friedola Gebr. Holzapfel GmbH: Einberufung einer Anleihegläubigerversammlung am 1. Oktober 2015

Meinhard-Frieda (ots) -

- 7,25 %-Inhaber-Teilschuldverschreibungen 2012/2017, ISIN:
DE000A1MLYJ9 / WKN: A1MLYJ
- Beschlussvorschläge insbesondere zur Laufzeitverlängerung,
vorübergehende Zinsreduzierung mit geplanter Kompensation und
Bestellung eines gemeinsamen Vertreters

Die friedola Gebr. Holzapfel GmbH ("Emittentin") beruft für den 1.
Oktober 2015 eine Anleihegläubigerversammlung ein. Neben der
Bestellung eines gemeinsamen Vertreters für alle Anleihegläubiger
sollen die Anleihegläubiger insbesondere einer Laufzeitverlängerung
der friedola-Anleihe um drei Jahre bis April 2020 und einem
reduzierten Zinssatz auf drei Jahre bis April 2018 zustimmen.

Angesichts der deutlich verschlechterten wirtschaftlichen und
finanziellen Situation der friedola Gebr. Holzapfel GmbH haben die
Emittentin und die mit ihr verbundenen Unternehmen bereits zahlreiche
Maßnahmen zur operativen und strategischen Neuausrichtung der
Emittentin eingeleitet. Dazu gehören unter anderem die Stärkung des
Eigenfertigungsanteils, die Reduzierung der sommerabhängigen
Aufblasprodukte, der Abverkauf der Lagerbestände, die
Vertriebsstärkung der Neuprodukte sowie Effizienzsteigerungen.

Diese Maßnahmen der Neuausrichtung soll von Maßnahmen der
finanziellen Restrukturierung begleitet werden. Ziel ist es, eine
Bilanzstruktur mit angemessener Eigenkapitalausstattung, eine
ausreichende Liquidität und die Profitabilität der Emittentin
wiederherzustellen. Die Geschäftsführung der Emittentin hat daher ein
vorläufiges finanzielles Restrukturierungskonzept erarbeitet, über
das die Anleihegläubiger abstimmen sollen.

Im Einzelnen heißt das für die Anleihegläubiger:
Laufzeitverlängerung bis zum 10.04.2020. Der Zinssatz wird sich für
die Zinszahlungstermine jeweils zum 11.04.2016 und 2017 auf 1% und
für den Zinszahltermin 2018 auf 2% reduzieren. Für die Jahre 2019 und
2020 wird der Zinssatz wieder auf Basis von 7,25% ausgezahlt.

Es ist beabsichtigt, dass die Anleihegläubiger für den
Zinsverzicht in Form eines verbindlichen Besserungsscheins oder
sonstigen Instrumenten zur Wertaufholung eine volle Kompensation
erhalten.

Der Zeitplan ist so terminiert, da das Unternehmen davon ausgeht,
alle notwendigen Maßnahmen bis zum Ende 2018 erfolgreich durchgeführt
zu haben.

Die Anleihegläubigerversammlung findet am 1.Oktober 2015 um 11:00
Uhr in der Weinberghalle Frieda in der Leipzigerstraße 54 in 37276
Meinhard-Frieda statt.

Die Einladung zu der Anleihegläubigerversammlung ist im
Bundesanzeiger und auf der Internetseite der Emittentin unter
http://anleihe-friedola.de veröffentlicht. Auf dieser Internetseite
erhalten die Anleihegläubiger auch weitere Informationen und
Dokumente im Zusammenhang mit der Anleihegläubigerversammlung am 1.
Oktober 2015.

Pressekontakt:
friedola Gebr. Holzapfel GmbH
Torsten Biallas, b-communication
+49 89 9901 3979
+49 172 422 9605