Randstad wird Monster Worldwide übernehmen, um die Art und Weise zu transformieren, wie Menschen und Jobs zusammenpassen

Randstad baut digitale Strategie im Bereich Personalbeschaffung
aus

Monster wird als separate und unabhängige Einheit unter dem Namen
Monster operieren

Amsterdam und Weston, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Randstad
Holding nv (AMS: RAND), ein führender Personaldienstleister, und
Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW), global führend in der
Verknüpfung von Jobs und Menschen, gaben heute die Unterzeichnung
einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahmen von Monster durch
Randstad bekannt. Gemäß den Bedingungen der Fusionsvereinbarung wird
Randstad 3,40 US-Dollar pro Aktie in bar oder einen Gesamtkaufpreis
von rund 429 Millionen US-Dollar (Unternehmenswert) zahlen.

Randstad beabsichtigt unter Nutzung von Monsters vielfältigen
Vertriebskanälen, zwei unterschiedliche aber komplementäre Teile im
erweiterten Geschäftsfeld der Personalbeschaffungsindustrie zu
überbrücken, um das weltweit umfassendste Portfolio von HR-Services
aufzubauen. Monster wird auch weiterhin als separate und unabhängige
Einheit unter dem Namen Monster am Markt aktiv sein.

"In einer Zeit des massiven technologischen Wandels sind die
Arbeitgeber gefordert, bessere Möglichkeiten zu identifizieren, um
Talente zu finden und einzubinden" sagte Jacques van den Broek, CEO
von Randstad. "Monster ist mit seiner branchenführenden
Technologieplattform und den einfach anzuwendenden Lösungen im
Bereich mobil, digital und Social Media eine natürliche Ergänzung für
Randstad. Die Transaktion richtet sich an unserer Wachstumsstrategie
Tech and Touch aus und reflektiert unser Engagement für die
Annäherung von Arbeitsangebot und -Nachfrage, um die richtigen Leute
besser mit den passenden Stellen zu verbinden. Wir freuen uns, das
Team von Monster begrüßen zu können und auf unsere Zusammenarbeit, um
die sich entwickelnde globale Beschäftigungsindustrie aktiv
mitzugestalten".

"Die Verbindung mit Randstad bietet eine einzigartige Gelegenheit,
unsere Kraft zur Vernetzung von Menschen mit Jobangeboten weiter zu
forcieren," so Tim Yates, CEO von Monster. "Gemeinsam mit Randstad
ist Monster besser positioniert, um unsere Kernaufgabe zu erfüllen,
und unsere Mitarbeiter werden davon profitieren, Teil eines größeren
und mehr diversifizierten Unternehmens zu werden. Ebenso wichtig ist,
dass diese Transaktion sofortigen Mehrwert für unsere Aktionäre
bietet. Wir sind erfreut, uns Randstad anzuschließen und dessen
Unterstützung zu erfahren, um weiterhin die besten Medien,
Technologien und Plattformen im Recruiting zu erstellen. Wir freuen
uns darauf, mit dem Randstad Team zu arbeiten, um einen reibungslosen
Übergang zu gewährleisten".

Strategische und finanzielle Vorteile

- Sich ergänzende Visionen führen Wandel herbei: Randstad und Monster
haben eine gemeinsame Vision für die globale
Beschäftigungsindustrie, die sich aufgrund des technologischen
Fortschritts im rapiden Wandel befindet. Die Transaktion soll die
Fähigkeit beschleunigen, neue und innovative Kapazitäten zu
entwickeln, die durch eine verstärkte Annäherung von
Arbeitsangebot- und -Nachfrage Mehrwert für Arbeitssuchende und
Arbeitgeber bieten.
- Schaffung der umfassendsten und technologisch fortschrittlichsten
Funktionen für Dienstleistungen im Personalbereich: Randstad
erweitert kontinuierlich sein Geschäftsmodell in der sich rasch
wandelnden geschäftlichen Landschaft und vermittelt durch ein
Netzwerk mit mehr als 4.500 Niederlassungen und kundenbezogenen
Dienstleistungen jährlich mehr als 2 Millionen Menschen weltweit.
Ergänzt durch Monsters führende Medien-, Technologie- und
Plattform-Lösungen im Recruiting, die Menschen und Jobs in über 40
Ländern vernetzen, will Randstad seine Dienste ausdehnen, um sowohl
Kunden als auch Kandidaten Tools zur Steigerung von Effizienz und
Engagement zu bieten und so noch mehr Menschen an die passenden
Stellen zu vermitteln.
- Finanziell attraktiv: Die Transaktion wird sich voraussichtlich
sofort ertragssteigernd auf Randstads Gewinn je Aktie auswirken.

Die Bedingungen der Vereinbarung

Randstad erklärt sich gemäß den Bedingungen der
Fusionsvereinbarung zur Abgabe eines Übernahmeangebots durch eine
hundertprozentige Tochtergesellschaft bereit, um alle im Umlauf
befindlichen Stammaktien von Monster für 3,40 US-Dollar pro Aktie in
bar zu erwerben. Die Vorstände von sowohl Randstad als auch Monster
haben einstimmig die Bedingungen des Fusionsvereinbarung genehmigt,
und der Vorstand von Monster hat beschlossen, den Aktionären die
Annahme des Angebots, sobald dieses verfügbar ist, zu empfehlen. Der
Gegenwert steht für einen Aufschlag von 22,7% zu Monsters
Aktienschlusskurs am 8. August 2016, dem letzten Handelstag vor der
heutigen Bekanntmachung, und einen 30,1% Aufschlag auf den auf 90
Tage gewichteten durchschnittlichen Aktienkurs. Der Kaufpreis
impliziert einen Unternehmenswert zum bereinigten EBITA der letzten
12 Monate mit Abschluss zum 30 Juni 2016 mit einem Multiple von 8,9x
(ohne aktienbasierte Vergütung) und 10,3x (einschließlich
aktienbasierte Vergütung). Die Akquisition ist als
Barübernahmeangebot für sämtliche ausgegebene, ausstehende
Stammaktien von Monster strukturiert, gefolgt von einer Fusion, in
der die restlichen Anteile von Monster in den gleichen Gegenwert je
Aktie in US-Dollar wie im Übernahmeangebot umgewandelt werden. Die
Transaktion unterliegt keiner finanziellen Kondition und wird
voraussichtlich im vierten Quartal 2016 vorbehaltlich der
behördlichen Genehmigungen abgeschlossen sein.

Finanzierung und Genehmigungen

Randstad beabsichtig die Finanzierung der Akquisition durch seine
bestehenden Kreditfazilitäten. Die Transaktion steht unter dem
Vorbehalt der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen,
einschließlich des Angebots für die Mehrheit der im Umlauf
befindlichen Aktien von Monster sowie Ablauf oder vorzeitige
Beendigung der Wartefrist im Sinne des Hart-Scott-Rodino Antitrust
Improvements Act von 1976 und Genehmigung der Europäischen Kommission
(oder Genehmigung durch die nationalen Wettbewerbsbehörden in der
Europäischen Union, in deren Zuständigkeit die Transaktion aufgrund
einer Verweisung der Transaktion nach EU-Fusionskontrollverordnung
(Ratsverordnung 139/2004 der Europäischen Union) liegt) gemäß der
EU-Fusionskontrollverordnung. Im Anschluss wird damit gerechnet, dass
Monster von der NYSE dekotiert und in Randstad integriert wird.

Randstad M&A-Update

Randstad hat während der vergangenen neun Monate
auf M&A zur Beschleunigung seiner Strategie gesetzt. Es wird
erwartet, dass sich Randstads Bilanz auch nach Abschluss der jüngsten
Reihe von Akquisitionen weiterhin als solide erweist
(Nettoverschuldung/EBITDA bleiben deutlich unter 1,5x, dies im
Vergleich zur Richtlinie, unter 2x zu bleiben). Die kumulative
Wirkung der während der vergangenen neun Monate angekündigten M&A auf
den Umsatz von Randstad wird auf Jahresbasis bei ~ 2 Milliarden Euro
liegen. In Bezug auf die übernommenen Unternehmen legt Randstad den
Hauptschwerpunkt auf Integration und Implementierung. Randstad wird
das M&A-Tempo als solches reduzieren und auf mittlere Sicht auf
voraussichtlich rund 100 Millionen Euro begrenzen.

Berater

Wells Fargo Securities ist als exklusiver Finanzberater für
Randstad tätig, als Rechtsbeistand fungiert Jones Day. Evercore Group
L.L.C. agiert als exklusiver Finanzberater für Monster, Dechert LLP
dient als Rechtsbeistand.

Informationen zu Randstad

Randstad ist auf Dienstleistungen für flexible Beschäftigungs- und
Personallösungen spezialisiert. Das Leistungsangebot reicht von der
Vermittlung regulärer Zeitarbeit und Festanstellungen bis hin zu
Inhouse Services, Professionals - das Netzwerk von Experten für
Experten, Search & Selection, Outplacement und HR-Lösungen. Die
Randstad Group zählt zu den weltweit führenden
Personaldienstleistern, rangiert in Argentinien, Belgien & Luxemburg,
Kanada, Chile, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Indien, Mexiko,
den Niederlanden, Polen, Portugal, Spanien, der Schweiz, dem
Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten in der
Spitzengruppe unter den jeweils führenden drei Unternehmen und nimmt
zudem eine bedeutende Stellung in Australien und Japan ein. Randstad
hatte 2015 rund 29,750 Mitarbeiter und verfügte über zirka 4.473
Niederlassungen und Inhouse-Standorte in 39 Ländern auf der ganzen
Welt. Im Jahr 2015 erzielte Randstad einen Umsatz von 19,2 Milliarden
Euro. Randstad wurde 1960 gegründet, der Hauptsitz befindet sich in
Diemen in den Niederlanden. Die Aktie der Randstad Holding nv ist an
der Euronext Börse Amsterdam notiert, die Randstad Optionen werden
ebenso hier gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter
www.randstad.com.

Informationen zu Monster Worldwide

Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW) bringt die Menschen, egal, wo
sie sich aufhalten, mit passenden Jobangeboten zusammen. Monster ist
ein globaler Marktführer und unterstützt weltweit seit über 20 Jahren
Arbeitnehmer bei der Suche nach dem richtigen Job und Arbeitgeber bei
der Suche nach den besten Talenten. Das Monster-Angebot zu
Arbeitsvermittlung, Karrieremanagement, Rekrutierung und
Talentmanagement verbindet Menschen in mehr als 40 Ländern. Monster
agiert weiterhin als Pionier in der Rekrutierung und transformiert
die Branche mit fortschrittlicher Technologie durch intelligente
digitale, soziale und mobile Lösungen, darunter unsere
Aushänge-Website monster.com® und ein riesiges Angebot an Produkten
und Dienstleistungen. Weitere Informationen finden Sie unter
www.monster.com/about.

Zusätzliche Informationen

Diese Pressemitteilung und die hierin enthaltenen Beschreibungen
dienen nur zu Informationszwecken und stellen weder eine Empfehlung
noch ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots dar, Stammaktien von Monster zu verkaufen. Das in dieser
Pressemitteilung beschriebene Übernahmeangebot ist noch nicht in
Kraft. Nach Beginn des Übernahmeangebots wird Randstad North America,
Inc. und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Merlin Global
Acquisition, Inc. ("Merger Sub") bei der U.S. Securities and Exchange
Commission (die "SEC") ein Tender Offer Statement auf Schedule TO
einreichen, das ein Angebot für den Erwerb (das "Erwerbsangebot"),
ein formales Übermittlungsschreiben (das "Übermittlungsschreiben")
und andere diesbezügliche Unterlagen enthält. Im Anschluss daran wird
Monster bei der SEC eine begründete Stellungnahme auf Schedule 14D9
mit Bezug auf das Übernahmeangebot einreichen. Randstad, Merger Sub
und Monster beabsichtigen den Versand von Unterlagen an die Aktionäre
von Monster. JEDE DIESER UNTERLAGEN, DIE ZU GEGEBENER ZEIT ABGEÄNDERT
ODER ERGÄNZT WERDEN KÖNNEN, WIRD WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM
ÜBERNAHMEANGEBOT ENTHALTEN. DEN AKTIONÄREN VON MONSTER WIRD
NACHDRÜCKLICH DIE SORGFÄLTIGE LEKTÜRE DER UNTERLAGEN EMPFOHLEN,
SOBALD DIESE ZUR VERFÜGUNG STEHEN. Aktionäre von Monster können eine
kostenlose Kopie der Dokumente (sobald diese verfügbar sind) und
weitere von Monster, Randstad oder Merger Sub bei der SEC
eingereichte Unterlagen auf der SEC-Website unter www.sec.gov
erhalten. Zusätzlich dazu können Aktionäre von Monster diese
Dokumente (sobald diese verfügbar sind) unter der Rubrik "Investors"
auf der Website von Monster unter http://ir.monster.com/ ebenfalls
kostenlos abrufen.

Das Erwerbsangebot erfolgt nicht für Inhaber von Stammaktien von
Monster (und Gebote von oder im Auftrag von Inhabern werden nicht
akzeptiert) in Rechtsordnungen, in denen die Unterbreitung oder
Annahme eines solchen Angebots den Wertpapiergesetzen,
einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen ("Blue Sky Laws") oder sonstigen
Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnungen widerspricht. In
Rechtsordnungen, in denen die Abgabe von Erwerbsangeboten aufgrund
von geltenden Gesetzen oder Vorschriften durch einen zugelassenen
Broker oder Händler erfolgen muss, ist das Erwerbsangebot durch einen
oder mehrere, durch Merger Sub oder Randstad bezeichnete Broker oder
Händler, die nach dem Recht einer solchen Rechtsordnung zugelassen
sind, als im Namen von Merger Sub unterbreitet anzusehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei einigen in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen
handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die keine
historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch die
Verwendung von Begriffen wie "erwarten", "antizipieren", "glauben",
"beabsichtigen", "einschätzen", "planen", "werden", "Vorschau" und
ähnlichen Begriffen gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen
beruhen auf den aktuellen Planungen, Schätzungen, Erwartungen und
Prognosen der Geschäftsleitung, welche nur zum Datum ihrer
Veröffentlichung gelten, und umfassen ohne Einschränkung Aussagen in
Bezug auf die geplante Fertigstellung des Übernahmeangebots und der
Fusion, Aussagen, die sich auf die zu erwartenden Anmeldungen und
Genehmigungen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot und der Fusion
beziehen, Aussagen über den erwarteten Abschluss des
Übernahmeangebots und der Fusion sowie Aussagen zur Fähigkeit von
Merger Sub, das Übernahmeangebot und die Fusion unter
Berücksichtigung der verschiedenen Abschlussbedingungen zum Abschluss
zu bringen. Randstad und Monster übernehmen keinerlei Verpflichtung,
jegliche der zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer
Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren, sofern
dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Zukunftsgerichtete Aussagen
beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheiten, von denen die
meisten schwierig einzuschätzen sind und im Allgemeinen außerhalb der
Kontrolle der beiden Unternehmen liegen, einschließlich der
folgenden: (a) Eintritt eines Ereignisses, einer Veränderung oder
anderer Umstände, die Anlass zu der Beendigung der
Fusionsvereinbarung geben könnten? (b) Unfähigkeit zum Abschluss der
Transaktion aufgrund eines Scheiterns, die Bedingungen der
Transaktion zu erfüllen? (c) Risiko der Störung von aktuellen
Planungen und betrieblichen Abläufen durch die vorgeschlagene
Transaktion? (d) Schwierigkeiten oder unerwartete Kosten im
Zusammenhang mit der Integration von Monster in Randstad? (e) Risiko,
dass die Akquisition die Erwartungen nicht erfüllt? und (f)
potenzielle Schwierigkeiten hinsichtlich Mitarbeiterbindung nach
Abschluss der Transaktion. Die tatsächlichen Ergebnisse oder
Auswirkungen können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten
Aussagen implizierten als Resultat der Auswirkungen einer Reihe von
Faktoren abweichen, von denen viele in den öffentlichen Berichten
ausführlicher dargelegt sind, die beide Unternehmen bei der SEC oder
der Amsterdamer Börse eingereicht haben oder einreichen werden.

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Pressekontakt:
Für Randstad: Randstad Investoren: Arun Rambocus (Director Investor
Relations)
+31 20 569 5940
+31 6206 18370 (Mobil + WhatsApp)
arun.rambocus@randstadholding.com

Für Randstad
Medienanfragen: Machteld Merens (Director Group Communications)
+31 20 569 1732
machteld.merens@randstadholding.com

Für Monster
Investoren: Bob Jones
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bob.jones@monster.com

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