
bei Investoren platziert. Erst auf diese Weise wird die Asset-Klasse
"KMU" für Investoren zugänglich und interessant. Gleichzeitig
erhalten KMU einen Zugang zum Fremdkapitalmarkt. Aufgrund der
Vorteile, die durch die Bündelung erreicht werden, erfolgt dies für
Unternehmen und Investoren auf Basis attraktiver Konditionen.

GRUPPENPROFIL

Die WIR Finanzierer - Bindeglied zwischen Mittelstand und
Kapitalmarkt

Die WIR Finanzierer Gruppe besteht aus der WIR Finanzierer GmbH im
Rhein-Main-Gebiet und ihrer Tochtergesellschaft, WIR Finanzierer
S.A., in Luxemburg. Sie ist Initiator und Prozesskoordinator
gebündelt finanzierter KMU-Anleihen.

In ihrer Funktion als Prozesskoordinator führt die WIR Finanzierer
Gruppe mit den Kooperationspartnern die Verhandlung über ein größeres
Transaktionsvolumen. Hierdurch erzielt die WIR Finanzierer Gruppe für
die Unternehmen Konditionsvorteile, die für das Einzelunternehmen
unerreichbar blieben. Da die WIR Finanzierer Gruppe darüber hinaus
auch die Erfüllung der Kapitalmarktanforderungen verantwortet (z.B.
die Erstellung des Kapitalmarktprospekts und die
Investoren-Kommunikation), wird für das einzelne Unternehmen eine
äußerst einfache Prozessabwicklung realisiert.

Die KMU-Anleihe Emittenten werden während der 5-jährigen Laufzeit
von der WIR Finanzierer Gruppe begleitet, die im Bedarfsfall
gemeinsam mit Kooperationspartner Buchalik Brömmekamp unterstützend
tätig wird. Auf diese Weise erfolgt auch die professionelle, zeitnahe
Wahrung der Investoreninteressen.

Pressekontakt:
WIR Finanzierer GmbH
Mark van den Arend
Geschäftsführer | CEO

Phone: +49 6103 509 4507
Fax: +49 6103 509 7894
E-Mail: mark.vda@wirfinanzierer.de