DPE verkauft Westfalia-Automotive und Terwa an Horizon Global

München (ots) -

- Zusammenschluss von zwei führenden Herstellern von
Anhängersystemen
- Ausweitung der globalen Präsenz
- DPE wird mit 10 % größter Einzelaktionär von Horizon Global

Die DPE Deutsche Private Equity (DPE) hat gemeinsam mit ihren
Co-Investoren eine Vereinbarung mit Horizon Global (NYSE:HZN) zum
Verkauf von Westfalia-Automotive und Terwa geschlossen. Horizon
Global ist ein weltweit führender Entwickler, Hersteller und
Distributor von Anhänger-, Transport- und Ladungssystemen sowie
Zubehör mit Sitz in Michigan, USA, und adressiert Erstausrüster, den
Ersatzteilmarkt sowie Groß- und Einzelhandel. Die Transaktion
verbindet zwei führende Hersteller von Anhängersystemen.

Sehr positive Unternehmensentwicklung als Portfoliounternehmen der
DPE Die DPE hatte Westfalia-Automotive, den innovativen europäischen
Markführer von Anhängerkupplungen und Auflieger-Transportsystemen,
2011 mit dem Ziel einer geographischen Expansion und Ausweitung des
Produktportfolios akquiriert.

Seitdem hatte DPE mehrere strategische Wachstumsinitiativen
umgesetzt, darunter die Akquisition der Schwestergesellschaft Terwa
in 2015, die von zentraler Bedeutung für die Ausweitung der
Produktionskapazitäten war und die Marktdurchdringung im
osteuropäischen Ersatzteilmarkt gestärkt hat. Gleichzeitig konnte
durch den lokalen Produktionskostenvorteil in Rumänien die
Profitabilität weiter verbessert werden. Die DPE hatte außerdem
Kapital für die Entwicklung und die Markteinführung der neuesten,
sensorgestützten 4. Generation von Anhängerkupplungen zur Verfügung
gestellt.

"Wir sind sehr stolz darauf, was Westfalia-Automotive
partnerschaftlich mit DPE erreicht hat. Während unseres Engagements
wurden mehr als 380 Arbeitsplätze geschaffen und der Umsatz wuchs um
mehr als 50 % auf 220 Millionen Euro", erklärt Volker Hichert,
Gründungspartner der DPE.

"Wir sind DPE für die finanzielle und inhaltliche Unterstützung
während der letzten Jahre sehr dankbar. Der Verkauf von Westfalia an
Horizon Global ist ein großartiges Ergebnis, das spannende neue
Perspektiven für Mitarbeiter, Kunden und Aktionäre eröffnet. Jetzt
freuen wir uns schon sehr darauf, ein Teil der Horizon Global Familie
zu werden", fügt Bernd Welzel, Geschäftsführer von
Westfalia-Automotive hinzu.

Ausweitung der globalen Präsenz

Die Westfalia Marken erhalten mit dieser Transaktion eine deutlich
ausgeweitete internationale Marktpräsenz. Die Produkte werden einer
sehr viel größeren Kundenbasis zur Verfügung stehen. Damit können
weitere Technologie- und Produktinnovationen unter Ausnutzung der
internationalen Produktionskapazitäten vorangetrieben werden. Der
Zusammenschluss der Unternehmen wird auch die Präsenz von Horizon
Global im Erstausstattermarkt signifikant ausweiten und die
Unterstützung gemeinsamer, international tätiger Kunden ermöglichen.
Außerdem kann damit die Führungsposition im Markt für
Ersatzteilprodukte gestärkt werden.

"Wir sind sehr froh, dass wir mit Westfalia und Terwa so starke
Marken sowie innovative Entwicklungs- und Produktionsexpertise für
unsere etablierte internationale Geschäftsplattform gewinnen", sagt
A. Mark Zeffiro, President und Chief Executive Officer von Horizon
Global.

DPE wird größter Einzelaktionär von Horizon Global

Der Kaufpreis wird von Horizon Global durch 89 Mio. EUR in bar,
Horizon Global Aktien im Gegenwert von 36 Mio. EUR sowie durch die
Übernahme von Schulden in Höhe von angenommenen 42 Mio. EUR
aufgebracht. Nach Abschluss der Transaktion wird DPE mit einem Anteil
von dann 10 % größter Einzelaktionär von Horizon Global. "Wir freuen
uns sehr über die Möglichkeit, die Beziehung zu Horizon Global zu
vertiefen, wenn das Unternehmen mit dem Kauf von Westfalia in die
nächste Wachstumsphase eintritt", kommentiert Volker Hichert. "DPE
ist sehr aktiv in dieser Branche und Horizon Global entspricht in
vollem Maße dem Unternehmenstyp, in den wir investieren wollen: ein
starkes Managementteam, branchenweit führende Marken und eine
internationale Ausrichtung. Dieser Unternehmenszusammenschluss wird
der Ausgangspunkt für signifikantes internationales Wachstum und
Shareholder Value sein."

Die Transaktion wird, vorbehaltlich marktüblicher
Vollzugsvoraussetzungen, im Herbst 2016 abgeschlossen sein.

Über DPE Deutsche Private Equity

Die DPE Deutsche Private Equity GmbH (DPE) ist eine unabhängige
deutsche Beteiligungsgesellschaft, die in kleine und mittelständische
Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz investiert.
2007 in München von Volker Hichert und Marc Thiery gegründet, hat DPE
seitdem erfolgreich zwei Fonds aufgelegt und verwaltet ein
Gesamtvermögen von über 600 Mio. EUR. Seit 2007 hat sich DPE an 18
Unternehmen beteiligt, die 30 Folgeinvestitionen getätigt haben. Jahr
für Jahr steigt der Umsatz der Portfoliounternehmen um 16 %. 2.000
neue Arbeitsplätze sind in der Unternehmens-Familie entstanden.
Derzeit beschäftigen die Unternehmen der Gruppe mehr als 7,200
Mitarbeiter. DPE unterstützt Unternehmer auf ihrem Wachstumskurs als
aktiver Partner. Mit Wachstumskapital, Erfahrung, Vertrauen und
Respekt sowie mit einer umfassenden Unterstützung, wie sie nur eine
Unternehmens-Familie wie DPE bieten kann. Konservativ ist die
Beteiligungsgesellschaft bei der Finanzierung: Die Eigenkapitalquote
der DPE Beteiligungen liegt im Schnitt bei 80 %. Weitere
Informationen finden Sie auf www.dpe.de.

Über Westfalia-Automotive

Mit Sitz in Rheda-Wiedenbrück, Deutschland, ist
Westfalia-Automotive einer der weltweit führenden Hersteller von
Anhängerkupplungen, Elektrosätzen und Trägerfrequenzsystemen für Pkws
und leichte Nutzfahrzeuge und verfügt über eine internationale
Präsenz. Insgesamt werden mehr als 1.700 verschiedene
Anhängerkupplungen für nahezu alle Fahrzeugtypen entwickelt und
produziert. Für das Unternehmen arbeiten ca. 900 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie auf
www.westfalia-automotive.com.

Über Horizon Global

Mit Hauptsitz in Troy, Michigan, entwickelt, produziert und
vertreibt Horizon Global Corporation (NYSE: HZN) hochwertige,
kundenspezifische Anhängevorrichtungen, Anhänger- und
Transportmanagement-Produkte sowie damit verbundenes Zubehör sowohl
für die Erstausrüstung (OEM), als auch für den Groß- und Einzelhandel
auf globaler Basis. Unsere Mission ist die Nutzung der
zukunftsweisenden Technologie für Entwicklung und Vertrieb von
erstklassigen Produkten für unsere Kunden, um gemeinsam mit unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Wertsteigerung für unsere
Aktionäre zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie auf
www.horizonglobal.com.

Pressekontakt:
DPE Deutsche Private Equity GmbH
Tobias M. Weitzel
BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH
Tel: +49-177 721 576 0
E-Mail: weitzel@kommunikation-bsk.de

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