EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited / Anpassung von Sicherheiten nach Rückkaufangebot für die 2017 fälligen EUR 130.000.000 Floating Rate Notes

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Sonstiges
15.12.2015

Anpassung von Sicherheiten nach Rückkaufangebot für die 2017 fälligen
EUR 130.000.000 Floating Rate Notes

Ad hoc Mitteilung. Jersey, 15 Dezember 2015: Atrium European Real
Estate Limited (die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass nach dem
erfolgreichen Rückkaufangebot gegen Barzahlung (das "Angebot") für
ihre 2017 fälligen EUR 130.000.000 Floating Rate Notes (ISIN:
AT0000496633) (die "Teilschuldverschreibungen") und damit
zusammenhängender Käufe, welche dazu geführt haben, dass
Teilschuldverschreibungen in einem Nominalbetrag von EUR 3.850.000
ausständig bleiben, die Gesellschaft die rückerworbenen
Teilschuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag von EUR 126.150.000
entwertet hat. Die Höhe der Sicherheiten, welche zur Besicherung des
reduzierten ausständigen Nominalbetrages der
Teilschuldverschreibungen verpfändet sind, wurde wie in dem
Memorandum zum Rückkaufangebot - das von der Gesellschaft erstellt
wurde (das "Tender Offer Memorandum") - angeführt, angepasst, sodass
nunmehr Immobilienvermögenswerte in einem Gesamtwert von EUR 31,3
Millionen (basierend auf externen Bewertungen zum 31. August 2015)
als Sicherheiten dienen.

Obwohl das Angebot am 19. Juni 2015 um 17:00 Uhr (Wiener Zeit)
endete, erwägt die Gesellschaft, vorbehaltlich der anwendbaren
Rechtsvorschriften, Rückkäufe weiterer Teilschuldverschreibungen zu
tätigen, welche ihr zum Rückkauf angeboten werden.

Das Angebot wurde nicht an Personen mit Aufenthalt oder Wohnsitz in
den Vereinigten Staaten gerichtet und unterlag auch in anderen
Rechtsordnungen Beschränkungen, die alle im Tender Offer Memorandum
näher beschrieben sind.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen erfolgen
ausschließlich zu Informationszwecken und stellen weder ein Angebot
zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebotes
von Wertpapieren dar.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS (DISCLAIMER) Diese Mitteilung ist in Verbindung
mit dem Tender Offer Memorandum und den darin enthaltenen
Beschränkungen zu lesen. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot
noch eine Einladung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Verbreitung
dieser Mitteilung und des Tender Offer Memorandums kann in bestimmten
Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt sein. Personen, die in den
Besitz dieser Mitteilung und/oder des Tender Offer Memorandums
gelangen, werden von der Gesellschaft aufgefordert, sich über solche
Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Für weitere Informationen:
FTI Consulting Inc.:
+44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland
Claire Turvey
Ellie Sweeney
atrium@fticonsulting.com?

Über Atrium European Real Estate

Atrium ist ein führendes Immobilienunternehmen mit Fokus auf
Investition in, Management und Entwicklung von Einkaufszentren in
Zentral- und Osteuropa. Mit 30. September 2015 besaß die Atrium
Gruppe 82 Einkaufszentren und Handelsimmobilien, mit einem Marktwert
von EUR 2,7 Milliarden, diversifiziert auf sieben Länder und einer
Gesamtbruttomietfläche von 1,2 Millionen m². In den neun Monaten
endend zum 30. September 2015 erzielte die Atrium Gruppe
Bruttomieteinnahmen von EUR 155,0 Millionen.

Atrium hat seinen Sitz in Jersey und verfügt über ein Dual-Listing an
der Wiener Börse und der Euronext Amsterdam Stock Exchange unter dem
Börsenkürzel ATRS.

Atrium ist als geschlossene Investmentgesellschaft errichtet,
eingetragen in und mit Sitz auf Jersey, und wird als zertifizierter,
in Jersey zugelassener Fonds durch die Finanzmarktbehörde Jersey
beaufsichtigt, und ist sowohl zum Handel an der Wiener Börse als auch
NYSE Euronext Amsterdam Stock Exchange zugelassen. Bei Unsicherheiten
hinsichtlich des Geltungsbereichs der regulatorischen Anforderungen
aufgrund der vorstehenden Beaufsichtigung oder Zulassung sollte
angemessene fachliche Beratung in Anspruch genommen werden. Alle
Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene
Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert
der Investitionen kann schwanken. In der Vergangenheit erzielte
Resultate sind keine Garantie für zukünftige Resultate.

Rückfragehinweis:
For further information:
FTI Consulting Inc.:
+44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland
Claire Turvey
Richard.sunderland@fticonsulting.com

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Emittent: Atrium European Real Estate Limited
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Telefon: +44 (0)20 7831 3113
Email: richard.sunderland@fticonsulting.com
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Branche: Immobilien
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Börsen: Amtlicher Handel: Wien, Börse: Luxembourg Stock Exchange
Sprache: Deutsch