EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited / ATRIUM EMITTIERT ERFOLGREICH UNBESICHERTEN EUR 350 MILLIONEN EUROBOND

--------------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

Sonstiges
16.10.2014

**Nicht zur gänzlichen oder teilweisen Veröffentlichung, Verbreitung
oder

Versendung innerhalb der oder in DIE Vereinigten Staaten von Amerika,
Australien, Kanada, Japan oder der Russischen Föderation**

Atrium European Real Estate Limited
("Atrium" oder die "Gruppe")

ATRIUM EMITTIERT ERFOLGREICH UNBESICHERTEN EUR 350 MILLIONEN EUROBOND

Ad hoc Mitteilung - Jersey, 16. Oktober 2014. Atrium European Real
Estate Limited (VSE/Euronext: ATRS), ein führender Eigentümer,
Betreiber und Entwickler von Einkaufszentren und
Einzelhandelsimmobilien in Zentral- und Osteuropa, gibt bekannt, dass
er erfolgreich die Emission eines unbesicherten 8-jährigen Eurobonds
(die "Anleihe") über EUR 350 Millionen mit einer Laufzeit bis Oktober
2022 und einem fixen Kupon von 3,625% p.a. erfolgreich abgeschlossen
hat. Der Emissionskurs betrug 99,788%.

Die Anleihe wurde europaweit bei einer Vielzahl institutioneller
Anleiheinvestoren platziert.

Sowohl Standard & Poor's als auch Fitch haben der Anleihe ein BBB-
Investment Grade Rating vergeben, welches mit Atriums Corporate
Rating übereinstimmt, das zu Beginn des Monats mit stabilem Ausblick
bestätigt wurde.

Der Emissionserlös wird die Liquidität von Atrium stärken und soll
für Akquisitionen, die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten
der Gruppe, andere Immobilien-Investitionsaktivitäten und für
allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Darüber hinaus unterzeichnete Atrium zwei revolvierende Rahmenkredite
mit einem Volumen von EUR 50 Millionen.

Rachel Lavine, CEO von Atrium, kommentiert die Transaktion:"Die
Emission war ein überzeugender Erfolg für Atrium, der durch das
Ausmaß an Überzeichnungen und der Tatsache, dass die Bücher bereits
nach wenigen Stunden geschlossen wurden, belegt ist. Unser zweiter
unbesicherter Eurobond bekräftigt, gemeinsam mit den neu vereinbarten
revolvierenden Rahmenkrediten, den von uns anhand unserer Strategie
bislang erzielten Erfolg. Diese Emission und die neuen revolvierenden
Kredite bieten uns erweiterte finanzielle Flexibilität, um auf die
Dynamik, die wir durch unsere jüngste Akquisition erwirkt haben,
aufzubauen und ermöglicht uns zugleich eine Verlängerung der
durchschnittlichen Fälligkeit unseres Fremdkapitalportfolios zu
günstigen Konditionen."

Analysten:
Ljudmila Popova
lpopova@aere.com

Presse & Aktionäre:
FTI Consulting +44 (0) 20 37271489
Richard Sunderland / Claire Turvey / Nick Taylor
atrium@fticonsulting.com

Atrium ist eine geschlossene Investmentgesellschaft errichtet in und
mit Sitz auf Jersey und wird als zertifizierter, in Jersey
zugelassener Fonds durch die Finanzmarkaufsicht Jersey beaufsichtigt.
Atrium ist sowohl zum Handel an der Wiener Börse, als auch zum NYSE
Euronext Amsterdam Stock Exchange zugelassen. Angemessene Beratung
sollte in Anspruch genommen werden, im Fall, dass Unsicherheiten über
den Geltungsbereich der regulatorischen Anforderungen, die aufgrund
der vorstehenden Bestimmung oder Registrierung besteht, vorhanden
sind. Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene
Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert
der Investitionen kann schwanken. In der Vergangenheit erzielte
Resultate sind keine Garantie für zukünftige Resultate.

Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren dar, noch ist beabsichtigt die Wertpapiere, welche
hierin genannt werden, in einer Jurisdiktion zum Verkauf anzubieten,
in welcher ein solches Angebot, eine solche Aufforderung zum Kauf
oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, einer Ausnahme von
der Registrierung bzw. Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen der
jeweiligen Jurisdiktion rechtswidrig wäre.

Jedes Angebot von Wertpapieren, das gemäß dieser Mitteilung in einem
EWR- Mitgliedsstaat, welcher die EU-Richtlinie 2003/71/EC (gemeinsam
mit jeglicher Änderung und entsprechenden Durchführungsmaßnahmen im
jeweiligen Mitgliedstaat unter dieser Richtlinie, die
"Prospekt-Richtlinie") umgesetzt hat, als öffentliches Angebot
qualifiziert werden sollte, ist ausschließlich an qualifizierte
Investoren (gemäß der Definition der Prospekt-Richtlinie) in diesem
Mitgliedsstaat gerichtet.

Diese Mitteilung ist eine Werbung und kein Prospekt im Sinne der
Prospekt- Richtlinie und stellt als solche kein Angebot zum Verkauf
oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein gemäß der
Prospekt-Richtlinie erstellter Prospekt wird veröffentlicht werden
und kann nach seiner Veröffentlichung auf der Webseite der
Luxemburger Börse abgerufen werden. Investoren sollten die in dieser
Mitteilung genannten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der
Informationen im Prospekt zeichnen oder erwerben.

Diese Mitteilung ist ausschließlich an (i) Personen außerhalb des
Vereinigten Königreichs von Großbritannien, oder (ii) professionelle
Investoren (Investment Professionals), die unter Artikel 19 (5) des
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (die "Order") fallen, und (iii) vermögende Gesellschaften (High
Net Worth Entities), und andere Personen an die die Informationen
rechtmäßig gerichtet werden dürfen und die unter Artikel 49 (2) (a)
bis (d) der Order fallen, adressiert und gerichtet (wobei all diese
Personen in (i), (ii) und (iii) zusammen als "relevante Personen"
bezeichnet werden). Jegliche Investmentaktivitäten, auf die sich
diese Mitteilung bezieht, dürfen nur relevanten Personen zugänglich
gemacht werden, und werden jegliche Investmentaktivitäten nur mit
relevanten Personen eingegangen werden. Jede Person, die keine
relevante Person ist, sollte in keinem Fall im Hinblick oder im
Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Diese Mitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten
Veröffentlichung, Verbreitung oder Versendung innerhalb der oder in
die Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien
und Besitzungen, jedem Bundesstaat und dem District of Columbia)
bestimmt. Diese Mitteilung ist weder, noch begründet sie oder ist sie
Teil eines Angebots zum Verkauf, bzw. einer Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder der Zeichnung von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht unter dem
US- amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden
Fassung (der "Securities Act") registriert worden und werden
zukünftig nicht registriert werden. Die Wertpapiere dürfen nicht in
den Vereinigten Staaten von Amerika oder an, bzw. für Rechnung oder
zugunsten von, US-Bürgern (wie in der Regulation S des Securities Act
definiert) angeboten oder verkauft werden, außer auf Grundlage einer
Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act. Es
erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten
Staaten von Amerika.

Gewisse Aussagen in diesem Dokument basieren nicht auf historischen
Fakten, sondern sind "zukunftsgerichtete" Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen inkludieren Aussagen mit folgendem
Inhalt: Aussagen über Atriums Pläne, Erwartungen, Prognosen, Ziele,
Vorgaben, Strategien, zukünftige Ereignisse, zukünftigen Umsätze oder
Ergebnisse, Investitionsaufwendungen, Finanzbedürfnisse, Pläne oder
Vorhaben bezüglich Akquisitionen, Atriums Wettbewerbsfähigkeit und
Schwächen, Pläne oder Ziele bezüglich künftiger Ergebnisse, der
Finanzlage und zukünftiger Tätigkeiten und Entwicklungen, Atriums
Geschäftsstrategie und die Entwicklungen, von welchen Atrium in den
Industrien und im politischen und juristischen Umfeld seiner
Tätigkeit ausgeht und andere Informationen, welche nicht historischer
Natur sind. Aufgrund ihrer Art beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen
inhärente Risiken und Ungewissheiten genereller und spezifischer
Natur und bestehen Risiken, dass diese Annahmen, Prognosen,
Erwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen nicht erreicht
werden. Vor dem Hintergrund dieser Risiken und Ungewissheiten werden
Sie aufgefordert nicht unangemessenes Vertrauen in solche
zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Atrium beabsichtigt und
übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung der hierin
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen.

Rückfragehinweis:
FTI Consulting Inc
+44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland
richard.sunderland@fticonsulting.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

Emittent: Atrium European Real Estate Limited
Seaton Place 11-15
UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands
Telefon: +44 (0)20 7831 3113
Email: richard.sunderland@fticonsulting.com
WWW: http://www.aere.com
Branche: Immobilien
ISIN: JE00B3DCF752
Indizes: Standard Market Continuous
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch