EANS-Adhoc: Casinos Austria International Holding GmbH: Angebot an Anleihegläubiger der 2010-Teilschuldverschreibungen zum Umtausch in neu zu emittierende Teilschuldverschreibungen

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Sonstiges
24.10.2014

Ad hoc Mitteilung, 24. Oktober 2014: Casinos Austria International
Holding GmbH beabsichtigt, Anleihegläubiger der
2010-Teilschuldverschreibungen einzuladen, Angebote zum Umtausch in
neu zu emittierende Teilschuldverschreibungen abzugeben

- Neuemission von bis zu EUR 50.000.000,00 fest verzinsliche
Teilschuldverschreibungen durch Umtausch der bestehenden, im Jahr 2010
begebenen, Teilschuldverschreibungen (Umtauschverhältnis 1:1)
- Umtauschfrist: Voraussichtlich vom 27. Oktober 2014 bis 17. November
2014
- Fixzinssatz 4,75% p.a. vom Nennbetrag, zahlbar jährlich im Nachhinein
zum 24. November

Die Casinos Austria International Holding GmbH (die "Emittentin")
beabsichtigt, Anleihegläubiger der im Jahr 2010 emittierten
Teilschuldverschreibungen, ISIN AT0000A0JE42
("2010-Teilschuldverschreibungen") einzuladen, Angebote zum Umtausch
in neu zu begebende, 4,75% p.a. fix verzinsliche
Teilschuldverschreibungen im Nominale von bis zu EUR 50.000.000,00,
ISIN AT0000A195U8 mit Fälligkeit im Jahr 2021 abzugeben
("2014-Teilschuldverschreibungen"). Das Umtauschangebot wird sich
ausschließlich an bestehende Inhaber der
2010-Teilschuldverschreibungen richten. Werden der Emittentin
2010-Teilschuldverschreibungen im Nominale von mehr als EUR
50.000.000,00 gültig zum Umtausch in 2014-Teilschuldverschreibungen
angeboten, beabsichtigt die Emittentin die Angebote zum Umtausch
möglichst aliquot zu kürzen und bis zu einem Höchstbetrag von EUR
50.000.000,00 anzunehmen. Im Fall des Umtausches werden den Inhabern
von 2010-Teilschuldverschreibungen die jeweiligen angefallenen
Stückzinsen gemäß den Anleihebedingungen der
2010-Teilschuldverschreibungen abgegolten. Details zum
Umtauschangebot werden auf der Internetseite der Emittentin
(www.casinosaustriainternational.com/anleihe2014) ab dem Beginn des
Umtauschangebots ersichtlich sein. Die Umtauschfrist wird
voraussichtlich vom 27. Oktober 2014 bis 17. November 2014 laufen.
Valutatag ist voraussichtlich der 24. November 2014. Die Emittentin
beabsichtigt, mit dem Umtauschangebot das Nominale der am 8. Juli
2017 fälligen 2010-Teilschuldverschreibungen zu reduzieren, um die
Refinanzierungsspitze im Jahr 2017 zu verringern und die
durchschnittlichen Fälligkeiten zeitlich zu strecken. Es ist
vorgesehen, einen Antrag auf Zulassung der
2014-Teilschuldverschreibungen zum Handel im Geregelten Freiverkehr
der Wiener Börse zu stellen.

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß § 48d Abs 1 und § 93
Abs 6 Börsegesetz. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf
Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot
zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das
öffentliche Angebot der 2014-Teilschuldverschreibungen wird
ausschließlich durch und auf Grundlage des von der österreichischen
Finanzmarktaufsicht am 24. Oktober 2014 gebilligten und
veröffentlichten Prospekts (einschließlich aller seiner Nachträge
sowie der endgültigen Bedingungen) erfolgen, der auf der
Internetseite der Emittentin
(www.casinosaustriainternational.com/anleihe2014) verfügbar ist.
Diese Information richtet sich ausschließlich an Personen, die diese
Information rechtmäßiger Weise erhalten dürfen. Sie richtet sich
insbesondere nicht an U.S. Personen oder Personen mit Wohnsitz in den
Vereinigten Staaten von Amerika (USA), dem Königreich Großbritannien
und Nordirland, Belgien, Frankreich, Italien, Japan oder Kanada oder
einem anderen Staat, in dem die Verbreitung dieser Information
gesetzwidrig wäre. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder
eine öffentliche Einladung oder Aufforderung zum Verkauf von
Wertpapieren in Jurisdiktionen dar, in der ein solches Angebot oder
eine solche Einladung gesetzwidrig wäre. Diese Mitteilung ist
insbesondere nicht zur Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den
USA bestimmt und darf nicht an U.S. Personen sowie an Publikationen
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oder in ein anderes Land, in dem ihr Vertrieb oder ihre
Veröffentlichung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden.

Rückfragehinweis:
Mag. Christoph Zurucker-Burda
+43 1 53440 - 22540

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Casinos Austria International Holding GmbH
Rennweg 44
A-1038 Wien
Telefon: +43 1 53440 - 22540
Email: christoph.zurucker-burda@casinos.at
WWW: www.casinosaustriainternational.com
Branche: Holdinggesellschaften
ISIN: AT0000342886, AT0000A0JE42
Indizes:
Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien
Sprache: Deutsch