EANS-Adhoc: Oberbank AG / Oberbank AG beschließt Kapitalerhöhung

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adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
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Kapitalmaßnahmen/Oberbank AG beschließt Kapitalerhöhung
26.09.2016

Linz, 26.9.2016 - Im November 2016 wird die Oberbank AG eine
Kapitalerhöhung durchführen, um das Kernkapital nachhaltig zu stärken
und das weitere Wachstum im Kerngeschäft zu forcieren. Veränderung
einer bereits offengelegten ad-hoc Meldung: Erhöhung des
Angebotsvolumen.

Der Vorstand der Oberbank AG hat mit Genehmigung des Aufsichtsrats am
heutigen Tag eine Erhöhung des Grundkapitals von EUR 96.711.300 auf
bis zu EUR 105.921.900 durch Ausgabe von bis zu 3.070.200 neuen, auf
Inhaber lautende Stamm-Stückaktien ("Junge Aktien") beschlossen.

Aufgrund der positiven Resonanz auf die ad-hoc Meldung vom 22.8.2016,
mit der die Oberbank Überlegungen bekanntgegeben hat, eine
Kapitalerhöhung des Grundkapitals auf bis zu 103 Mio. EUR
durchzuführen, hat der Vorstand der Oberbank AG mit Zustimmung des
Aufsichtsrats heute beschlossen, die Kapitalerhöhung in einem höheren
Volumen (bis zu einem Grundkapital von EUR 105.921.900) durchzuführen
als in der ad-hoc Meldung vom 22.8.2016 bekanntgegeben.

Die Bezugs- und Angebotspreisspanne wird mit EUR 45,- bis EUR 70,- je
junger Aktie festgelegt. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre
(Stamm-Stückaktien und Vorzugs-Stückaktien) wird gewahrt.

Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am oder um den 14.November
2016 und endet voraussichtlich am oder um den 28.November 2016.

Die nicht über Bezugsrechte erworbenen Jungen Aktien werden in einem
öffentlichen Angebot privaten und institutionellen Investoren in
Österreich und Deutschland angeboten ("Folgeangebot"). Die
Angebotsfrist für das Folgeangebot startet voraussichtlich ebenso am
oder um den 14.November 2016 und endet voraussichtlich am oder um den
30.November 2016.

Die Festlegung des endgültigen Bezugs- und Angebotspreises für die
jungen Aktien innerhalb der Bezugs- und Angebotspreisspanne sowie des
Bezugsverhältnisses bleibt einer weiteren Beschlussfassung der Organe
der Oberbank vorbehalten.

Die Zulassung der Bezugsrechte zum Börsehandel an der Wiener Börse
kann beantragt werden.

Die Jungen Aktien verfügen über volle Dividendenberechtigung für das
laufende Geschäftsjahr 2016.

Disclaimer: Bei dieser Mitteilung handelt es sich weder um ein Anbot
noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der hier erwähnten
Aktien. Ein allfälliges Angebot wird auf Grundlage eines nach Maßgabe
des österreichischen Kapitalmarktgesetzes (KMG) erstellten, von der
Finanzmarktaufsicht gebilligten und veröffentlichten Prospekts
erfolgen.

Rückfragehinweis:
Oberbank AG, Abteilung Sekretariat
Mag. Andreas Pachinger, Tel. 0043 / 732 / 7802 - 37460
andreas.pachinger@oberbank.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Oberbank AG
Untere Donaulände 28
A-4020 Linz
Telefon: +43(0)732/78 02-0
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Email: sek@oberbank.at
WWW: www.oberbank.at
Branche: Banken
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