KfW geht im zweiten Halbjahr 2014 mit Green Bonds an den Kapitalmarkt

Frankfurt (ots) -

Sperrfrist: 07.07.2014 10:00
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- 36,5 Mrd. EUR im ersten Halbjahr am Kapitalmarkt refinanziert
- KfW unterstützt Internationalisierung des RMB und des
Finanzplatzes Frankfurt
- Refinanzierungsvolumen für 2014 auf 55 bis 60 Mrd. EUR angepasst

Die KfW geht bei ihrer Refinanzierung im zweiten Halbjahr 2014 mit
einem neuen Produkt an den Kapitalmarkt: Als einer der weltweit
größten Finanzierer von Umwelt- und Klimaschutz wird sie in Kürze
erstmals einen Green Bond emittieren.

Green Bonds, also Anleihen, deren Emissionserlöse zur Finanzierung
von Umwelt- und Klimaschutzprojekten verwendet werden, werden von
Investoren weltweit zunehmend nachgefragt. Mit "Green Bonds - Made by
KfW" will die Förderbank Anleihekäufern die Möglichkeit bieten, ihren
Investitionen einen messbaren Klimaschutz-Effekt zuzuordnen, und
damit auch neue Investoren gewinnen. "Nachhaltigkeit ist ein
wesentlicher Bestandteil unseres Selbstverständnisses und die KfW ist
einer der größten Klimaschutzfinanzierer der Welt. Als Bank aus
Verantwortung fördern wir Umwelt- und Klimaschutz weltweit - in
diesem Fall über den Kapitalmarkt. Mit unseren Green Bonds verknüpfen
wir nachhaltiges Fördergeschäft unmittelbar mit unserer
Refinanzierung am Kapitalmarkt. Damit wird die Bedeutung der
Bereitstellung von Kapital für den Klima- und Umweltschutz
hervorgehoben", erklärt Dr. Günther Bräunig, Kapitalmarktvorstand der
KfW Bankengruppe.

Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung in der Umwelt- und
Klimaschutzfinanzierung sowie ihres exzellenten Rufs an den
internationalen Kapitalmärkten kann die KfW dieses neue Marktsegment
überzeugend mitgestalten und wertvolle Impulse setzen. Die
nachhaltige Aufstellung der KfW in allen Bereichen - sei es
Fördergeschäft, Gebäudemanagement oder Personalpolitik - wird durch
die ausgezeichneten Bewertungen bestätigt, die die KfW von auf
Nachhaltigkeit spezialisierten Ratingagenturen erhält. Diese
verleihen der KfW als Emittentin ein deutliches Plus an
Glaubwürdigkeit.

Die KfW ist seit 2006 aktives Mitglied der UN-Principles for
Responsible Investment (PRI); sie steuert ihr eigenes
Liquiditätsportfolio als verantwortungsbewusster Investor und pflegt
seit vielen Jahren den Dialog mit Emittenten zum Thema 'Verantwortung
am Kapitalmarkt'. "Diesen Dialog möchten wir auch als
Green-Bond-Emittentin mit Investoren systematisch aufbauen und sie
für ein Engagement im Klimaschutz gewinnen. Ich bin davon überzeugt,
dass Kapital sehr starke Impulse für nachhaltige Entwicklungen setzen
kann. Je mehr Kapitalmarkt-Teil¬nehmer sich für
verantwortungsbewusstes Investieren einsetzen, desto stärker ist die
Wirkung", sagt Bräunig.

Im ersten Halbjahr 2014 hat die KfW rd. 36,5 Mrd. EUR an den
internationalen Kapitalmärkten refinanziert. Dabei zeigte sich ein
über weite Strecken freundliches Marktumfeld, in dem abermals
insbesondere hochliquide Anleihen sicherer Emittenten gesucht waren.
Insgesamt hat die KfW im ersten Halbjahr Wertpapiere in mehr als 126
Einzeltransaktionen und 11 verschiedenen Währungen begeben.

Zu den Meilensteinen zählte die erstmal mit Börsenzulassung am
Finanzplatz Frankfurt emittierte RMB-Anleihe der KfW. Mit dieser im
April begebenen Anleihe, die eine Laufzeit von 2 Jahren und ein
Volumen von RMB 1 Mrd. aufweist, hat die KfW frühzeitig einen
deutlichen Akzent zur Unterstützung der Initiative zur Etablierung
des Finanzplatzes Frankfurt als RMB-Finanzzentrum gesetzt.

Der Anteil der KfW Benchmark-Programme in den Währungen Euro und
US-Dollar betrug rd. 64% an der gesamten Refinanzierung. Während im
US-Dollar Anleihen in kürzeren und mittleren Benchmark-Laufzeiten (2,
3 und 5 Jahre) emittiert wurden, bevorzugten die Investoren im Euro
mittlere bis längere Benchmark-Laufzeiten (5, 7 und 10 Jahre). Wie im
Vorjahr konnte mehr als die Hälfte aller Benchmark-Anleihen im
US-Dollar bei Zentralbanken weltweit platziert werden. Um die
Liquiditätsportfolien aufzufüllen haben im EUR besonders Banken bei
Benchmark-Anleihen der KfW zugegriffen. Beide Investorengruppen
schätzen die höchste Bonität und hohe Liquidität von KfW Anleihen.

Der Zielkorridor des Refinanzierungsvolumens der KfW für das Jahr
2014 wird auf ein Volumen von EUR 55-60 Mrd. angepasst. Ursächlich
hierfür sind insbesondere die in einem Niedrigzinsumfeld üblichen
hohen außerplanmäßigen Tilgungen von Förderkrediten sowie die sehr
gute Liquiditätsausstattung.

Weitere Informationen zu "Green Bonds - Made by KfW" finden Sie
unter http://ots.de/izmti.

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