SNC-Lavalin steht vor Übernahme des führenden Öl- und Gasdienstleisters Kentz Corporation Limited mit weltweiter Präsenz

Montreal (ots/PRNewswire) -

Ein bedeutender Meilenstein in SNC-Lavalins Strategie, zu einem
internationalen Ingenieur- und Bauunternehmen der Tier-1-Kategorie
aufzusteigen

SNC-Lavalin Group Inc. (SNC-Lavalin) ist sehr erfreut bekannt zu
geben, dass das Unternehmen eine Einigung über die Rahmenbedingungen
der Übernahme von Kentz Corporation Limited (Kentz) erzielen konnte,
der die Vorstände beider Unternehmen ihre Zustimmung erteilt haben.
Die Vereinbarung sieht vor, dass SNC-Lavalin das gesamte bereits
begebene und künftig zu begebende Grundkapital von Kentz übernehmen
wird. Kentz ist ein internationaler Öl- und Gasdienstleister, der
14.500 Mitarbeiter beschäftigt und in 36 Ländern vertreten ist. Das
Unternehmen versorgt Kunden aus dem Öl- und Gassektor mit Ingenieur-
und Baudienstleistungen sowie technischen Supportservices. Die
vollständige Meldung ist bereits veröffentlicht worden und über die
Website von SNC-Lavalin abrufbar.

Die geplante Übernahme von Kentz steht in vollem Einklang mit
SNC-Lavalins Strategie, zu einem internationalen Ingenieur- und
Baudienstleister (E&C) der Tier-1-Kategorie aufzusteigen. Durch die
zusätzlichen Möglichkeiten von Kentz wird SNC-Lavalin zu einem
führenden internationalen E&C-Akteur im Öl- und Gassektor mit noch
grösserer Präsenz in bedeutenden Wachstumsregionen, darunter im Nahen
Osten, Nordamerika und im Asien-Pazifik-Raum, und einer
beträchtlichen Präsenz in Australien. Zudem entspricht die Übernahme
auch der strategischen Priorität, das Risikoprofil des Unternehmens
durch eine signifikante Erhöhung des prozentualen Anteils der im
Dienstleistungsgeschäft erzielten Umsätze ausgeglichener zu
gestalten. Unterstützt wurde dies durch Gespräche zwischen den beiden
Parteien sowie eine eingehende Due-Diligence-Prüfung.

"Wir freuen uns sehr, Kentz in unserem Konzern zu begrüssen und
unsere Möglichkeiten im Öl- und Gassektor umfassend zu erweitern", so
Robert G. Card, der Firmenchef und CEO von SNC-Lavalin Group Inc.
"Wir sind begeistert, die herausragenden Fähigkeiten unserer beiden
Öl- und Gasabteilungen unter der Leitung von Kentz-CEO Christian
Brown zusammenzuführen. So entsteht bei SNC-Lavalin ein
Weltklasseteam, mit dem wir unsere gemeinsamen Kunden in aller Welt
künftig noch besser versorgen können. Die geplante Übernahme und die
Vereinbarung zur Veräusserung von AltaLink sind entscheidende
Meilensteine in unserer bereits kommunizierten Wachstumsstrategie. Im
Verbund bieten sie uns die nötige Zuversicht, um uns intensiver mit
der Veräusserung von weiteren vollständig entwickelten
Vermögenswerten zu befassen", ergänzte er.

"Im Namen unseres Vorstands möchte ich unseren Aktionären das von
SNC-Lavalin vorgeschlagene Übernahmeangebot vorstellen, das von
unseren Vorstandsmitgliedern unisono unterstützt wird. Wir vertreten
die Auffassung, dass das Angebot dem Wert unserer künftigen
Perspektiven, unseres Weltklasse-Kundenstamms und unserer
ausgezeichneten Mitarbeiter - und somit den massgeblichen
Vermögenswerten unseres Unternehmens - gerecht wird. Zudem bietet es
Kentz-Aktionären schon heute Sicherheit in Form von Barmitteln", so
Christian Brown, der CEO von Kentz. "Unsere Erfolgsbilanz bei der
weltweiten Bereitstellung von komplexen Lösungen im Ingenieur- und
Bauwesen für den Energiesektor hat seit unseren ersten
internationalen Projekten in den 1970ern eine bedeutende Entwicklung
durchlaufen. Zahlreiche Mitarbeiter, die entscheidenden Anteil an
unserem Wachstum haben, sind auch heute noch für uns tätig. Uns steht
eine glänzende Zukunft bevor und ich bin davon überzeugt, dass die
technischen Kompetenzen und die Grösse von SNC-Lavalin zu unseren
kontinuierlichen Erfolgen beitragen und unseren Mitarbeitern, Kunden
und Partnern weitere Vorteile bieten werden. Ich möchte mich
persönlich bei allen Mitarbeitern bedanken, die Kentz zu dem gemacht
haben, was es heute ist, und ich freue mich darauf, diesen
erfolgreichen Weg gemeinsam weiterzugehen."

HÖHEPUNKTE DER TRANSAKTION

- Der Übernahmevereinbarung zufolge hat jeder Kentz-Aktionär Anspruch auf
eine Zahlung von 9,35 GBP (17,13 C$) für jede Kentz-Aktie. Das bereits begebene und
künftig zu begebende Grundkapital von Kentz wird somit auf etwa 1,2 Milliarden GBP
(2,1 Milliarden C$) beziffert. Dies entspricht einem Aufschlag von 33 % gegenüber dem
Schlusskurs der Kentz-Aktie vom 20. Juni 2014 - dem letzten Werktag vor dieser
Bekanntmachung - sowie von 33 % gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs
der Kentz-Aktie während des 30-tägigen Zeitraums im Vorfeld dieser Bekanntmachung.
- Erwartungen zufolge wird sich die Übernahme bereits im ersten vollständigen
Bilanzjahr nach Geschäftsabschluss positiv auf die Betriebsergebnisse auswirken.
- SNC-Lavalin verfügt über ein Integrationskonzept und eine Führungsriege,
die mit ihrer beträchtlichen Erfahrung und Expertise für eine erfolgreiche
Integration sorgen wird. Von der Transaktion verspricht man sich erhebliche
finanzielle Vorteile, darunter geschätzte jährliche Kostensynergien in Höhe von
etwa 50 Millionen C$ zum Ende des ersten vollständigen Bilanzjahrs nach
Geschäftsabschluss.
- Erwartungen zufolge wird sich der Personalbestand von SNC-Lavalin durch die
Übernahme um etwa 14.500 Mitarbeiter erhöhen. Folglich beschäftigt das
zusammengeschlossene Unternehmen künftig etwa 44.500* Mitarbeiter, darunter allein
18.500* fest zugeordnete Mitarbeiter im Öl- und Gassektor.
- Durch die Übernahme wird der Auftragsbestand von SNC-Lavalin Erwartungen
zufolge um etwa 4,9 Milliarden C$ steigen, wobei es sich bei etwa 78 % der Aufträge
voraussichtlich um Dienstleistungsaufträge mit geringerem Risiko/höheren Margen
handelt. Hierdurch wird der Gesamtauftragsbestand des zusammengeschlossenen
Unternehmens voraussichtlich auf etwa 13 Milliarden* C$ steigen.
- Der Kentz-Vorstand hat einstimmig beschlossen, den Kentz-Aktionären zu dieser
Transaktion zu raten.
- Finanziert wird die Übernahme durch einen Zwischenkredit zur Veräusserung
von Vermögenswerten über 2,55 Milliarden C$ sowie durch einen Langzeitkredit über
200 Millionen C$.
- Kentz-Direktoren im Besitz von Kentz-Aktien und bestimmte Einzelaktionäre
haben sich in Form von unwiderruflichen Verpflichtungserklärungen bereits dafür
ausgesprochen, die Transaktion in jedem Fall abzuschliessen. Die bisher eingegangenen
unwiderruflichen Verpflichtungserklärungen entsprechen einem Anteil von 14,4 % der im
Umlauf befindlichen Kentz-Aktien.

GESCHÄFTLICHE BEWEGGRÜNDE

Im Einklang mit der formulierten Strategie

- Die geplante Übernahme von Kentz steht im Einklang mit SNC-Lavalins
Strategie, zu einem internationalen Ingenieur- und Baudienstleister (E&C) der
Tier-1-Kategorie mit führender Stellung im Öl- und Gassektor aufzusteigen:
- Sie erhöht SNC-Lavalins Exposition im margenstärkeren Öl- und Gassektor
beträchtlich und wird Erwartungen zufolge dazu führen, dass der prozentuale
Anteil der jährlich mit Öl- und Gasdienstleistungen erzielten Umsätze von 7 %
auf etwa 24 %* steigt.
- Sie sorgt für einen Wandel in der Öl- und Gassparte von SNC-Lavalin,
trägt zur Schaffung eines Konzerns mit 18.500* hochqualifizierten Mitarbeitern
weltweit bei und bietet zudem wichtige Skalenvorteile in der Branche.
- Infolge der Kentz-Übernahme von Valerus Field Solutions im Januar 2014
bietet sie SNC-Lavalin auch zusätzliche Möglichkeiten im Upstream-Geschäft,
Expertise im Bereich Flüssigerdgas ("LNG") sowie zusätzliche Möglichkeiten im
Hinblick auf nichtkonventionelles Öl und Gas wie etwa im Bereich Ölsande und im
Wachstumsmarkt Schiefergas.
- Das zusammengeschlossene Unternehmen wird auf SNC-Lavalins Expertise (in
den Bereichen Front-End-Design und -Engineering) und auf Kentzs Expertise (in den
Bereichen Bauleitung, Auftragsvergabe und Anlagenwirtschaft) setzen, um Kunden
zukünftig noch vielfältigere Dienstleistungen zu bieten.
- Sie verbessert SNC-Lavalins Möglichkeit, fortan noch grössere und
komplexere Öl- und Gasprojekte umzusetzen, die den Kundenvorgaben im Hinblick auf
die Zeit- und Budgetplanung entsprechen.
- Erwartungen zufolge wird die Übernahme das Risikoprofil von SNC-Lavalin
ausgeglichener gestalten, da der erwartete prozentuale Anteil der mit
Dienstleistungsaufträgen erzielten Umsätze von 34 % auf etwa 40 %* steigen wird.

Erweiterung der geografischen Reichweite und Expansion in
wachstumsstarke Regionen

- Das zusammengeschlossene Unternehmen wird über eine stärkere Präsenz in
Nordamerika verfügen, insbesondere in den USA.
- Erwartungen zufolge wird sich der derzeitige Jahresumsatz von SNC-Lavalin im
Nahen Osten und im Asien-Pazifik-Raum durch die Übernahme und die signifikante
Präsenz in Australien deutlich erhöhen.

Sich ergänzende Expertise, Kunden und Exposition in attraktiven
Sektoren

- Die Unternehmen verfügen über sich ergänzende Fähigkeiten sowie
Dienstleistungen, die sich nur geringfügig überschneiden, was Erwartungen zufolge
für künftiges Umsatzwachstum ausschlaggebend sein wird.
- Mit dem erweiterten Dienstleistungsangebot könnten
Cross-Selling-Möglichkeiten in Bezug auf den gemeinsamen Kundenstamm einhergehen, wie
etwa in Verbindung mit der internationalen Erweiterung des Serviceangebots in den
Bereichen Upstream und Umwelt.
- Erwartungen zufolge wird sich durch die Übernahme auch SNC-Lavalins Zugang zu
namhaften Kunden verbessern.
- Das zusammengeschlossene Unternehmen wird die effizientesten und effektivsten
Prozesse, Systeme und Verfahrensweisen einsetzen, um künftig erhöhtes Wachstum zu
erzielen und die Serviceerbringung für seine Kunden zu verbessern.
- Kentz ist ein äusserst kundenorientiertes Unternehmen, das von engen
Beziehungen profitiert, die zu einem hohen Mass an Folgeaufträgen führen.
- Um den optimalen Nutzen aus dieser Übernahme zu ziehen, wird Kentz durch die
Integration von SNC-Lavalins Öl- und Gassparte in das operative Geschäft von Kentz
vollständig in SNC-Lavalin übergehen. Der zusammengeschlossene operative Bereich
wird von einem Führungsteam geleitet, das sich aus einer hochkompetenten Mischung aus
beiden Unternehmen zusammensetzt und der Leitung von Kentz-CEO Christian Brown
untersteht. Sein Vorgesetzter wird Neil Bruce sein, der Vorstand des Ressorts
Ressourcen, Umwelt und Wasser von SNC-Lavalin.
- Das erfahrene und kompetente Leitungsteam von Kentz und SNC-Lavalin bringt
sich ergänzende Stärken und eine fundierte Kenntnis der Branche in das Unternehmen
ein, was für die Weiterentwicklung der Geschäfte förderlich sein wird.

"Wir sind begeistert über die Möglichkeit, unsere Kräfte mit Kentz
zu bündeln. Das Unternehmen hat einen ausgezeichneten Ruf,
verzeichnet Folgeaufträge von zufriedenen Kunden und ist seit
geraumer Zeit für qualitativ hochwertige Arbeiten bekannt", so Neil
Bruce, der Vorstand des Ressorts Ressourcen, Umwelt und Wasser der
SNC-Lavalin Group Inc. "Die Übernahme ergänzt das bestehende Angebot
für unsere Kunden, dehnt unsere geografische Präsenz in
wachstumsstarken Regionen weiter aus und wird aller Voraussicht nach
für zukünftiges Umsatzwachstum und Cross-Selling-Gelegenheiten
sorgen. Durch den Ausbau unserer Greenfield-Möglichkeiten im Mid- und
Upstream-Geschäft des Öl- und Gassektors sowie die Fähigkeit,
Projekte künftig effizienter in Auftrag geben, abwickeln und in Form
von Anlagenservice unterstützen zu können, werden wir Kunden
gemeinsam noch umfassender bei der Erhaltung und Aufwertung ihrer
Einrichtungen behilflich sein - und zwar auf kostengünstige, sichere
und effiziente Weise."

RBC Capital Markets ist der zuständige Finanzberater und Corporate
Broker von SNC-Lavalin. Als weitere Finanzberater standen SNC-Lavalin
zudem Morgan Stanley und Ondra Partners zur Seite. SNC-Lavalins
Rechtsbeistand ist Norton Rose Fulbright, während Stikeman Elliott
als Spezialberater des Vorstands tätig war. SNC-Lavalins
Finanzbuchhalter ist Deloitte LLP. Zudem trat Maitland als Berater in
Sachen Finanzkommunikation auf.

ZEITPLAN UND EINZELHEITEN DES ANGEBOTS

Planungen zufolge wird die Übernahme in Form eines gerichtlich
sanktionierten Vergleichsvorschlags in Jersey erfolgen. Die
Transaktion unterliegt inter alia der Erfüllung sämtlicher Auflagen
bzw. einem entsprechenden Verzicht. Zudem müssen die Kentz-Aktionäre
dem Vergleichsvorschlag zustimmen, die entsprechenden behördlichen
Genehmigungen eingeholt und der Vergleichsvorschlag gerichtlich
sanktioniert werden. Alle relevanten Unterlagen werden auf der
Website von SNC-Lavalin unter http://www.snclavalin.com
veröffentlicht.

Einzelheiten zum Übernahmeangebot werden Kentz-Aktionären
innerhalb von 28 Tagen nach Veröffentlichung dieser Meldung
zugestellt. Es ist davon auszugehen, dass die Übernahme im dritten
Quartal 2014 abgeschlossen wird.

Hinweis: Die entsprechenden Referenzwechselkurse liegen bei 1 GBP
zu 1,832 C$ bzw. 1 US$ zu 1,077 C$.

* Pro-Forma-Ergebnisse des Jahres 2013 auf Basis von 2012A des
Valerus-Geschäfts (Kentz-Rundschreiben vom 9. Dezember 2013)

INFORMATIONEN ZUR TELEFONKONFERENZ

SNC-Lavalin wird am Montag, den 23. Juni 2014 um 8:00 Uhr (EDT)
eine Telefonkonferenz veranstalten, um die geplante Übernahme von
Kentz mit der Finanzgemeinde und der Presse zu erörtern. An der
Konferenz teilnehmen werden Robert G. Card, der Firmenchef und CEO
von SNC-Lavalin, sowie Neil Bruce, der Vorstand des Ressorts
Ressourcen, Umwelt und Wasser von SNC-Lavalin, und Alain-Pierre
Raynaud, der Executive Vice-President und CFO von SNC-Lavalin. Zur
Teilnahme wählen Sie die gebührenfreie Rufnummer 1-866-530-1553 bzw.
die Rufnummern 416-847-6330 (in Toronto), 514-223-0612 (in Montreal)
oder 08002790444 (im Vereinigten Königreich). Wir weisen darauf hin,
dass zu dieser Telefonkonferenz auch eine Online-Präsentation gehört,
die etwa eine Stunde vor der Konferenz über die Hauptseite von
SNC-Lavalins Website abrufbar ist. Zudem wird innerhalb von 24
Stunden nach Ende der Konferenz eine Aufzeichnung der
Telefonkonferenz über unsere Website abrufbar sein. Pressevertreter
sind herzlich eingeladen, sich an der Frage- und Antwortrunde für
Finanzanalysten zu beteiligen, bei der ihnen anschliessend die
Möglichkeit geboten wird, Fragen zu dieser Meldung zu stellen.

INFORMATIONEN ZU SNC-LAVALIN

SNC-Lavalin Inc. zählt zu den führenden Ingenieur- und
Baugesellschaften der Welt. Der Konzern ist ein bedeutender
Infrastrukturinhaber und zudem umfassend in die Bereitstellung von
Betriebsmitteln und Wartungsdiensten involviert. Das 1911 gegründete
Unternehmen SNC-Lavalin ist in ganz Kanada und über 40 weiteren
Ländern der Welt vertreten und aktuell in etwa 100 Ländern aktiv.
http://www.snclavalin.com

INFORMATIONEN ZU KENTZ CORPORATION LIMITED

Kentz ist ein internationaler Anbieter von
Engineering-Speziallösungen, der in erster Linie für namhafte Kunden
aus den Bereichen Öl und Gas, Petrochemie, Bergbau und Metalle tätig
ist. Das Unternehmen ist an der London Stock Exchange vertreten.
Kentz beschäftigt über 14.500 Mitarbeiter in 36 Ländern. Die drei
Kerngeschäftsbereiche des Unternehmens sind: Engineering und
Projekte, Bebauung und technische Supportservices (TSS). Das
Unternehmen hat in den Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik,
Regelungstechnik, Instrumententechnik sowie bei Baudienstleistungen
und Managementservices an den entlegensten Standorten der Welt
nachweislich grosse Erfolge erzielt.

ZUSATZINFORMATIONEN:

Diese Pressemitteilung ist nicht als Grundlage für
Investitionsentscheidungen gedacht. Sie stellt weder ein Angebot noch
ein Gesuch zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren, Unternehmen
und/oder Vermögenswerten bzw. zur Annahme von Empfehlungen oder
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diesbezügliche Verantwortung oder Haftung abgelehnt. Ohne jegliche
Einschränkung besteht insbesondere in Bezug auf die Erreichung bzw.
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keinerlei Gewähr oder Garantie. Zudem sollte man sich niemals auf
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