EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited / ATRIUM SCHLIESST PRICING FÜR UNBESICHERTE EUR 350 MIO UNTERNEHMENSANLEIHE AB

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Sonstiges
09.10.2014

**NICHT ZUR GÄNZLICHEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG
ODER VERSENDUNG INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER DER RUSSISCHEN FÖDERATION**

Atrium European Real Estate Limited
("Atrium")

ATRIUM SCHLIESST PRICING FÜR UNBESICHERTE EUR 350 MIO
UNTERNEHMENSANLEIHE AB

Ad hoc Mitteilung - Jersey, 9. Oktober 2014. Atrium European Real
Estate Limited (VSE/Euronext: ATRS), ein führender Eigentümer,
Betreiber und Entwickler von Einkaufszentren und
Einzelhandelsimmobilien in Zentral- und Osteuropa, gibt bekannt, dass
es das Pricing für einen unbesicherten 8-jährigen Euro-Bond über EUR
350 Millionen mit einer Laufzeit bis Oktober 2022 und einem Kupon von
3,625% erfolgreich abgeschlossen hat.

Analysten:
Ljudmila Popova
lpopova@aere.com

Presse & Aktionäre:
FTI Consulting Inc
+44 (0)20 3727 1489
Richard Sunderland / Claire Turvey / Nick Taylor
atrium@fticonsulting.com

Atrium ist eine geschlossene Investmentgesellschaft errichtet in und
mit Sitz auf Jersey und wird als zertifizierter, in Jersey
zugelassener, Fonds durch die Finanzmarkaufsicht Jersey
beaufsichtigt. Atrium ist sowohl zum Handel an der Wiener Börse, als
auch zum NYSE Euronext Amsterdam Stock Exchange zugelassen.
Angemessene Beratung sollte in Anspruch genommen werden, im Fall,
dass Unsicherheiten über den Geltungsbereich der regulatorischen
Anforderungen, die aufgrund der vorstehenden Bestimmung oder
Registrierung besteht, vorhanden sind. Alle Investitionen unterliegen
einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für
zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann schwanken. In der
Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für zukünftige
Resultate.

Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren dar, noch ist beabsichtigt die Wertpapiere, welche
hierin genannt werden, in einer Jurisdiktion zum Verkauf anzubieten,
in welcher ein solches Angebot, eine solche Aufforderung zum Kauf
oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, einer Ausnahme von
der Registrierung bzw. Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen der
jeweiligen Jurisdiktion rechtswidrig wäre.

Jedes Angebot von Wertpapieren, das gemäß dieser Mitteilung in einem
EWR-Mitgliedsstaat, welcher die EU-Richtlinie 2003/71/EC (gemeinsam
mit jeglicher Änderung und entsprechenden Durchführungsmaßnahmen im
jeweiligen Mitgliedstaat unter dieser Richtlinie, die
"Prospekt-Richtlinie") umgesetzt hat, als öffentliches Angebot
qualifiziert werden sollte, ist ausschließlich an qualifizierte
Investoren (gemäß der Definition der Prospekt-Richtlinie) in diesem
Mitgliedsstaat gerichtet.

Diese Mitteilung ist eine Werbung und kein Prospekt im Sinne der
Prospekt-Richtlinie und stellt als solche kein Angebot zum Verkauf
oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein gemäß der
Prospekt-Richtlinie erstellter Prospekt wird veröffentlicht werden
und kann nach seiner Veröffentlichung auf der Webseite der
Luxemburger Börse abgerufen werden. Investoren sollten die in dieser
Mitteilung genannten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der
Informationen im Prospekt zeichnen oder erwerben.

Diese Mitteilung ist ausschließlich an (i) Personen außerhalb des
Vereinigten Königreichs von Großbritannien, oder (ii) professionelle
Investoren (Investment Professionals), die unter Artikel 19 (5) des
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (die "Order") fallen, und (iii) vermögende Gesellschaften (High
Net Worth Entities), und andere Personen an die die Informationen
rechtmäßig gerichtet werden dürfen und die unter Artikel 49 (2) (a)
bis (d) der Order fallen, adressiert und gerichtet (wobei all diese
Personen in (i), (ii) und (iii) zusammen als "relevante Personen"
bezeichnet werden). Jegliche Investmentaktivitäten, auf die sich
diese Mitteilung bezieht, dürfen nur relevanten Personen zugänglich
gemacht werden, und werden jegliche Investmentaktivitäten nur mit
relevanten Personen eingegangen werden. Jede Person, die keine
relevante Person ist, sollte in keinem Fall im Hinblick oder im
Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Diese Mitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten
Veröffentlichung, Verbreitung oder Versendung innerhalb der oder in
die Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien
und Besitzungen, jedem Bundesstaat und dem District of Columbia)
bestimmt. Diese Mitteilung ist weder, noch begründet sie oder ist sie
Teil eines Angebots zum Verkauf, bzw. einer Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder der Zeichnung von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht unter dem
US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden
Fassung (der "Securities Act") registriert worden und werden
zukünftig nicht registriert werden. Die Wertpapiere dürfen nicht in
den Vereinigten Staaten von Amerika oder an, bzw. für Rechnung oder
zugunsten von, US-Bürgern (wie in der Regulation S des Securities Act
definiert) angeboten oder verkauft werden, außer auf Grundlage einer
Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act. Es
erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten
Staaten von Amerika.

Rückfragehinweis:
FTI Consulting Inc
+44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland
richard.sunderland@fticonsulting.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Atrium European Real Estate Limited
Seaton Place 11-15
UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands
Telefon: +44 (0)20 7831 3113
Email: richard.sunderland@fticonsulting.com
WWW: http://www.aere.com
Branche: Immobilien
ISIN: JE00B3DCF752
Indizes: Standard Market Continuous
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch