Roltas 100-prozentige Tochtergesellschaft Rolta Americas LLC beschafft 300 Millionen USD

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -

Highlights

- Zweites erfolgreiches USD Bond-Angebot in weniger als 15 Monaten
- Orderbuch ausgestattet mit über 2,4 Milliarden USD
- Angebot von 300 Millionen USD um mehr als das 8-fache überzeichnet
- Überwältigende Reaktionen von mehr als 200 angesehenen Investoren aus den
USA, Europa und Asien

Rolta India Limited ("Rolta") gab heute die erfolgreiche
Quotierung von 8,875 % Senior Notes (den "Notes") durch seine
100-prozentige Tochtergesellschaft Rolta Americas LLC auf den
internationalen Märkten bekannt, die sich insgesamt auf 300 Millionen
USD beläuft. Dieses Angebot wurde durch die Nachfrage von einer
angesehenen Investorenbasis (über 200 Interessenten weltweit), die
sich auf Asset Managers (79 %), Banken (12 %) und sonstige Investoren
(9 %) verteilen, mit einem Orderbuch von über 2,4 Milliarden USD um
mehr als das 8-fache überzeichnet. Die geografische Verteilung der
Angebotszeichnung war gleichmässig: 47 % der Nachfrage entfiel auf
Asien, 35 % auf die USA und der Anteil europäischer Investoren lag
bei 18 %.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20121023/570667 )

Die Notes verfügen über eine Tenure von 5 Jahren und sind von
Rolta und seinen wichtigsten Tochtergesellschaften garantiert. Die
Notes wurden mit S&P: BB- / Fitch: BB- bewertet.

Die Erlöse aus den Notes sollen zur Refinanzierung bestehender
Schulden, zur Erfüllung von Anforderungen hinsichtlich des
Betriebskapitals und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet
werden. Die Notes werden bei Singapore Exchange Securities Trading
Ltd. (SGX-ST) gehandelt.

Mr. K. K. Singh, Chairman und CEO von Rolta, kommentierte den
Erfolg des Angebots: "Wir sind sehr zufrieden, erneut eine solch
überwältigende Reaktion von den Anlegern zu erhalten. Wir sind sehr
stolz darauf, dass das Geschäftsmodell von Rolta und der Ansatz rund
um IP-led solutions das Vertrauen von einigen der weltweit grössten
und erfahrensten Investoren gewonnen hat."

Barclays und Citigroup traten als Joint Lead Managers im
Notes-Angebot auf. Die von Rolta beauftragten US counsels bzw. Joint
Lead Managers waren DLA Piper und Davis Polk Wardwell. Trilegal
beriet die Joint Lead Managers in Angelegenheiten des indischen
Rechts.

Informationen zu Rolta: Rolta ist ein führender Anbieter
innovativer IT solutions für viele Branchensegmente, darunter Bundes-
und Regionalbehörden, Verteidigung, innere Sicherheit, Versorger, Öl
und Gas, Finanzdienstleistungen, Herstellung, Einzelhandel und
Gesundheitspflege. Durch die besondere Kombination seiner
Fachkompetenz in den IT, Engineering and Geospatial domains
entwickelt Rolta aussergewöhnliche Lösungen für diese Segmente. Das
Unternehmen setzt sein branchenspezifisches Know-how, sein rich
repository of field-proven intellectual property, das photogrammetry,
image processing, geospatial applications, Business Intelligence, Big
Data analytics, Cloud computing und Software Defined Infrastructure
umspannt, zur Bereitstellung von sophisticated enterprise-level
integrated solutions ein. Rolta ist ein multinationales Unternehmen
mit Hauptsitz in Indien. Das Unternehmen ist über seine
Tochtergesellschaften an 40 Standorten weltweit tätig und hat
Projekte in über 45 Ländern ausgeführt. Rolta ist an der Bombay Stock
Exchange und National Stock Exchange vertreten. Die GDRs sind am Main
Board of London Stock Exchange gelistet. Die "Senior Notes" des
Unternehmens are listed on Singapore Stock Exchange.

Diese Bekanntmachung bildet kein Verkaufsangebot und keine
Aufforderung zur Unterbreitung eines Kaufangebots für Wertpapiere in
den Vereinigten Staaten oder anderen Rechtshoheitsgebieten, in denen
ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher
Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäss den
Wertpapiergesetzen des betreffenden Rechtshoheitsgebiets unzulässig
wäre. Die hier erwähnten Wertpapiere werden nicht gemäss dem United
States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Form (dem
"Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten
nicht angeboten, verkauft oder bereitgestellt werden, es sei denn
durch eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen des
Securities Act oder durch eine Transaktion, die nicht unter den
Securities Act fällt. Entsprechend werden die Anleihen in den
Vereinigten Staaten gemäss Bestimmung 14A des Securities Act und
ausserhalb der Vereinigten Staaten gemäss Regelung S des Securities
Act nur qualifizierten institutionellen Käufern angeboten und
verkauft. Jedes in den Vereinigten Staaten getätigte öffentliche
Zeichnungsangebot für Wertpapiere erfolgt mittels eines Prospekts.
Ein solcher Prospekt enthält genaue Informationen zum Unternehmen,
welches das Angebot unterbreitet, sowie zu dessen Geschäftsleitung
und Bilanz. Es erfolgt kein öffentliches Zeichnungsangebot für
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten. Eine Bewertung oder erwartete
Bewertung ist keine Empfehlung, die Anleihen zu kaufen, zu verkaufen
oder zu halten, und kann von der Rating-Agentur jederzeit aufgehoben,
herabgesetzt oder zurückgezogen werden.

Für weitere Informationen zu Rolta besuchen Sie bitte
http://www.rolta.com oder wenden sich an:

Hiranya Ashar
Director Finance & Chief Financial Officer
hiranya.ashar@rolta.com
Telephone: +91-(22)-2926-6666

Atul Tayal
Joint Managing Director &COO - Domestic
Operations
adtayal@rolta.com
Telephone: +91-(22)-2926-6666

Photo:
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