EANS-Adhoc: C-QUADRAT Investment AG / Cubic (London) Limited kündigt antizipiertes Pflichtangebot für alle ausstehenden Aktien der C-QUADRAT Investment AG (ISIN: AT0000613005) an

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Fusion/Übernahme/Beteiligung
15.01.2016

Wien/Frankfurt, 15.01.2016 Die C-QUADRAT Investment AG (ISIN:
AT0000613005) verlautbart heute, dass sie über folgenden Sachverhalt
informiert wurde:

Cubic (London) Limited ("Bieterin" oder "Cubic"), die jeweils zur
Hälfte im Eigentum von San Gabriel Privatstiftung, die derzeit mit
rund 15,68% an C-QUDRAT Investment AG beteiligt ist, und T.R.
Privatstiftung, die derzeit mit rund 19,58% an C-QUADRAT Investment
AG beteiligt ist, steht, hat heute einen aufschiebend bedingten
Aktienkaufvertrag mit Talanx Asset Management GmbH über insgesamt
1.095.162 auf Inhaber lautende Stückaktien der C-QUADRAT Investment
AG ("C-QUADRAT" oder "Zielgesellschaft"), entsprechend 25,1% vom
ausgegebenen Grundkapital der Zielgesellschaft, abgeschlossen. Der
Kaufpreis beträgt EUR 42 je Aktie. Der Aktienkaufvertrag steht unter
der aufschiebenden Bedingung der aufsichtsrechtlichen Freigaben durch
die zuständigen Behörden in Deutschland, England und Österreich.

Mit Wirksamkeit des Aktienkaufvertrages wird die Bieterin zusammen
mit den beiden Privatstiftungen über 50% an der Zielgesellschaft
halten und gem § 22 ff ÜbG verpflichtet sein, ein Pflichtangebot an
alle übrigen Aktionäre zu stellen. Cubic beabsichtigt, dieser Pflicht
im Rahmen eines antizipierten Pflichtangebots zum Kauf sämtlicher
C-QUADRAT Aktien, die nicht von der Bieterin, gemeinsam vorgehenden
Rechtsträgern, der C-QUADRAT oder Aktionären, mit denen die Bieterin
Nichteinlieferungsvereinbarungen abgeschlossen hat, gehalten werden,
nachzukommen. Dieses antizipierte Pflichtangebot wird sich daher auf
rund 411.000 Stück C-Quadrat Aktien, entsprechend rund 9,44% am
ausgegebenen Grundkapital der Zielgesellschaft, beziehen. Der
Angebotspreis wird sich an den gesetzlichen Vorgaben orientieren und
voraussichtlich EUR 42,86 je C-QUADRAT Aktie betragen. Das
antizipierte Pflichtangebot wird unter der Bedingung der
aufsichtsrechtlichen Freigaben durch die zuständigen Behörden in
Deutschland, England und Österreich gestellt werden.

Die Bieterin plant eine Veröffentlichung der Angebotsunterlage in
Entsprechung der gesetzlichen Vorgaben, beabsichtigt jedoch auf Grund
der Komplexität aufsichtsrechtlicher Freigabeverfahren in mehreren
Ländern, einen Antrag zur Fristerstreckung der Anzeige der
Angebotsunterlage bei der Österreichischen Übernahmekommission zu
stellen. Die Angebotsunterlage wird die genauen Fristen und
Modalitäten für die Annahme des antizipierten Pflichtangebots
enthalten auch auf den Websites der Zielgesellschaft
(www.c-quadrat.com) und der Österreichischen Übernahmekommission
(www.takeover.at) abrufbar sein.

Die Bieterin weist ausdrücklich darauf hin, dass ihre Bekanntmachung
ausschließlich Informationszwecken dient und sie weder eine
Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von Aktien der
C-QUADRAT darstellt. Die endgültigen Bedingungen und weitere das
antizipierte Pflichtangebot betreffende Bestimmungen werden nach
Freigabe der Veröffentlichung durch die österreichische
Übernahmekommission in der Angebotsunterlage mitgeteilt werden.
Investoren und Inhabern von C-QUADRAT Aktien wird dringend empfohlen,
die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem
Angebot stehenden Bekanntmachungen zu lesen, da sie wichtige
Informationen enthalten oder enthalten werden.

Die Bieterin weist ausdrücklich darauf hin, dass das antizipierte
Pflichtangebot ausschließlich auf Basis der anwendbaren Bestimmungen
des österreichischen Rechts, insbesondere des österreichischen
Übernahmerechts, durchgeführt wird. Das antizipierte Pflichtangebot
wird nicht nach den rechtlichen Vorgaben anderer Jurisdiktionen als
Österreich durchgeführt werden. Dementsprechend wurden keine
Bekanntmachungen, Zulassungen oder Genehmigungen für das antizipierte
Pflichtangebot außerhalb Österreichs eingereicht, veranlasst oder
gewährt. Inhaber von C-QUADRAT Aktien sollten nicht darauf vertrauen
durch die Anlegerschutzvorschriften irgendeiner anderen Jurisdiktion
als Österreich geschützt zu werden.

Schließlich weist die Bieterin ausdrücklich darauf hin, dass soweit
dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit
österreichischer Marktpraxis erfolgt, die Bieterin auch außerhalb des
öffentlichen Übernahmeangebots vor, während oder nach Ablauf der
Annahmefrist bzw. der weiteren Annahmefrist unmittelbar oder
mittelbar C-QUADRAT Aktien erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen
abschließen kann. Diese Erwerbe können im Einklang mit dem
Übernahmegesetz über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der
Börse zu ausgehandelten Konditionen erfolgen. Alle Informationen über
diese Erwerbe werden unverzüglich veröffentlicht, soweit dies nach
österreichischem Recht erforderlich ist.

Rückfragehinweis:
Mag. Andreas Wimmer
Vorstand
C-QUADRAT Investment AG
Schottenfeldgasse 20
A-1070 Wien
Tel.: +43 1 515 66 316
Mail: a.wimmer@investmentfonds.at
www.c-quadrat.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: C-QUADRAT Investment AG
Schottenfeldgasse 20
A-1070 Wien
Telefon: +43 1 515 66-0
FAX: +43 1 515 66-159
Email: c-quadrat@investmentfonds.at
WWW: www.c-quadrat.com
Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: AT0000613005
Indizes: Standard Market Auction
Börsen: Amtlicher Handel: Frankfurt, Wien
Sprache: Deutsch