EANS-Adhoc: FACC AG / Börsegang der FACC AG: Platzierungspreis je Aktie beträgt EUR 9.50

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Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
24.06.2014

· Transaktionsvolumen beträgt rund EUR 213 Mio. bei vollständiger
Ausübung der Greenshoe-Option · Handelsaufnahme am Wiener Börse
voraussichtlich am 25. Juni 2014

Wien, 24. Juni 2014 - FACC AG (die "Gesellschaft") und ihre
Eigentümerin FACC International Company Limited (eine
Tochtergesellschaft der Aviation Industry Corporation of China) sowie
die Konsortialbanken haben heute gemeinsam den Platzierungspreis der
FACC-Aktie im Rahmen des Börsegangs auf EUR 9.50 je Aktie festgelegt.

Das Transaktionsvolumen (einschließlich der Greenshoe-Option) beträgt
ca. EUR 213 Mio. und umfasst ein Angebot von 15,790,000 neuen Aktien
aus einer Kapitalerhöhung mit einem Emissionserlös von EUR 150 Mio.,
ein Angebot von 4,607,364 Altaktien aus dem Bestand des abgebenden
Aktionärs FACC International Company Limited mit einem
Platzierungserlös von EUR 43,8 Mio. sowie eine Greenshoe-Option
bestehend aus 2,039,736 Altaktien mit einem Volumen von EUR 19,4 Mio.
Nach Durchführung der Transaktion wird der Streubesitz (Free Float)
ohne Ausübung der Greenshoe-Option 45% und im Falle vollständiger
Ausübung der Greenshoe-Option 49% betragen.

Die Transaktion (einschließlich der Greenshoe-Option) war zum
Platzierungspreis deutlich überzeichnet. Unter Zugrundlegung des
Platzierungspreises beträgt die Marktkapitalisierung der Gesellschaft
EUR 435 Mio. Nach Durchführung der Transaktion werden insgesamt
45,790,000 FACC-Aktien ausgegeben sein. Ca. 86% der angebotenen
Aktien wurden institutionellen Investoren zugeteilt; die Zuteilung an
Privatinvestoren im Rahmen des öffentlichen Angebots in Österreich
betrug ca. 14%.

Die FACC-Aktien sollen erstmals am 25. Juni 2014 im regulierten Markt
(Prime Market) der Wiener Börse unter dem Börsenkürzel ,,FACC" und
der ISIN (International Securities Identification Number)
AT00000FACC2 gehandelt werden.

Der abgebende Aktionär FACC International Company Limited sowie das
Management der Gesellschaft haben sich zu einem Lock-up von 360 Tagen
ab dem ersten Handelstag verpflichtet. Darüber hinaus hat sich die
Gesellschaft zu einem Lock- up von 180 Tagen ab dem ersten Handelstag
verpflichtet.

Über FACC Die FACC AG ist eines der weltweit führenden Unternehmen in
Design, Entwicklung und Fertigung von fortschrittlichen
Faserverbundkomponenten und -systemen für die Luftfahrtindustrie. Die
Produktpalette reicht von Strukturbauteilen an Rumpf und Tragflächen
über Triebwerkskomponenten bis hin zu kompletten Passagierkabinen für
zivile Verkehrsflugzeuge, Business Jets und Hubschrauber. FACC
produziert für alle großen Flugzeughersteller wie Airbus, Boeing,
Bombardier, Embraer, COMAC und Sukhoi sowie Triebwerkhersteller und
Sublieferanten der Flugzeughersteller.

Im Geschäftsjahr 2013/14 erzielte FACC einen Jahresumsatz von 547,4
Mio. Euro. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 3.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitergehende Informationen stehen
unter www.facc.com zur Verfügung.

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US-amerikanischen Wertpapiergesetz aus dem Jahr 1933 (United States
Securities Act of 1933) in der jeweils geltenden Fassung (der
"Securities Act") registriert und dürfen ohne eine Registrierung oder
Befreiung von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act
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über Finanzdienstleistungen und -märkte aus dem Jahr 2000 (Financial
Services and Markets Act 2000) in der jeweils geltenden Fassung
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verfügen und sich als professionelle Anleger (investment
professionals) im Sinne von Artikel 19 der Verordnung aus dem Jahr
2005 (Finanzwerbung) zum Gesetz über Finanzdienstleistungen und
-märkte aus dem Jahr 2000 (Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005) in der jeweils geltenden Fassung
("die Verordnung") qualifizieren; oder (b) um vermögende
Gesellschaften, nicht eingetragene Vereine oder sonstige Personen
handelt, auf die Artikel 49(2) (a) bis (d) der Verordnung Anwendung
findet; oder (c) um sonstige Personen handelt, denen diese Unterlagen
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gemeinsam als die "Maßgeblichen Personen" bezeichnet). Personen im
Vereinigten Königreich, bei denen es sich nicht um Maßgebliche
Personen handelt, sollten weder auf Grundlage dieser Unterlagen tätig
werden noch sich darauf stützen. Die Wertpapiere bzw. Anlagen oder
beaufsichtigten Tätigkeiten, auf die sich diese Wertpapiere beziehen,
stehen nur Maßgeblichen Personen zur Verfügung bzw. werden nur von
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Corporate Communication
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