Worldline und Equens planen eine Bündelung der Kräfte - Europas führender Anbieter von Zahlungsdiensten entsteht

Bezons, France Und Utrecht, Niederlande (ots/PRNewswire) -

Worldline, [Euronext: WLN], der europäische Marktführer für
Zahlungs- und Abwicklungsdienste mit Sitz in Frankreich, und Equens,
der grösste Anbieter von Zahlungsverkehrsleistungen in Europa mit
Sitz in den Niederlanden, geben bekannt, dass sie ein Memorandum of
Understanding (MoU) über einen strategischen Zusammenschluss
abgeschlossen haben. Durch die Transaktion soll der europaweit
führende Anbieter im Bereich Zahlungsverkehrsdienstleistungen
entstehen.

Worldline und Equens sehen diesen Schritt als einen Meilenstein
bei der Konsolidierung des europäischen Zahlungsverkehrsmarkts. Das
strategische Ziel der neuen Einheit ist es, zu den führenden und
innovativsten Zahlungsverkehrsdienstleistern Europas für
Finanzinstitute und Unternehmenskunden zu gehören.

Gilles Grapinet, Worldline CEO, erklärt: "Die Transaktion mit
Equens ist ein entscheidender Schritt hin zu unserer strategischen
Zielsetzung, einer der führenden Zahlungsabwickler in Europa zu
werden. So können wir unsere Kräfte mit den angesehenen und
erfahrenen Zahlungsexperten von Equens bündeln und innerhalb unserer
erweiterten Gruppe eine gemeinsame Zukunft gestalten. Ich freue mich
ganz besonders darüber, dass der neue, führende Anbieter von
Zahlungsverkehrsdienstleistungen, die 'Equens Worldline Company', von
Michael Steinbach, dem CEO von Equens, geleitet wird. Für unsere
Aktionäre bedeutet dieser Zusammenschluss einen signifikanten
Wertbeitrag, da grosse Synergiepotenziale genutzt werden können und
zugleich unsere finanzielle Flexibilität aufrechterhalten wird. Damit
können wir unseren Kunden noch effizientere, zuverlässige und
hochinnovative Zahlungsverkehrsleistungen bieten."

Michael Steinbach, CEO von Equens, betont: "Die Bündelung unserer
Kräfte mit Worldline zur neuen Einheit 'Equens Worldline Company' ist
ein Meilenstein in der Konsolidierung des europäischen
Zahlungsverkehrs. Dieser Schritt ist die konsequente Fortsetzung der
seit der Gründung 2006 bewährten Unternehmensstrategie von Equens,
als europäischer Anbieter von Zahlungsverkehrsdienstleistungen
erhebliche Grössenvorteile zu erzielen. Hierdurch fördern wir die
Entwicklung des integrierten europäischen Zahlungsverkehrsraumes.
Durch die komplementären Service-Portfolios von Worldline und Equens
werden die Kunden beider Unternehmen in erheblichem Masse von einem
umfassenden und modernen Produktportfolio und kürzeren
Markteinführungszeiten profitieren. Auf dieser Grundlage wird sich
die Equens Worldline Company neue und innovative
Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. Ich freue mich auf die gemeinsame
Zukunft mit dem angesehensten und innovativsten Unternehmen auf dem
Gebiet des Zahlungsverkehrs und sehe der vielversprechenden Zukunft
der neuen Equens Worldline Company erwartungsvoll entgegen."

Memorandum of Understanding

Gemäss den Bestimmungen der Absichtserklärung setzt sich die
Transaktion aus zwei Komponenten zusammen:

Acquiring-Dienste: Geplanter Erwerb von PaySquare zu 100% durch
Worldline in Cash

Worldline und Equens haben sich auf den 100%igen Erwerb des
Acquiring-Dienstleisters PaySquare, einer Tochtergesellschaft von
Equens, verständigt. Das PaySquare-Geschäft wird in den globalen
Geschäftsbereich Merchant Services & Terminals von Worldline
integriert.

Zahlungsverkehrsabwickung: Bildung der Equens Worldline Company

Vorgesehen ist die Bildung der Equens Worldline Company durch
Verschmelzung des Zahlungsverkehrsabwicklungsgeschäfts (Financial
Processing & Software Licensing, FPL) von Worldline [1]mit Equens,
wobei Worldline einen Anteil von 63,6% an dem zukünftigen Unternehmen
hält:

- Die Equens Worldline Company wird dadurch zum europaweit grössten Anbieter für
Zahlungsverkehrsabwicklung, der 2016 einen Umsatz von EUR 700 Millionen und ein OMDA
(Operative Marge vor Abschreibung) von EUR 120 Millionen erwirtschaften soll. Das
Unternehmen wird das Processing von ca. 100 Millionen Zahlungskarten, ca. 10
Milliarden Transaktionen sowie 6 Milliarden Bankautomaten- und Point of Sale (POS)
-Transaktionen abwickeln und über 3.000 Mitarbeiter im Payment-Umfeld haben.
- Worldline erhält 63,6% der Anteile an der neu geschaffenen Equens Worldline Company im
Gegenzug zur Bündelung ihrer Issuing und Acquiring Processing-Aktivitäten in
Deutschland, Frankreich und Benelux mit den Abwicklungsdiensten von Equens. Die
aktuellen Equens-Anteilseigner ABN AMRO Bank, DZ BANK, ICBPI, ING Bank und Rabobank
behalten die verbleibenden 36,4% der Aktien.
- Die Equens Worldline Company wird von den beiden erfahrenen und international
versierten Management-Teams von Equens und Worldline FPL Global Service Line
profitieren, die eine zielgerechte Umsetzung des gemeinsam aufgestellten Markt- und
Synergieplans gewährleisten. Michael Steinbach, der aktuelle CEO von Equens, wird zum
CEO der Equens Worldline Company ernannt.
- Umsetzung eines Integrationsprojekts mit signifikantem Synergiepotenzial, sowie
Umsatzzuwächse durch komplementäre und hochinnovative Angebote.
- Die fünf wichtigsten Equens-Kunden haben angekündigt, ihre Verträge als Bestandteil
dieser Transaktion für eine Dauer von fünf Jahren nach Abschluss der Transaktion
(Closings) zu verlängern.

Im Anschluss an die Transaktion erwartet die vergrösserte
Worldline Gruppe ein konsolidiertes Umsatzwachstum von ca. 25% auf
ca. EUR 1,5 Milliarden (Proforma 2015). Sie wird von folgenden beiden
Komponenten der Transaktion wie folgt profitieren:

- Eine signifikante Stärkung der Marktposition in den Bereichen
Zahlungsverkehrsabwicklung und Acquiring-Dienste:
- Im Bereich Financial Processing wird die Worldline Gruppe durch die neu errichtete
Equens Worldline Company ihre europäische Marktführerschaft bei kartengestützten
Zahlungsdiensten stärken und von der Equens-Expertise im Bereich der
SEPA-Massenzahlungssysteme und Clearinghausaktivitäten (ACH) profitieren. Mit
einem Umsatzanstieg von ca. 65% im Bereich Financial Processing und einer
grösseren geografischen Marktabdeckung wird die Gruppe ihre Kapazitäten durch
Cross-Selling ihrer Mehrwertdienste in den fünf europäischen Schlüsselmärkten
(Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien und den Niederlanden) weiter ausbauen.
- Im Bereich Commercial Acquiring wird der Umsatz um rund 25% ansteigen. Die Gruppe
wird von der starken Position von PaySquare im Bereich der Merchant Services in
Benelux und dem grenzüberschreitenden Acquiring (Niederlande, Belgien, Deutschland,
Polen) profitieren. Dies führt wiederum zu einem höher integrierten und
umfassenderen Multikanal-Angebot.
- Zusätzliche Fachkompetenzen der 1.300 Experten im elektronischen Zahlungsverkehr
von Equens, die zur Worldline Gruppe hinzustossen;
- Erweiterung der F&E-Aktivitäten zur Stärkung der Innovationskraft sowie eine weiter
verbesserte Unterstützung bei Produkteinführungen und der digitalen Transformation;
- Weitere Steigerung der Zuverlässigkeit sowie Robustheit und Sicherheit bei den
Processing Services durch Skalierbarkeit und weitere Industrialisierung der
Plattformen und Lösungen.
- neue Skaleneffekte und weitere Hebel um Synergien zu erzielen

Der Abschluss der Transaktion (Closing) ist für das zweite Quartal
2016 vorgesehen, nachdem die entsprechende Strukturierung der
einzubringenden Geschäftsbereiche sowie die Unterrichtung und
Anhörung der Betriebsräte erfolgreich abgeschlossen sind und die
aufsichtsrechtlichen Genehmigungen sowie die kartellrechtliche
Freigabe vorliegen.

Über Worldline

Worldline [Euronext: WLN] ist der europäische Marktführer für
Zahlungs- und Abwicklungsdienste. Worldline stellt Serviceleistungen
der neuen Generation bereit, mit der ihre Kunden den Endkunden
reibungslose und innovative Lösungen anbieten können. Als zentraler
Akteur in der B2B2C-Branche mit einer 40-jährigen Erfahrung fördert
und unterstützt Worldline den Erfolg von Unternehmen und
Verwaltungsstellen in einem sich fortwährend ändernden Markt.
Worldline bietet ein einzigartiges und flexibles Geschäftsmodell auf
Basis eines globalen, wachsenden Portfolios, um eine durchgängige
Unterstützung zu ermöglichen. Die Worldline-Geschäftsaktivitäten
konzentrieren sich im Wesentlichen auf die Bereiche: Merchant
Services & Terminals, Mobilität & E-Transaktionsdienste sowie die
Abwicklung des Zahlungsverkehrs & Softwarelizensierung. Worldline
beschäftigt mehr als 7.300 Mitarbeiter weltweit und erwirtschaftete
2014 einen Erlös in Höhe von EUR 1,15 Mrd. Worldline ist ein
Unternehmen der Atos-Gruppe. http://www.worldline.com [http://cube
BPKundenATOSWorldlinePressemeldungen20151103_Equenswww.worldlin
e.com ]

Über Equens

Equens SE ist einer der grössten Zahlungsverkehrsdienstleister in
Europa, mit einem jährlichen Volumen von 9,7 Milliarden Zahlungen und
5,0 Milliarden POS- und Geldautomatenzahlungen. Wir bieten
Dienstleistungen an, die es Sender und Empfänger ermöglichen,
Zahlungen auf eine nahtlose, sichere und effiziente Weise zu senden
und zu empfangen. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung bieten wir
modulare, anpassungsfähige und zukunftssichere Lösungen für die
komplette Wertschöpfungskette des Zahlungsverkehrs an. Unsere
Plattformen sind auch für e-Zahlungen, m-Zahlungen, e-Mandate und
e-Identity-Transaktionen vorbereitet. Mit Niederlassungen in fünf
europäischen Ländern bedienen wir einen breiten internationalen
Kundenstamm in vielen europäischen Ländern. Unser Unternehmen
verbindet Grössenvorteile und hohe Reichweite in Europa mit lokaler
Präsenz und lokalem Know-how und erhöht damit die
Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden. Nähere Informationen über Equens
erhalten Sie unter http://www.equens.com.

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Forward looking statements

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that involve risks and uncertainties, including references concerning
the Group's expected growth and profitability in the future which may
significantly impact expected performance than indicated. Significant
risks and uncertainties are linked to factors out of the control of
the Company and not precisely estimated, such as market conditions or
competitors behaviors. Any statements made in this press release that
are not statements of historical fact, including statements about
Worldline' beliefs and expectations and statements about Worldline'
proposed acquisition of Equens, are forward-looking statements and
should be evaluated as such. Forward-looking statements include
statements that may relate to Worldline' plans, objectives,
strategies, goals, future events, future revenues or synergies, or
performance, and other information that is not historical
information. Actual events or results may differ from those described
in this press release due to a number of risks and uncertainties that
are described within the 2014 Registration Document filed with the
Autorité des Marchés Financiers (AMF) on April 27, 2015 under the
registration number R.15-021 and its update filed on August 6, 2015
under the registration number D. 15-0292-A01. Worldline does not
undertake, and specifically disclaims, any obligation or
responsibility to update or amend any of the information above except
as otherwise required by law.

-------------------------------------------------- 1. Mit Ausnahme
des Abwicklungsgeschäfts in Asien und Spanien

Contact Worldline:
Investor Relations, David Pierre-Kahn, +33(0)6-28-51-45-96,
david.pierre-kahn@worldline.com

Press
Press officer Germany, Annika Hartmann, Akima Media, +49-89-17959-18-0,
annika.hartmann@akima.de
Press officer Netherlands, Jose De Vries, Worldline, +31-6-30-27-26-11,
jose.devries@atos.net

Contact Equens:
Press, Marcel Woutersen, +31(0)88-385-54-27, Marcel.Woutersen@equens.com