PHOENIX group platziert Unternehmensanleihe im Volumen von 300 Millionen Euro

Mannheim (ots) - Die PHOENIX group nutzt das derzeitig attraktive
Marktumfeld und hat erfolgreich eine weitere Unternehmensanleihe
platziert. Diese Anleihe ist bereits die dritte erfolgreiche Emission
des Pharmahändlers. Nach der Debutanleihe im Juli 2010 hatte die
PHOENIX group durch die Platzierung einer weiteren Anleihe im Mai
2013 den Zugang zum Kapitalmarkt weiter gestärkt.

Helmut Fischer, CFO PHOENIX group, der die eintägige Net-Roadshow
leitete: "Aufgrund hoher Nachfrage war die Emission solide
überzeichnet. Das Orderbuch umfasste mehr als 130 Orders aus dem In-
und Ausland mit besonderem Interesse aus dem deutschsprachigen Raum.
Durch die Platzierung der neuen Anleihe und die vorzeitige
Verlängerung unserer syndizierten Kreditvereinbarung im April 2014
mit einer neuen Restlaufzeit von fünf Jahren, konnten wir unser
Laufzeitenprofil weiter verbessern."

Die siebenjährige Schuldverschreibung hat ein Volumen von 300 Mio.
EUR. Die Laufzeit der Anleihe beginnt am 30. Juli 2014. Der Zinskupon
beträgt 3,625 % p.a., bei einer anfänglichen Rendite von 3,75 % p.a.
Das Mindestinvest beträgt 100.000 EUR.

"Das hohe Interesse an einer weiteren PHOENIX Anleihe sehen wir
als klaren Vertrauensbeweis seitens des Kapitalmarkts. Durch die
Neuemission können wir unsere Kapitalstruktur weiter optimieren und
sind ausgezeichnet für eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Gruppe
positioniert", sagte Oliver Windholz, CEO der PHOENIX group.

Die Rating-Einschätzungen für die neue Anleihe betragen "BB" (mit
stabilem Ausblick) sowohl von Standard & Poor's als auch von Fitch.
Sie sind somit identisch mit den jeweiligen Unternehmens-Ratings
sowie den Ratings für die im Jahr 2013 platzierte Anleihe.

Begeben wird die Anleihe von der PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.,
Niederlande, welche auch die Anleihe in 2013 begab. Sie wird von der
PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG sowie ausgewählten
Tochtergesellschaften garantiert. Sie wird zum Handel in den
Freiverkehr der Luxemburger Wertpapierbörse eingeführt werden.

Erfolgreich begleitet wurde die Emission durch die Joint
Bookrunners Commerzbank, Credit Suisse und ING Bank.

Weiterführende Informationen

Die PHOENIX group aus Mannheim ist ein führender Pharmahändler in
Europa. Das Unternehmen bietet heute mit 25 Ländern eine europaweit
einzigartige Flächenabdeckung und leistet mit mehr als 28.500
Mitarbeitern einen wichtigen Beitrag für eine umfassende
Gesundheitsversorgung.

Im Pharmagroßhandel ist die PHOENIX group mit 152
Distributionszentren in 25 Ländern aktiv und beliefert Apotheken und
medizinische Einrichtungen mit Arzneimitteln und
Gesundheitsprodukten. Für pharmazeutische Hersteller übernimmt die
PHOENIX group im Bereich Pharma Services auf Wunsch die gesamte
Lieferkette der Arzneimittel. Im Apothekeneinzelhandel betreibt die
PHOENIX group mehr als 1.580 eigene Apotheken in zwölf Ländern. Die
mehr als 12.000 Apothekenmitarbeiter haben pro Jahr 110 Millionen
Kundenkontakte. Sie geben rund 240 Millionen Arzneimittelpackungen an
Patienten ab und beraten sie bei Fragen zu Arzneimitteln und zur
allgemeinen Gesundheit (Stand: 31.01.2014).

www.phoenixgroup.eu

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