ContourGlobal gibt Schließung seines privaten Angebots von vorrangig besicherten Anleihen bekannt

Luxemburg (ots/PRNewswire) - ContourGlobal Power Holdings S.A.
(der "Emittent") gab heute gibt Schließung seines zuvor angekündigten
privaten Angebots von 2021 fälligen vorrangig besicherten Anleihen zu
5,125 % mit einem Gesamtnennbetrag von 550 Mio. EUR (die "Anleihen")
für geeignete Käufer bekannt. Die Anleihen wurden von Standard &
Poor's mit 'BB' und von Fitch Ratings mit 'BB-' eingestuft.

Der Emittent beabsichtigt, den Nettoerlös des Angebots zur
Refinanzierung ausstehender Verschuldungen, einschließlich seiner
2019 fälligen vorrangig besicherten Anleihen, zur Zahlung anfallender
Gebühren und Ausgaben sowie für allgemeine Geschäftszwecke zu
verwenden.

Die Anleihen, die in einem privaten Angebot offeriert wurden, das
von den Eintragungsbestimmungen des Securities Act von 1933 in der
jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") befreit war, wurden
nur qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Regel 144A des
Securities Act und außerhalb der USA nur Nicht-US-Investoren
entsprechend Regelung S des Securities Act angeboten. Die Anleihen
wurden nicht unter dem Securities Act oder anderen staatlichen
Wertpapiergesetzen eingetragen und dürfen in den USA ohne gültige
Eintragungserklärung oder eine geltende Befreiung von den
Eintragungsbestimmungen oder eine Transaktion, die nicht den
Eintragungsbestimmungen des Securities Act oder anderer staatlicher
Wertpapiergesetze unterliegt, nicht angeboten oder verkauft werden.

Bei dieser Pressemeldung handelt es sich weder um ein
Verkaufsangebot noch um eine Aufforderung zum Kauf der Anleihen. Sie
ist auch nicht als ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf in
irgendeinem Rechtsraum auszulegen, in dem ein solches Angebot, eine
solche Aufforderung bzw. ein solcher Verkauf ungesetzlich wären.

Informationen zu ContourGlobal

Der Emittent ist eine hundertprozentige
Finanzierungs-Tochtergesellschaft der ContourGlobal L.P., eine
steuerbefreite Kommanditgesellschaft mit Sitz auf den Caymaninseln
(gemeinsam mit den konsolidierten Tochterunternehmen,
"ContourGlobal"). ContourGlobal ist ein führender Entwickler und
Betreiber von Stromerzeugungsanlagen in 20 Ländern weltweit.

Vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "vorausschauende Aussagen".
Tatsächliche Ergebnisse können deutlich von denen in vorausschauenden
Aussagen abweichen. Der Aussteller verpflichtete sich nicht, das
Resultat von Änderungen an diesen vorausschauenden Aussagen zu
veröffentlichen, die ggf. vorgenommen werden, um Ereignisse oder
Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung wie beispielsweise
Änderungen im Geschäftsbetrieb von ContourGlobal oder
unvorhergesehene Ereignisse widerzuspiegeln.

Pressekontakt:
Patrick Massoni
VP - Investor Relations
+331-5383-9658
Patrick.Massoni@contourglobal.com