Tecumseh Products Company stimmt Übernahme durch assoziiertes Unternehmen von Mueller Industries und Atlas Holdings zu
Geschrieben am 06-08-2015 |
Aktionäre von Tecumseh Products Company sollen 5,00 USD pro Aktie
des Umlaufvermögens erhalten
Tecumseh Products Company bleibt eigenständiges Unternehmen
Ann Arbor, Michigan (ots/PRNewswire) - Tecumseh Products Company
(im Folgenden "Tecumseh" oder "das Unternehmen"), ein führender
Hersteller von Kompressoren und zugehörigen Produkten, gab heute
zusammen mit Mueller Industries, Inc. (im Folgenden "Mueller
Industries") und Atlas Holdings LLC ("Atlas Holdings") bekannt, dass
sich die Unternehmen über das Abschließen eines Fusionsvertrags
geeinigt hätten. Im Rahmen dieser Fusionsvereinbarung werde ein
assoziiertes Unternehmen von Mueller Industries und Atlas Holdings
Tecumseh übernehmen. Das Übernahmegeschäft hat einen Wert von rund
123 Mio. USD einschließlich der Übernahme der Nettoschulden. Der
Briefkurs von 5,00 USD pro Aktie des Umlaufvermögens stellt einen
Zuschlag von 155 % Prozent auf den Schlusskurs für die
Tecumseh-Aktien von 1,96 USD pro Aktie vom 4. August 2015 dar.
Das angebotene Geschäft würde Tecumseh, eine renommierte Marke mit
globaler Präsenz und führenden Marktpositionen, und die neuen
Eigentümer, Mueller Industries und Atlas Holdings, die Markt- und
Betriebs-Know-how sowie Kapital beisteuern würden, zusammenführen.
"Wir freuen uns darauf, mit Mueller Industries und Atlas Holdings
zusammenzuarbeiten und mit ihrer Unterstützung stetes Wachstum zu
erreichen und gleichzeitig unseren Kunden innovative, erstklassige
Produkte und herausragenden Service und Support zu bieten", erklärt
Harold Karp, President und Chief Executive Officer von Tecumseh.
Übernahmegeschäft Gemäß der Vereinbarung über die Fusion wird ein
assoziiertes Unternehmen von Mueller Industries und Atlas Holdings
ein Übernahmeangebot für alle Stammaktien im Umlauf von Tecumseh über
5,00 USD pro Aktie des Umlaufvermögens abgeben, was einen Zuschlag
von 155 % auf den Schlusskurs für Tecumseh-Aktien von 1,96 USD pro
Aktie vom 4. August 2015 darstellt. Der Board of Directors von
Tecumseh hat sich einstimmig für eine Fusion ausgesprochen.
Nach der Übernahme Tecumseh bleit nach Vollzug der angebotenen
Übernahme ein eigenständiges Unternehmen; der Hauptsitz wird nicht
verlagert. Zudem wird Tecumseh seine globalen Technologiezentren und
Produktionsanlagen in Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien
weiter betreiben. Tecumseh wird in ein nicht börsennotiertes
Unternehmen verwandelt und die Börsenzulassung für die elektronische
Börse NASDAQ aufgegeben. Dadurch kann sich das Unternehmen voll und
ganz auf sein geschäftliches Wachstum, die Einführung neuer Produkte
und den Ausbau seiner Kundenservice-Level konzentrieren. Das
Senior-Management von Tecumseh wird nach Vollzug der Transaktion
voraussichtlich unverändert bleiben.
Citi ist als Finanzberater, Honigman Miller Schwartz and Cohn LLP
als Rechtsberater des Unternehmens tätig. Willkie Farr & Gallagher
LLP übernimmt die Rechtsberatung für Mueller Industries und Atlas
Holdings.
Prozess und Zeitpunkt des Übernahmevollzugs Die Übernahme
unterliegt den üblichen Vollzugsbedingungen einschließlich der
Bedingung, dass eine Mehrheit von Aktien im Umlauf im
Übernahmeangebot enthalten sind, und des Ablaufs oder der Beendigung
der geltenden Wartezeit gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust
Improvements Act.
Die Transaktion wird voraussichtlich im dritten Quartal 2015
vollzogen.
Nähere Angaben zur Fusionsvereinbarung werden in einem genormten
Bericht zu wichtigen Unternehmensereignissen (Form 8-K)
veröffentlicht, der durch Tecumseh Products Company bei der U.S.
Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wird.
Informationen über Tecumseh Products Company Tecumseh Products
Company ist ein globaler Hersteller hermetisch versiegelter
Kompressoren für häusliche oder für spezielle Anwendungen gefertigte
Klimaanlagen, Kühlschränke und Gefriertruhen und gewerbliche
Kühlanwendungen einschließlich Klimaanlagen- und
Kühlgerätekompressoren sowie Brennwertgeräte, Wärmepumpen und
Komplettkühlsysteme. Pressemitteilungen und weitere Informationen für
Investoren finden Sie auf den Seiten unter "Investor Relations" auf
der Unternehmenswebsite von Tecumseh Products Company:
www.tecumseh.com [http://www.tecumseh.com/].
Informationen zu Mueller Industries, Inc. Mueller Industries,
Inc. ist ein führender Hersteller von Kupferleitungen und
Anschlüssen; Stangen, Stäben und Formen aus
Messing-Kupfer-Legierungen; Schmiedeteilen aus Aluminium und Messing;
Querfließpressprodukten aus Aluminium und Kupfer;
Kunststoffleitungsanschlüssen und -ventilen; Ventilen, Behältern und
Anschlüssen für Kühlsysteme und gefertigten rohrförmigen Produkten.
Die Geschäftsaktivitäten von Mueller Industries erstrecken sich über
die gesamten USA und auf Kanada, Mexiko, das Vereinigte Königreich
und China. Das Geschäft von Mueller Industries steht in enger
Verbindung mit den folgenden Bereichen: (i) Bau von neuen
Wohnhäusern; (ii) Verbesserung und Sanierung bestehender Wohnhäuser
und Strukturen und (iii) dem Bau gewerblicher Bauprojekte
einschließlich Bürogebäude, Fabriken, Hotels, Krankenhäuser etc.
Informationen zu Atlas Holdings LLC Atlas Holdings LLC ist ein
2002 gegründetes Unternehmen mit Hauptsitz in Greenwich, Connecticut.
Atlas Holdings und seine assoziierten Unternehmen sind Eigentümer von
16 Unternehmen, die knapp 15.000 Mitarbeiter beschäftigen und über
100 Anlagen weltweit betreiben - dadurch werden jährlich Einnahmen i.
H. v. rund 4 Mrd. USD generiert. Die Unternehmen von Atlas Holdings
sind in zahlreichen verschiedenen Branchen tätig, z. B.:
Aluminiumverarbeitung, Automobilbranche, Bauwerkstoffbranche,
Investitionsgüterbranche, Baugewerbe, Energieindustrie,
Industriedienstleistungen, Verpackungsindustrie, Papierindustrie,
Stromerzeugung, Stahlindustrie und Lieferkettenmanagement.
Weiterführende Informationen: www.atlasholdingsllc.com.
Zukunftsbezogene Aussagen ("forward-looking statements") Dieses
Dokument enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsbezogene
Aussagen" bezeichnet werden. Diese zukunftsbezogenen Aussagen
umfassen Aussagen zur Erfüllung von Bedingungen und zum erwarteten
Vollzug der angebotenen Transaktion sowie weitere Aussagen, die keine
vergangenheitsbezogenen Fakten darstellen. Diese zukunftsbezogenen
Aussagen basieren auf aktuell verfügbaren Informationen sowie den
Ansichten und Annahmen von Tecumseh Products Company im Hinblick auf
zukünftige Ereignisse zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen.
Solche zukunftsbezogene Aussagen unterliegen inhärenten Risiken und
Unwägbarkeiten. Dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich von den in solchen zukunftsbezogenen Aussagen geäußerten
oder darin implizit enthaltenen Ergebnissen abweichen. Derartige
Risiken und Unwägbarkeiten umfassen u. a. ein potentielles
Nichterfüllen von Bedingungen für den Vollzug der angebotenen
Transaktion, z. B. weil eine ausreichende Anzahl von Aktien für das
Übernahmeangebot nicht beigebracht werden konnte, sowie weitere in
Belehrungen in diesem Dokument oder in den regelmäßigen Berichten von
Tecumseh Products Company, die bei der SEC eingereicht wurden,
enthaltene Faktoren. Das schließt auch die Aussagen im Abschnitt
"Risk Factors" ("Risikofaktoren") im jüngsten genormten Jahresbericht
(Form 10-K) von Tecumseh Products Company sowie weitere Unterlagen
wie das Tender Offer Statement on Schedule TO (einschließlich des
Kaufangebots, des Begleitschreibens und weiterer Dokumente zum
Übernahmeangebot), die durch ein assoziiertes Unternehmen von Mueller
Industries und Atlas Holdings eingereicht werden müssen, sowie das
Solicitation/Recommendation Statement on Schedule 14D-9, das von
Tecumseh Products Company eingereicht werden muss, ein. Aufgrund
dieser und anderer Risiken wird das angebotene Geschäft u. U. nicht
im erwarteten Zeitraum vollzogen. Diese zukunftsbezogenen Aussagen
spiegeln die Erwartungen von Tecumseh Products Company zum Zeitpunkt
der Veröffentlichung dieses Berichts wieder. Tecumseh Products
Company lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung der in diesem
Dokument enthaltenen Informationen, die über die gesetzlichen
Pflichten hinausgeht, ab.
Wichtige zusätzliche Informationen und wie Sie darauf zugreifen
können Das Übernahmeangebot für die Aktien im Umlauf von Tecumseh
Products Company, das in diesem Dokument beschrieben wird, hat noch
nicht stattgefunden. Diese Mitteilung soll ausschließlich als
Information dienen und stellt weder ein Kaufangebot noch eine
Anforderung von Angeboten zum Verkauf von Wertpapieren von Tecumseh
Products Company dar, und zwar weder im Rahmen des Übernahmeangebots
von MA Industrial Sub Inc. ("Merger Sub"), einem hundertprozentigen
Tochterunternehmen von MA Industrial JV LLC ("Muttergesellschaft"),
einem assoziierten Unternehmen von Mueller Industries und Atlas
Holdings, noch in einem sonstigen Kontext. Alle Angebote zum Kauf und
Anforderungen von Angeboten zum Verkauf werden ausschließlich im
Rahmen der Übernahmeangebotsunterlagen Tender Offer Statement on
Schedule TO (einschließlich des Kaufangebots, des Begleitschreibens
und weiterer Dokumente zum Übernahmeangebot) gemacht, die durch die
Muttergesellschaft und Acquisition Sub bei der SEC eingereicht
werden. Tecumseh Products Company wird zudem zum Übernahmeangebot das
Dokument Solicitation/Recommendation Statement on Schedule 14D-9 bei
der SEC einreichen. Den Aktionären von Tecumseh Products Company wird
dringend geraten, diese Dokumente, alle Abänderungen zu diesen
Dokumenten und alle anderen Dokumente zum Überangebot, die bei der
SEC eingereicht werden, sorgfältig und vollständig zu lesen, bevor
eine Entscheidung zum Übernahmeangebot von Merger Sub getroffen wird,
da sie wichtige Informationen wie die Vertragsbedingungen der
Übernahme enthalten. Aktionäre von Tecumseh Products Company können
Ausführungen dieser Dokumente (nach deren Bereitstellung) kostenfrei
über die Website der SEC erhalten: www.sec.gov [http://www.sec.gov/].
Ansprechpartner der Unternehmen
Tecumseh Products Company:
Janice Stipp Tecumseh Products Company 734.585.9507
Janice.Stipp@tecumseh.com
Mueller Industries:
Jeffrey A. Martin Mueller Industries, Inc. 901.753.3226
JMartin@MuellerIndustries.com
Atlas Holdings:
Brian H. Schaffer Prosek Partners 212.279.3115
bschaffer@prosek.com
Web site: http://www.tecumseh.com/
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