EANS-News: voestalpine AG / voestalpine begibt erfolgreich eine EUR 400 Mio. Anleihe

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Kapitalmaßnahmen

voestalpine begibt erfolgreich eine EUR 400 Mio. Anleihe

-Mittel zur teilweisen Refinanzierung der Hybridanleihe 2007 sowie
für allgemeine Finanzierungszwecke vorgesehen -Emissionspreis für
Privatanleger in Österreich (inkl. 1,5 % Verkaufsprovision der
Banken): 101,417% -Laufzeit: 7 Jahre; Kupon: 2,25%

Die voestalpine AG hat zur teilweisen Refinanzierung der
Hybridanleihe 2007, welche durch die Gesellschaft am 9. September
2014 mit Wirkung zum 31. Oktober 2014 gekündigt wurde, sowie für
allgemeine Finanzierungszwecke eine Unternehmensanleihe mit einem
Volumen von EUR 400 Mio. erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Das
Orderbuch hatte bei einer Größenordnung von über EUR 800 Mio. und
rund 160 verschiedenen Investoren eine ausgezeichnete Qualität. Der
Kupon der 7-jährigen Anleihe beträgt 2,25%.

Die Valuta und Handelsaufnahme der Anleihe (ISIN AT0000A19S18) an der
Wiener Börse ist für 14. Oktober 2014 vorgesehen.

Die Anleihe kann während der Zeichnungsfrist vom 9. Oktober bis 13.
Oktober 2014 (vorzeitige Schließung vorbehalten) von Privatanlegern
zum Emissionspreis gezeichnet werden.

Diese Mitteilung dient Werbezwecken und stellt eine
Marketingmitteilung im Sinne des WAG und des KMG, jedoch weder eine
Finanzanalyse, noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder
Empfehlung, noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren dar. DasAngebot von Wertpapieren der
voestalpine AG in Österreich und Deutschland erfolgt ausschließlich
durch und auf Grundlage des von der österreichischen
Finanzmarktaufsicht (FMA) gebilligten, veröffentlichten und an die
deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
notifizierten Kapitalmarktprospekts vom 10. September 2014 sowie
allfälliger Nachträge und der Endgültigen Bedingungen, welche Sie
kostenlos bei der voestalpine AG, voestalpine-Straße 1, A-4020 Linz,
erhalten und in elektronischer Form auf der Webseite der Emittentin
(www.voestalpine.com) einsehen können. Diese Information ist nicht
zur Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den Vereinigten
Staaten von Amerika (USA) bestimmt und darf nicht an "U.S. persons"
(wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der geltenden
Fassung definiert) sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung
in den USA weiter gegeben oder verteilt oder in ein anderes Land, in
dem ihr Vertrieb oder ihre Veröffentlichung rechtswidrig wäre,
verbracht oder dort veröffentlicht werden.

Rückfragehinweis:
DI Peter Fleischer
Head of Investor Relations
Tel.: +43/50304/15-9949
Fax: +43/50304/55-5581
mailto:peter.fleischer@voestalpine.com
http://www.voestalpine.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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