Clayton, Dubilier & Rice verkauft BCA in einer Transaktion mit einem Wert von 1,2 Milliarden Pfund

New York Und London (ots/PRNewswire) - Clayton, Dubilier & Rice
gab heute den Verkauf von BCA, Europas größtem Unternehmen für die
Vermarktung von Gebrauchtfahrzeugen, an Haversham Holdings, das
börsennotierte Anlagevehikel, in einer Transaktion mit einem Wert von
etwa 1,2 Milliarden Pfund bekannt. Aktionäre von BCA, zu denen
CD&R-Fonds gehören, werden 701 Millionen Pfund in bar und 104
Millionen Pfund in Aktien erhalten. Die Transaktion wird
voraussichtlich Anfang April abgeschlossen werden.

Unter Eigentum von CD&R diversifizierte BCA sein Geschäft, indem
das Unternehmen durch den Erwerb von WeBuyAnyCar.com eine
Geschäftseinheit für den Fahrzeugankauf hinzufügte, in
Kontinentaleuropa und Brasilien expandierte und eine Reihe neuer
Serviceangebote mit Mehrwert auf den Markt brachte. Zudem investierte
es sinnvoll in seine Technologie und seine digitalen Plattformen, um
seinen Kunden besser dienen und sich an das sich ändernde Verhalten
des Marktes anpassen zu können. Das Ergebnis war eine Erhöhung des
EBITDA um rund 85 % unter Eigentum von CD&R.

CD&R-Partner David A. Novak sagte: "Wir sind sehr zufrieden mit
unserer Investition in BCA. Die operativen Verbesserungen und die
Wachstumsinitiativen, die vom Management unter unserem Eigentum
umgesetzt wurden, haben BCA von einem traditionellen physischen
Gebrauchtfahrzeug-Auktionsgeschäft in einen Multi-Channel-Marktplatz
verwandelt. Sie haben BCA mit einem starken Fundament für weiteres
Wachstum und eine lohnende Zukunft versehen. Wir sind überzeugt, dass
die talentierte Gruppe von Führungskräften im Unternehmen, unter der
Leitung von Avril Palmer-Baunack und dem Team von Haversham, in der
Zukunft weiterhin eine starke Performance vorantreiben wird."

Im Zusammenhang mit der Transaktion fungierten HSBC Bank plc, J.P.
Morgan Limited, Rothschild und UBS Limited als Finanzberater und
Clifford Chance LLP und Debevoise & Plimpton LLP als Rechtsberater
von CD&R. Ernst & Young LLP fungierte als Buchhaltungsberater.

Über Clayton, Dubilier & Rice

Clayton, Dubilier & Rice wurde 1978 gegründet und ist eine
Private-Equity-Gesellschaft mit einer Investmentstrategie, die auf
dem Erzielen finanzieller Erträge durch den Aufbau stärkerer und
profitablerer Unternehmen basiert. Seit der Gründung verwaltet CD&R
die Investition von 21 Milliarden US-Dollar in 63 Unternehmen, die
insgesamt einen Transaktionswert von etwa 100 Milliarden US-Dollar
erreichen. Weitere Informationen über CD&R finden Sie unter
www.cdr-inc.com [http://www.cdr-inc.com/].

Über BCA

BCA ist Europas führendes Unternehmen für die Vermarktung von
Gebrauchtfahrzeugen. Das in 13 Ländern vertretene Unternehmen brachte
ungefähr 1 Million Fahrzeuge wieder auf den Markt und kaufte im Jahr
2014 mehr als 140.000 Autos. Weitere Informationen über BCA finden
Sie unter www.bca-group.com [http://www.bca-group.com/].

Web site: http://www.cdr-inc.com/

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