 Sirius Group erzielt vorrangige Schuldverschreibungen im Wert von 400 Millionen USD mit 4,600 % und Fälligkeit 2026
Geschrieben am 02-11-2016 |
Hamilton, Bermuda (ots/PRNewswire) - Die Sirius International
Insurance Group Ltd. (Sirius Group) hat heute bekannt gegeben, dass
durch die indirekte, hundertprozentige Tochterfirma Sirius
International Group Ltd. (SIG) 400 Millionen USD in vorrangigen
Schuldverschreibungen mit 4,600 % und Fälligkeit 2026 ausgegeben
wurden. Die vorrangigen Schuldverschreibungen werden am 1. November
2026 fällig.
Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161101/435108LOGO
Ca. zwei Drittel der vorrangigen Schuldverschreibungen wurden
führenden institutionellen Anlegern zugeteilt. Dies zeigt die
strategische Initiative der Sirius Group zur Entwicklung ihrer
Präsenz auf den asiatischen Kapitalmärkten nach dem kürzlichen Erwerb
durch CM International Holding Pte. Ltd. (CMIG International), dem
Investment-Zweig der China Minsheng Investment Corp. Ltd. (CMIG) mit
Sitz in Singapur. Der Restbetrag wurde Investoren in den USA und
Europa zugeteilt.
Die vorrangigen Schuldverschreibungen wurden zu einem Preis von
99,209 % des Nennwertes ausgegeben.
Die Sirius Group beabsichtigt, die Erlöse der vorrangigen
Schuldverschreibungen zum Einlösen oder Rückkauf der vorrangigen,
unbesicherten Schuldverschreibungen von SIG mit 6,375 % und
Fälligkeit 2017 zur/vor der Fälligkeit zu nutzen. Von diesen stehen
derzeit 389,7 Millionen USD aus. Es wird erwartet, dass die Sirius
Group im Ergebnis der Refinanzierung jährlich Ersparnisse von
Zinszahlungen vor Steuern von ca. 7 Millionen USD erzielt.
Allan Waters, Präsident und CEO der Sirius Group, kommentierte das
Angebot der vorrangigen Schuldverschreibungen mit den Worten: "Diese
Transaktion stellt nach dem kürzlichen Erwerb der Sirius Group durch
CMIG International eine wichtige Anerkennung unserer Fähigkeit dar,
die globalen Kapitalmärkte zu nutzen. Wir sind speziell erfreut über
die gesteigerte finanzielle Flexibilität, die wir durch verbesserten
Zugang zu Kapital von Investoren in Asien erhalten."
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder
Werbung oder Angebot zum Kauf der vorrangigen Schuldverschreibungen
oder sonstiger Wertpapiere dar. Die vorrangigen Schuldverschreibungen
wurden in einem privaten Angebot offeriert, das von den Anforderungen
des amerikanischen Securities Act (Securities Act) von 1933 (letzte
Fassung) ausgenommen ist. Die vorrangigen Schuldverschreibungen
wurden gemäß Securities Act nur institutionellen Anlegern angeboten,
die nach Abschnitt 144A in Frage kommen, sowie bestimmten Personen
außerhalb der USA nach Regelung S. Die vorrangigen
Schuldverschreibungen werden nicht im Rahmen des Securities Act
registriert und dürfen in den USA und an US-Staatsbürger nicht
angeboten oder verkauft werden, wenn nicht eine einschlägige Ausnahme
der Registrierungsanforderungen vorliegt.
Die Sirius Group ist eine Holding mit Sitz in Bermuda mit
(Rück-)Versicherungsfirmen in Bermuda, Stockholm, New York und
London. Die Tochtergesellschaften der Sirius Group nutzen
professionelle und strikte Ausgaben, überlegene Risikobewertung und
die beste Technik zur Preiskalkulation des Sektors, um mehrfache
(Rück-)Versicherungskapazitäten in über 140 Ländern anzubieten,
darunter Lead-Kapazitäten für Immobilien, Unfall und Gesundheit und
sonstige Risiken. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website
der Sirius Group unter http://www.siriusgroup.com/.
Pressekontakt:
Kip Oberting
Chief Financial Officer
Sirius International Insurance Group Ltd.
001.603.640.2215
Original-Content von: Sirius International Insurance Group, Ltd., übermittelt durch news aktuell
Kontaktinformationen:
Leider liegen uns zu diesem Artikel keine separaten Kontaktinformationen gespeichert vor.
Am Ende der Pressemitteilung finden Sie meist die Kontaktdaten des Verfassers.
Neu! Bewerten Sie unsere Artikel in der rechten Navigationsleiste und finden
Sie außerdem den meist aufgerufenen Artikel in dieser Rubrik.
Sie suche nach weiteren Pressenachrichten?
Mehr zu diesem Thema finden Sie auf folgender Übersichtsseite. Desweiteren finden Sie dort auch Nachrichten aus anderen Genres.
http://www.bankkaufmann.com/topics.html
Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail unter der Adresse: info@bankkaufmann.com.
@-symbol Internet Media UG (haftungsbeschränkt)
Schulstr. 18
D-91245 Simmelsdorf
E-Mail: media(at)at-symbol.de
602066
weitere Artikel:
- Rheinische Post: Ryanair geht nicht nach Düsseldorf Düsseldorf (ots) - Nachdem es großes Aufsehen erregt hat, dass
Ryanair künftig ab Frankfurt fliegen wird, erklärt nun Düsseldorf als
drittgrößter Flughafen Deutschlands, dass es solche Pläne am Rhein
nicht gibt. "Ryanair hat für Sommer 2017 keine Start- und Landerechte
in Düsseldorf beantragt", sagte Thomas Kötter, Sprecher des
Düsseldorfer Airports, der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen
Post" (Donnerstagausgabe). Die Bewerbungsfrist für Sommer 2017 sei
abgelaufen.
Pressekontakt:
Rheinische Post
Redaktion
Telefon: mehr...
- neues deutschland: Über den Bericht der Wirtschaftsweisen Berlin (ots) - Den Erkenntnissen der Wirtschaftswissenschaften
wird von ihren Vertretern gerne die Aura unumstößlicher Weisheiten
gegeben. So etwa, wenn sich die sogenannten Wirtschaftsweisen zu
Richtern über die Politik aufschwingen, der Bundesregierung
Reformunwillen attestieren und eine neoliberale Giftliste an
Forderungen präsentieren. Nur leider sind die
Wirtschaftswissenschaften keine exakte Wissenschaft. Früher wurden
sie zuweilen viel zutreffender »Politische Ökonomie« genannt. Denn
die Politik beeinflusst nicht nur das mehr...
- Three und BT geben eine Präsentation im Customer Experience Management in Telecoms Global Summit London (ots/PRNewswire) -
Ashley Cook, Leiter der Kundenbetreuung bei Three, und Lisa
Harrington, Chief Customer Officer bei BT, haben bestätigt, dass sie
beim CEM in Telecoms Global Summit 2017, das vom 23. bis 26. Januar
in London stattfindet, einen Vortrag halten werden.
Ashley Cook wird über seine Erfahrung sprechen, wie das
O2/Three-Transformationsprogramm auf der digitalen Ebene gemanagt
wurde und wie es 2018 aussehen wird. Lisa Harrington wird über ihre
Erfahrung beim Festlegen einer digitalen Transformationsstrategie mehr...
- Rheinische Post: Müller und Linssen sollen RAG-Stiftung weitere fünf Jahre führen Düsseldorf (ots) - Die Politik setzt bei der mächtigen
RAG-Stiftung auf Kontinuität. Werner Müller (70), der die Stiftung
seit Dezember 2012 führt, soll über 2017 hinaus für weitere fünf
Jahre Vorstandschef bleiben. Ebenso sollen die Verträge der Vorstände
Helmut Linssen (74) und Bärbel Bergerhoff-Wodopia (62) verlängert
werden. Das wolle das Kuratorium, das die RAG-Stiftung kontrolliert,
auf seiner Sitzung am 5. Dezember in Berlin beschließen, berichtet
die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Freitagausgabe)
unter Berufung mehr...
- Hainan Airlines unterzeichnet Absichtserklärung mit Flughafen Brüssel im Beisein von Chinas Ministerpräsidenten Li Keqiang und Belgiens Premierminister Charles Michel Beijing (ots/PRNewswire) - Hainan Airlines hat eine
Absichtserklärung (Letter of Intent/LOI) mit dem Flughafen Brüssel
während der Unterzeichnungszeremonie für die China-Belgien
Wirtschafts- und Handelskooperation unterzeichnet, die am 31. Oktober
in Beijing in Anwesenheit des chinesischen Ministerpräsidenten Li
Keqiang und des belgischen Premierministers Charles Michel stattfand.
Während der Zeremonie gaben die beiden Unternehmen die Einführung
einer neuen Shanghai-Brüssel-Flugstrecke bekannt, die gemäß Planung
2017 beginnen soll. mehr...
|
|
|
Mehr zu dem Thema Aktuelle Wirtschaftsnews
Der meistgelesene Artikel zu dem Thema:
DBV löst Berechtigungsscheine von knapp 344 Mio. EUR ein
durchschnittliche Punktzahl: 0
Stimmen: 0
|
