SAG Motion GmbH plant Unternehmensanleihe von bis zu 30 Mio. Euro

Wien (ots) - Weltweit führender Produzent von Kraftstofftanks für
schwere Nutzfahrzeuge forciert die internationale Expansion und setzt
auf den Ausbau der Forschungs- und Entwicklungskompetenzen

Die SAG Motion GmbH plant - in Abhängigkeit von den
Marktverhältnissen und vorbehaltlich der Billigung des Prospekts -
noch im laufenden Jahr die Emission einer Unternehmensanleihe mit
einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro. Das Unternehmen mit Sitz in
Lend/Salzburg ist ein international tätiger Zulieferer von
Aluminiumkomponenten und -systemen für die Automobil-, Nutzfahrzeug-,
Luftfahrt- und Schienenfahrzeugindustrie. Zusätzlich werden
Komplettsysteme für die Heiztechnik angefertigt. Mit der
bedeutendsten Produktgruppe - Kraftstofftanks für schwere
Nutzfahrzeuge - ist das Unternehmen weltweit führend und "preferred
supplier" bedeutender Produzenten der Branche. Das Angebotsportfolio
wird durch Druckbehälter und Luftspeicher aus Aluminium,
Leichtbaulösungen und Sonderprodukte ergänzt. 2013 erwirtschaftete
die SAG Motion Gruppe(1) mit 844 Mitarbeitern einen Umsatz von ca.
170 Mio. Euro. Das EBITDA betrug 2013 7,2 Mio. Euro.

Individuelle Systemlösungen, hohe Qualitätsstandards und globale
Präsenz als Erfolgsfaktoren

Zentrale Erfolgsfaktoren der SAG Motion Gruppe sind die enge
Zusammenarbeit mit den Kunden bei der Entwicklung der einzigartigen
Systemlösungen, die hohe Entwicklungs- und Fertigungskompetenz sowie
die langjährigen, erfolgreichen Kundenbeziehungen. Umfassendes
Produktions-Know-how, höchste Qualitätsstandards und internationale
Zertifizierungen sichern diese führende Marktstellung ab. Zudem
bietet die SAG Motion Gruppe ihren Kunden Leistungen entlang der
kompletten Wertschöpfungskette - von der Entwicklung über die
Produktion bis hin zur Logistik.

Ausgehend von ihrem Sitz in Lend betreibt die SAG Motion Gruppe
insgesamt neun Produktionsstandorte und einen Logistikstandort in
Österreich, den Niederlanden, Frankreich, Schweden, der Slowakei,
Brasilien und Mexiko. Die Nähe zu multinational operierenden Kunden
bestimmt dabei die weltweite Präsenz und auch die künftigen Standorte
der SAG Motion Gruppe. Die bedeutendsten Truck-Hersteller weltweit
vertrauen auf die Kompetenz der SAG Motion Gruppe.

Marktpotenziale heben, Wachstumschancen nutzen

Auf Basis dieser Stärken sollen die Marktposition langfristig
abgesichert und bestehende Standorte und Produkte weiter ausgebaut
werden. Zu den vorrangigen Zielen zählt dabei die Weiterentwicklung
von Produkten im Leichtbaubereich für die Automobil-, Aerospace-,
Nutzfahrzeug- und Schienenfahrzeugindustrie, die dem Unternehmen ein
hohes Wachstumspotenzial bietet. Besonderes Augenmerk wird dabei auf
die Umsetzung und den Ausbau der Semi-solid Gusstechnologie sowie der
Schweißkompetenz gelegt. Zudem sollen weitere Marktchancen in Mexiko
und Brasilien genutzt werden, um die führende Kosten- und
Wettbewerbsposition langfristig zu stärken.

"Zu unseren vorrangigen Zielen zählt die Absicherung von
Stabilität, Wachstum und Profitabilität in unseren Zielmärkten", so
Dr. Karin Exner-Wöhrer, Aufsichtsrätin der SAG Motion GmbH. "Dazu
müssen wir auch unsere technologisch führende Stellung weiter
ausbauen und konsequent in unsere Forschungs- und
Entwicklungskapazitäten investieren." Wachstumsmöglichkeiten sieht
Exner-Wöhrer außerdem im Rahmen der Follow-the-Customer-Strategie:
"Wir folgen unseren internationalen Kunden auf ihren Expansionspfaden
mit eigenen Vertriebs- und Fertigungsstandorten bzw. durch
strategische Allianzen."

Geplante Verwendung des Emissionserlöses

Bei der strategischen Umsetzung dieser Ziele setzt die SAG Motion
Gruppe vor allem auf ihre internationale Expansion sowie die
Forcierung ihrer Forschungs- und Entwicklungskompetenzen. Dies
spiegelt sich auch in der Verwendung des Erlöses aus der geplanten
Unternehmensanleihe wider. Zudem sollen die bestehende Finanzstruktur
weiter optimiert und bestehende Verbindlichkeiten aus Finanzierungen
planmäßig rückgeführt werden.

Die equinet Bank AG (Frankfurt) fungiert als Lead Manager und
Bookrunner, die SG & CO Capital Markets GmbH (Wien) begleitet die
Transaktion als Financial Advisor.

Details zum Zeitplan und den Rahmendaten der beabsichtigten
Emission, die noch im laufenden Jahr erfolgen soll, werden in den
kommenden Tagen veröffentlicht.

(1) SAG Motion GmbH und deren konsolidierte Tochtergesellschaften.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Pressemitteilung ist weder eine Finanzanalyse noch eine auf
Finanzinstrumente bezogene Empfehlung, noch ein Angebot zum Verkauf
oder eine Aufforderung zum Kauf einer Anleihe der SAG Motion GmbH
("SAG"). Ein allfälliges öffentliches Angebot der Wertpapiere der SAG
in Luxemburg, der Bundesrepublik Deutschland und Österreich erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines von der Commission de
Surveillance du Secteur Financier des Großherzogtums Luxemburg
gebilligten und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen und
die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde notifizierten
Prospekts, der gemäß den Bestimmungen des Gesetzes des Großherzogtums
Luxemburg über Wertpapierprospekte (loi relative aux prospectus pour
valeur mobilières), das die Bestimmungen der Richtlinie 2003/71/EG in
ihrer derzeit gültigen Fassung (inklusive der Änderungen, die sich
aus der Richtlinie 2010/73/EG vom 24. November 2010 ergeben) umsetzt,
und der Verordnung (EG) Nr.809/2004 vom 29. April 2004 erstellt und
veröffentlicht wurde. Ein solcher Prospekt würde auf den
Internetseiten der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) und der
Emittentin (www.sag.at) veröffentlicht werden und wäre zusätzlich in
Papierform am Sitz der SAG, Lend 25, 5651 Lend, Österreich, während
üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich. Im Zusammenhang mit
einem Angebot von Wertpapieren der SAG sind lediglich die Angaben im
gebilligten Prospekt verbindlich. Die Angaben dieser Pressemitteilung
sind unverbindlich.

Rückfragehinweis:
SAG Motion Gruppe
Hannes Rest
1010 Wien, Seilerstätte 11/10
Tel.: +43 6416 6500 2218
hannes.rest@sag.at

be.public Corporate & Financial Communications
Anita Bauer-Hübel
Heiligenstädter Straße 50, 1190 Wien
Tel.: +43 1 503 2 503-32
bauer@bepublic.at

Deutschland:
Deekeling Arndt Advisors in Communications GmbH
Michael Pfister
Forststraße 9, 70174 Stuttgart
Tel.: +49 711 504633-40
Michael.Pfister@deekeling-arndt.de