Long Tall Sally aufgekauft von Amery Capital durch die Equistone-gesicherte TriStyle Mode GmbH

München (ots) -

- Amery Capital sorgt für den Ausstieg aus Long Tall Sally (LTS)
zu TriStyle Mode GmbH (TriStyle), das von Equistone Partners
Europe (Equistone), einem der führenden Private Equity
Investoren Europas finanziell unterstützt wird.

TriStyle, der deutsche Direkt-Modeeinzelhandel, der Marken wie
Peter Hahn und Madeleine über ganz Europa betreibt, hat Long Tall
Sally, die Marke die sich auf Mode für große Frauen spezialisiert und
von Amery Capital gestützt wird, aufgekauft. Der Deal wird auf ca. £
30 Millionen geschätzt. TriStyle selbst wurde im letzten Jahr von
Equistone übernommen. Das Unternehmen hatte aktiv nach weiteren
Synergiemöglichkeiten gesucht, die von der starken Betriebs-,
Akquisitions- und Finanzstabilität, -stärke und -dynamik von TriStyle
profitieren kann.

Long Tall Sally wird weiterhin unabhängig mit dem bestehenden
Management-Team unter der Leitung von Andrew Shapin im Büro im Osten
Londons geführt.

Andrew Shapin, leitender Geschäftsführer von Long Tall Sally
kommentiert:

"Die großen Frauen dieser Welt haben ein großes Bedürfnis nach
hochwertig verarbeiteter, modischer Kleidung und wir arbeiten mit
viel Stolz und Leidenschaft daran, dieser Zielgruppe eine Selektion
anbieten zu können. Unser Team, mit Amery Capital im Hintergrund, hat
LTS von einem Einzelhandel in Großbritannien im Wert von £10
Millionen in ein internationales, schnell wachsendes, rentables,
digital geführtes Unternehmen (mit einem Jahresumsatz von £ 50
Millionen (umgerechnet EUR 60 Millionen, $ 68 Millionen), das auf
allen Kanälen aktiv ist, verwandelt und mit dem ca. 70% des Umsatzes
online getätigt werden. Wir freuen uns außerordentlich über die
Möglichkeit, unser Wachstum weltweit weiterhin zu steigern mit der
Unterstützung eines der führenden europäischen Unternehmen in der
Modebranche mit direkter Kundenansprache."

Maurice Helfgott, Präsident von Amery Capital und Long Tall Sally
kommentiert:

"Wir freuen uns sehr, dass Michael und Maurice Bennet
verdientermaßen eine weitere Belohnung für ihre Inspiration, Weisheit
und Humor, den sie im Lauf der vergangenen 10 Jahre in Long Tall
Sally investiert haben, erhalten. Sie stimmen mir aus vollem Herzen
zu und danken Andrew Shapin und unseren erfahrenen Teams und
Lieferanten weltweit, die mit verantwortlich sind, dass Long Tall
Sally so erfolgreich wurde. Ich freue mich sehr, dass ich als
Präsident des Unternehmens an dieser Position bleibe und gemeinsam
mit Andrew mit erfahrenen und professionellen Investoren wie
Equistone Partners Europe in TriStyle neu investiere."

Michael Bork, Gesellschafter bei Equistone und Vorsitzender des
Verwaltungsrats von TriStyle erläutert: "Ich finde das Long Tall
Sally sowie Andrew, Maurice und das Team einfach wundervoll sind und
ich freue mich sehr. Ich bin außerdem zuversichtlich über die
gemeinsame Zukunft mit TriStyle. Wir freuen uns über die Gelegenheit
der zukünftigen Zusammenarbeit zum Wohle unserer Kunden. Wie
versprochen, werden wir interessante Geschäftsmöglichkeiten der
TriStyle Group vorstellen, um das Unternehmen nicht nur ganzheitlich,
sondern auch durch externe Übernahmen weiter wachsen zu lassen. Es
geht nicht nur um Wachstum. Es geht auch um Kreativität,
Professionalität, Verständnis für Kunden, sowie Märkte und Produkte
bei beiden Teams - das ist außerordentlich und wird zu einer
Erfolgsstory werden."

Niels Degen, Mitglied des TriStyle Managementteams sagt:

"Bei TriStyle freuen wir uns sehr Long Tall Sally in unsere Gruppe
aufzunehmen. Gemeinsam mit Long Tall Sally und dessen fabelhaftem
Management-Team werden wir unsere Position als omnipräsenter,
führender Einzelhändler für Damenmode weiterhin stärken. Wir werden
eng zusammenarbeiten, und so ein stetiges Wachstum der TriStyle
Unternehmen Long Tall Sally, Peter Hahn und Madeleine erzielen."

Berater:

Amery Capital und Long Tall Sally, sowie deren Gesellschafter und
Management wurden beraten von BDO; Blick Rothenberg; Berwin Leighton
Paisner; Financo; KPMG; Javelin; Livingstone Partners. Michael Bork
und Dr. Katja Mühlhäuser leitete die Transaktion für Equistone
Partners Europe. TriStyle und Equistone wurden beraten von Shearman
und Sterling (Finanzen EPE); Latham & Watkins (Banking), CMS (Legal
Due Diligence, SPA), KPMG (Finanzen und Tax Due Diligence) sowie PwC
(Commercial Due Diligence).

Abbinder zu den Marken:

Long Tall Sally www.longtallsally.com

Long Tall Sally ist ein auf allen Kanälen omnipräsentes
Einzelhandelsunternehmen für größere Frauen. Gegründet in 1975 von
der 1,83 m großen Geschäftsfrau Judy Rich, die den ersten Laden auf
Chiltern Street, West End London in 1976 öffnete. Die Mission des
Unternehmens: "die erste Wahl in Mode weltweit für große Frauen zu
werden".

LTS, ein auf allen Kanälen omnipräsentes Einzelhandelsunternehmen,
welches ca. 70% seines Umsatzes über seine E-Commerce Webseiten
generiert, unterstützt von einem Katalog, das in den vier
Hauptmärkten USA, UK, CA und DE verteilt wird, sowie über den Versand
in über 120 Länder. Das Unternehmen erzielte in den letzten 12
Monaten bis Juli 2016 einen Umsatz in der Höhe von ca. £ 50 Millionen
und einen zugrundeliegenden Profit von £ 3,8 Millionen (bzw. EUR 4.4
Millionen bzw. $ 5.0 Millionen). Die gesamte Mode wird im eigenen
Unternehmen entworfen und ist sorgfältig auf die Bedürfnisse
schmälerer, größerer Frauen abgestimmt. Das Unternehmen hat 388
Mitarbeiter weltweit, 212 davon arbeiten in Großbritannien, 129 in
Nordamerika und 47 in Deutschland.

Amery Capital Limited kaufte Long Tall Sally durch einen
Unterschieds-Brutto-Cashflow in 2005 auf und das organische Wachstum
finanziert einschließlich der Zukäufe, Tall Girls CA, Barefoot Tess
USA, Long Fashion DE und Long Elegant Legs USA. All diese Unternehmen
wurden in einer globalen Einzelbetrachtung der Kunden sowie des
Inventars subsummiert.

Amery Capital

Amery Capital wurde von Maurice Helfgott mit der Rückendeckung der
legendären Einzelhandelsunternehmer, Michael und Maurice Bennett bei
den wichtigen Investitionsprojekten gegründet. Maurice führt Amery
Capital als Vorstandsvorsitzender mit Hauptaugenmerk auf Werbung und
Investition in das Einzelhandels- und Kundengeschäft in den privaten
und öffentlichen Märkten. Zu weitere Investitionsinteressen von Amery
Capital zählen Oliver Sweeney und Goat Fashion. Zu den erfolgreichen
Investitionen aus der Vergangenheit zählte Retail Profile Europe
Limited. Das Unternehmen wurde erfolgreich an SpaceandPeople PLC in
2013 verkauft.

Equistone

Equistone ist ein unabhängiges Investmentunternehmen, welches im
Mehrheitsbesitz von den Geschäftsführern geleitet wird. Das
Unternehmen ist einer der führenden Investoren Europas in sogenannten
mittelständischen Buyouts mit einer dreißigjährigen Erfolgsgeschichte
und mit über 400 abgeschlossenen Transaktionen in diesem Zeitraum.
Equistone hat einen starken Fokus auf Transaktionen mit
Beteiligungsveränderungen und hat es sich zum Ziel gemacht Werte
zwischen EUR 50 Millionen und EUR 300 Millionen zu investieren. Das
Unternehmen hat ein Team von 37 Investitionsexperten an der Hand, die
über Frankreich, Deutschland, Schweiz und Großbritannien hinweg
arbeiten. Equistone investiert derzeit in seinem fünften
Buyout-Fonds, der im April 2015 bei einer Obergrenze von EUR 2
Milliarden lag.

Equistone wird von der Finanzaufsichtsbehörde bevollmächtigt und
überwacht. Weitere Informationen gibt es unter www.equistoneepe.com

Michael Bennet und Maurice Bennet CBE

Nach dem erfolgreichen Aufbau und Verkauf von Bennett Kameras an
Dixons in den 60ern, gründeten Maurice und Michael Bennett
Warehouse, das erste erfolgreiche Designer-geführtes
Einzelhandelsgeschäft für Mode mit einer britischen Eigenmarke.
Dieses Unternehmen wurde dann in 1986 an Freeman's veräußert. Om 1991
gründeten sie Oasis Stores und entwickelten das Unternehmen von einem
£ 1 Millionen Umsatz in ein außerordentlich erfolgreiches
börsennotiertes Einzelhandelsunternehmen für Mode. Auf dem Weg dahin
kauften sie Coast auf und die Marke hat sich von einem Umsatz in Höhe
von £ 2 Millionen beim Aufkauf auf heute fast £ 100 Millionen
entwickelt. In 2002 stiegen Maurice und Michael Bennett erfolgreich
aus dem Oasis Konzern aus, als PPM Ventures von der Börse genommen
wurde.

Die Bennetts übernahmen daraufhin Phase Eight und restrukturierten
und vergrößerten das Unternehmen gründlich, bevor sie es 2015 zu
einer siebenfachen Kapitalrendite an Barclays Capital verkauften.
Michael und Maurice erhielten den Lifetime Achievement Award für ihr
Lebenswerk beim Drapers Gala Dinner in 2006.

Maurice Helfgott

Maurice ist der Gründer und Vorstandsvorsitzender von Amery
Capital, einem wichtigen Investitions- und Beratungsunternehmen mit
Augenmerk auf digitale Einzelhandelsunternehmen aus der modenahen
Branche. Nicht nur in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender von
Long Tall Sally, ist Maurice auch der Vorstandsvorsitzende des
führenden europäischen online Optikunternehmens MyOptique Group;
dahinter stehen sechs europäische Venture Capital Unternehmen,
einschließlich Index Ventures und Highland Capital, die einen
erfolgreichen Ausstieg aus Essilor International in August 2016
verkündeten.

Er ist ebenfalls Vorstandsvorsitzender von des Amery Investee
Unternehmens Oliver Sweeney, der Luxusmarke für Herrenmode, die
ebenfalls von dem Business Growth Fund finanziell unterstützt wird;
Vorstandsvorsitzender von Unforgettable.org, einem Start-up B
Unternehmen, die Menschen mit Demenz unterstützt, die von Bridges
Ventures und Impact Ventures UK finanziell unterstützt wird. Außerdem
sitzt Maurice in den Vorständen von END. Clothing und Goat Fashion
und ist der oberste unabhängige Direktor von Moss Bros Plc. Er hat
als unabhängige Berater für die Industrie im Auftrag einer Reihe von
führenden internationalen Private Equity Unternehmen gearbeitet.

Maurice war früher Executive Director im Main Board von Marks and
Spencer plc und erhielt den Harvard Business School Master mit der
höchsten Auszeichnung.

Andrew Shapin

Andrew ist der Generaldirektor von Long Tall Sally seit 2007. Er
hat früher das äußerst erfolgreiche Unternehmen Cotswold Company in
1997 gegründet und geleitet, in dem er noch Vorstandsvorsitzender
ist. Von 1991 bis 197 war er Group Marketing Director von Innovations
PLC, einem Unternehmen, das viele Marketingtalente in dem frühen
digitalen Unternehmertum in Großbritannien säte.

TriStyle Group

TriStyle Mode GmbH, mit Hauptgeschäftsstelle in München, ist eine
Beteiligungsgesellschaft, welche die unabhängig geführten
Versandhandel- und E-Commerce-Unternehmen Peter Hahn und Madeleine
vereint. Das Unternehmen gehört zum Kapitalinvestor Equistone
Partners Europe.

Mit seinen beiden Marken, die sich auf die hochwertige Mode für
Frauen mit der Zielgruppe 45-plus spezialisiert, zählt TriStyle zu
den führenden europäischen Versandhandelsunternehmen in dem
sogenannten Best Ager Segment. Innerhalb dieser Gruppe hat das
Unternehmen ein stabiles und weitreichendes Portfolio, welches auf
einer strategischen und finanziellen Ebene von der
Beteiligungsgesellschaft geleitet und überwacht wird. Das Unternehmen
hat auch Akquisitionsbüros in Hongkong, Bangkok, Istanbul und Porto,
die unter dem Namen TriStyle Sourcing Ltd. zusammengefasst sind.

In dem Finanzjahr 2014/2015 verbuchte das
Versandhandelsunternehmen mit seinen 1.354 Mitarbeitern einen
(konsolidierten) Umsatz von EUR 505,4 Millionen). Von diesem Betrag
entfallen EUR 170.9 Millionen auf Madeleine (272 Mitarbeiter) und EUR
334.8 Millionen auf Peter Hahn (1.004 Mitarbeiter).

Jede der beiden Marken - Peter Hahn und Madeleine - differenzieren
sich eindeutig aufgrund der klaren Marken- und Produktprofile. Sie
decken das gesamte Spektrum der hochwertigen Damenmode und
Accessoires für die Zielgruppe 45-plus ab. Die Unternehmen verkaufen
ihre Produkte in 11 Ländern mit eigenen ausländischen
Niederlassungen. Über Europa können Kunden online oder per Katalog
Produkte anfordern sowie in mehr als 20 Kaufhäusern in Deutschland
und in der Schweiz einkaufen.

Weitere Informationen unter folgenden Kontaktdaten:

Long Tall Sally
Andrew Shapin
+44 7976 260807
ashapin@longtallsally.co.uk

Amery Capital
Marian Whelan
+44 20 7324 0615/+44 7884 435186
marian@amerycap.com

Equistone
UK: Hawthorn Advisors
John Evans
+44 (0) 20 3745 4960
john.evans@hawthornlondon.com

Deutschland: IRA WÜLFING KOMMUNIKATION GmbH
Dr. Reinhard Saller
+49 89 2000 30-30
equistone@wuelfing-kommunikaiton.de

Pressekontakt:
KARKALIS COMMUNICATIONS GmbH
Julia Karkalis
Fendstraße 7
80802 München

Tel: 089 218 96455
muc@karkalis-communications.com

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