EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited / ATRIUM EMITTIERT ERFOLGREICH UNBESICHERTEN EUR 150 MILLIONEN EUROBOND DURCH AUFSTOCKUNG DES EUR 350 MILLIONEN 3,625% EUROBOND FÄLLIG 2022

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Sonstiges
07.05.2015

**NICHT ZUR GÄNZLICHEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG
ODER VERSENDUNG INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER DER RUSSISCHEN FÖDERATION**

Atrium European Real Estate Limited
("Atrium")

ATRIUM EMITTIERT ERFOLGREICH UNBESICHERTEN EUR 150 MILLIONEN EUROBOND
DURCH AUFSTOCKUNG DES EUR 350 MILLIONEN 3,625% EUROBOND FÄLLIG 2022

Ad hoc Mitteilung - Jersey, 7. Mai 2015. Atrium European Real Estate
Limited (VSE/Euronext: ATRS), ein führender Eigentümer, Betreiber und
Entwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in
Zentral- und Osteuropa, gibt bekannt, dass es den Mitteilungen vom
24. April 2015 folgend, die Emission eines unbesicherten EUR 150 Mio
Eurobonds (die "Anleihe"), fällig im Oktober 2022, mit einem fixen
Kupon von 3,625% p.a. erfolgreich abgeschlossen hat. Die Anleihe soll
mit der von Atrium im Oktober 2014 begebenen EUR 350 Mio 3,625%
Anleihe, fällig im Oktober 2022, konsolidiert werden und mit dieser
eine einheitliche Serie bilden. Der Emissionspreis beträgt 106,395%
vom Nominalwert, spiegelt eine Rendite von 2,9% wider und beinhaltet
die seit 16. Oktober 2014 bis zum Ausgabetag (exklusive) angefallenen
Stückzinsen.

Die Anleihe wurde europaweit bei einer Vielzahl institutioneller
Anleiheinvestoren platziert. Sowohl Standard & Poor's als auch Fitch
haben ein BBB- Investment Grade Rating für die Aufstockung bestätigt,
welches mit Atrium's Corporate Rating übereinstimmt.

Der Emissionserlös wird die Liquidität von Atrium weiter stärken und
soll für die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten, andere
Immobilien-Investitionsaktivitäten und für allgemeine
Unternehmenszwecke verwendet werden. Diese Transaktion steht im
Einklang mit den von Atrium festgesetzten strategischen Zielen und
ist Teil des proaktiven Bilanzmanagements, zur Prolongation der
durchschnittlichen Fälligkeit der Schulden, zur Diversifikation von
Finanzierungsquellen und zur Minimierung der Fremdkapitalkosten.

Josip Kardun, CEO der Atrium Gruppe, kommentiert die Transaktion:
"Der Erfolg dieser Aufstockung ist eine wirkliche Bestätigung sowohl
von Atriums Geschäftstätigkeit als auch der Fähigkeit des
erfolgreichen Zugangs zu Fremdkapitalmärkten. Nach dem Abschluss
mehrerer bedeutender Akquisitionen zum Ende des letzten Jahres und zu
Jahresbeginn 2015, versorgt uns diese Transaktion mit zusätzlichen
finanziellen Mitteln, um unsere Kapitalstruktur sowie Bilanzeffizienz
weiter zu optimieren und weitere Möglichkeiten des
Unternehmenswachstums zu verfolgen, während wir gleichzeitig die
Marktbedingungen dafür nutzen, die Liquidität zu attraktiven Kosten
zu erhöhen."

Analysten:
Ljudmila Popova
lpopova@aere.com

Presse & Aktionäre: FTI Consulting Inc +44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland / Claire Turvey
atrium@fticonsulting.com

Über die Atrium Gruppe Atrium ist ein führendes Immobilienunternehmen
mit Fokus auf Investition in, Management und Entwicklung von
Einkaufszentren in Zentral- und Osteuropa. Mit 31. Dezember 2014
besaß die Gruppe 153 Einkaufszentren und Handelsimmobilien, mit einem
Marktwert von EUR 2,6 Milliarden, diversifiziert auf sieben Länder
und einer Gesamtbruttomietfläche von 1,4 Mio m². Im Geschäftsjahr
endend zum 31. Dezember 2014 erzielte die Atrium Gruppe
Bruttomieteinnahmen von EUR 214,5 Mio.

Im Jänner 2015 hat Atrium den Verkauf von 72 kleineren
Einzelhandelsimmobilien in der Tschechischen Republik, die zum 31.
Dezember 2014 als zu Veräußerungszwecken gehaltene Vermögenwerte
klassifiziert wurden, als Teil der laufenden Anpassung des Portfolios
der Gesellschaft mit dem Fokus auf größere und gut etablierte
Einkaufszentren, abgeschlossen.

Die Gesellschaft mit Sitz in Jersey verfügt über ein Dual-Listing an
der Wiener Börse und der Euronext Amsterdam Stock Exchange unter dem
Börsenkürzel ATRS.

Atrium ist eine geschlossene Investmentgesellschaft errichtet in und
mit Sitz auf Jersey und wird als zertifizierter, in Jersey
zugelassener, Fonds durch die Finanzmarkaufsicht Jersey
beaufsichtigt. Atrium ist sowohl zum Handel an der Wiener Börse, als
auch zum NYSE Euronext Amsterdam Stock Exchange zugelassen.
Angemessene Beratung sollte in Anspruch genommen werden, im Fall,
dass Unsicherheiten über den Geltungsbereich der regulatorischen
Anforderungen, die aufgrund der vorstehenden Bestimmung oder
Registrierung besteht, vorhanden sind. Alle Investitionen unterliegen
einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für
zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann schwanken. In der
Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für zukünftige
Resultate.

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Dokumentationszwecken und
die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren dar, noch ist beabsichtigt die Wertpapiere, welche
hierin genannt werden, in einer Jurisdiktion zum Verkauf anzubieten,
in welcher ein solches Angebot, eine solche Aufforderung zum Kauf
oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, einer Ausnahme von
der Registrierung bzw. Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen der
jeweiligen Jurisdiktion rechtswidrig wäre.

Jedes Angebot von Wertpapieren, das gemäß dieser Mitteilung in einem
EWR-Mitgliedsstaat, welcher die EU-Richtlinie 2003/71/EC (gemeinsam
mit jeglicher Änderung und entsprechenden Durchführungsmaßnahmen im
jeweiligen Mitgliedstaat unter dieser Richtlinie, die
"Prospekt-Richtlinie") umgesetzt hat, als öffentliches Angebot
qualifiziert werden sollte, ist ausschließlich an qualifizierte
Investoren (gemäß der Definition der Prospekt-Richtlinie) in diesem
Mitgliedsstaat gerichtet.

Diese Mitteilung ist eine Werbung und kein Prospekt im Sinne der
Prospekt-Richtlinie und stellt als solche kein Angebot zum Verkauf
oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein gemäß der
Prospekt-Richtlinie erstellter Prospekt wird veröffentlicht werden
und kann nach seiner Veröffentlichung auf der Webseite der
Luxemburger Börse abgerufen werden. Investoren sollten die in dieser
Mitteilung genannten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der
Informationen im Prospekt zeichnen oder erwerben.

Diese Mitteilung ist ausschließlich an (i) Personen außerhalb des
Vereinigten Königreichs von Großbritannien, oder (ii) professionelle
Investoren (Investment Professionals), die unter Artikel 19 (5) des
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (die "Order") fallen, und (iii) vermögende Gesellschaften (High
Net Worth Entities), und andere Personen an die die Informationen
rechtmäßig gerichtet werden dürfen und die unter Artikel 49 (2) (a)
bis (d) der Order fallen, adressiert und gerichtet (wobei all diese
Personen in (i), (ii) und (iii) zusammen als "relevante Personen"
bezeichnet werden). Jegliche Investmentaktivitäten, auf die sich
diese Mitteilung bezieht, dürfen nur relevanten Personen zugänglich
gemacht werden, und werden jegliche Investmentaktivitäten nur mit
relevanten Personen eingegangen werden. Jede Person, die keine
relevante Person ist, sollte in keinem Fall im Hinblick oder im
Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Diese Mitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten
Veröffentlichung, Verbreitung oder Versendung innerhalb der oder in
die Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien
und Besitzungen, jedem Bundesstaat und dem District of Columbia)
bestimmt. Diese Mitteilung ist weder, noch begründet sie oder ist sie
Teil eines Angebots zum Verkauf, bzw. einer Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder der Zeichnung von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht unter dem
US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden
Fassung (der "Securities Act") registriert worden und werden
zukünftig nicht registriert werden. Die Wertpapiere dürfen nicht in
den Vereinigten Staaten von Amerika oder an, bzw. für Rechnung oder
zugunsten von, US-Bürgern (wie in der Regulation S des Securities Act
definiert) angeboten oder verkauft werden, außer auf Grundlage einer
Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act. Es
erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten
Staaten von Amerika.

Rückfragehinweis:
For further information:
FTI Consulting Inc.:
+44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland
Claire Turvey
Richard.sunderland@fticonsulting.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Atrium European Real Estate Limited
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Telefon: +44 (0)20 7831 3113
Email: richard.sunderland@fticonsulting.com
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