EANS-Adhoc: immigon portfolioabbau ag / Ergebnisse des Rückkaufprogrammes für Ergänzungskapital-anleihen (2. November 2016)

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Sonstiges/Unternehmen
02.11.2016

Ergebnisse des Rückkaufprogrammes für Ergänzungskapital-anleihen (2.
November 2016)

Die immigon portfolioabbau ag (vormals Österreichische Volksbanken-
Aktiengesellschaft), Peregringasse 2, 1090 Wien, Republik Österreich,
FN 116476p ("immigon") hat am 6. Oktober 2016 die Durchführung eines
Rückkaufprogrammes für Ergänzungskapitalanleihen angekündigt und
dieses am 6. Oktober 2016 veröffentlicht. Es wurden Gläubiger von 9
Serien von Ergänzungskapitalanleihen (die "Schuldverschreibungen")
angesprochen und eingeladen, der immigon ein Angebot zum Rückkauf
ihrer ausstehenden Schuldverschreibungen zu legen. Die Angebotsfrist
endete am 28. Oktober 2016, einlangend um 17:00 Uhr MEZ. Das
beabsichtigte Rückkaufvolumen betrug EUR 55 Mio.

Die eingelangten Angebote der Anleger haben Nominalvolumina der
Schuldverschreibungen von rund EUR 67,5 Mio. umfasst. Der Vorstand
der immigon hat nach Evaluierung der Angebote und deren Preise am 2.
November 2016 beschlossen, diese mit einem Volumen inklusive
Stückzinsen iHv rund EUR 55,1 Mio. anzunehmen.

Als Valutatag hinsichtlich der zum Rückkauf angenommenen
Schuldverschreibungen wurde der 4. November 2016 fixiert.

Unter Beachtung von Zugangs- und Verbreitungsbeschränkungen lauten
die Details der Ergebnisse des Rückkaufprogrammes wie folgt:

_____________________________________________________________________
________ | |Bezeichnung der | |Rückkauf|Serien-
|Aufgelaufene| | |Schuldverschreibungen |ISIN
|preis[1]|Annahme- |Zinsen | |____|________________________|___
_________|________|betrag[2]_|____________| |1. |7% Investkredit
|AT0000322458|90,00 % | EUR| EUR| |
|Ergänzungskapital- | |
|25.500.000|1.188.369,86| |____|Anleihe_2001-2021/PP____|____________
|________|__________|____________| |2. |7% Investkredit-
|AT0000322466|95,00 % | EUR| EUR| |
|Ergänzungskapital- | | |15.000.000|
688.333,33| |____|Obligation_2001-2021/P__|____________|________|____
______|____________|

|3. |6,70% / 7% |AT0000322557| 87,95% | EUR| EUR|
| |Ergänzungskapital- | | | 8.000.000| 208.444,44|
| |Schuldverschreibung | | | | |
| |2002-2012/2022 der | | | | |
|____|Investkredit_bank_AG____|____________|________|__________|____________|
|4. |Euro CMS linked / 7% |AT0000322581|93,00 % | EUR| EUR|
| |nachrangige | | | 4.000.000| 77.777,78|
| |Ergänzungskapital- | | | | |
| |Schuldverschreibungen | | | | |
| |2002-2022/4 der | | | | |
|____|Investkredit_Bank_AG____|____________|________|__________|____________|
|5. |5,45% - ÖVAG -Kündbare |AT0000438767|65,10 % |EUR 20.000| EUR 280,71|
| |Ergänzungskapital- | | | | |
|____|Anleihe_2004-2019_______|____________|________|__________|____________|
|6. |Kündbare 4,81% |AT0000439724| - | -| -|
| |Ergänzungskapitalanleihe| | | | |
| |2005-2025 der | | | | |
| |Österreichische | | | | |
| |Volksbanken- | | | | |
|____|Aktiengesellschaft______|____________|________|__________|____________|
|7. |Callable 13 Jahre FRN |AT0000439732|72,50 % | EUR|EUR 8.578,27|
| |Ergänzungskapitalanleihe| | | 2.400.000| |
|____|2005-2018_______________|____________|________|__________|____________|
|8. |STEP UP TO 8% |AT0000439765|85,00 % | EUR| EUR|
| |Ergänzungskapital - | | | 3.514.000| 27.919,45|
| |Anleihe 2005-2020 der | | | | |
| |Österreichische | | | | |
| |Volksbanken- | | | | |
|____|Aktiengesellschaft______|____________|________|__________|____________|
|9. |Kündbare 4,90% |AT0000439807|36,90 % | EUR|EUR 5.235,62|
| |Ergänzungskapitalanleihe| | | 500.000| |
| |2005-2025 der | | | | |
| |Österreichische | | | | |
| |Volksbanken- | | | | |
|____|Aktiengesellschaft______|____________|________|__________|____________|

Pflichtinformationen gemäß Veröffentlichungs- und Meldeverordnung:

Folgende Partizipationskapital-Emissionen der immigon sind zum Handel
an einem geregelten Markt in Mitgliedstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraums zugelassen:

ISIN: XS0359924643 EUR 500.000.000 Perpetual Non Cumulative
Participation Capital Certificates (emittiert auf treuhändischer
Basis durch die Banque de Luxembourg)

Die dem Emissionsvolumen nach fünf größten börsenotierten Emissionen
der immigon sind:

ISIN: AT000B056544, AT000B053442, AT000B115902, AT000B060462,
AT0000322458

Die Emissionen der immigon sind an folgenden Börsen zugelassen:

Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse AG
Geregelter Markt der Luxemburger Börse
Freiverkehr der Berliner Börse
Freiverkehr der Börse Stuttgart
Open Market der Börse Frankfurt

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----------- [1] Ausgedrückt in Prozent des Nennbetrags der
betreffenden Schuldverschreibungen. [2] Der Betrag der
Schuldverschreibungen der betreffenden Serie in der maßgeblichen
Währung, die zum Rückkauf gewählt wurden.

Rückfragehinweis:
Thomas Heimhofer
immigon portfolioabbau ag
Mobil: +43 (0) 676 790 7890
Mail to: thomas.heimhofer@immigon.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: immigon portfolioabbau ag
Peregringasse 2
A-1090 Wien
Telefon: +43 (0)1 313 40-0
Email: info@immigon.com
WWW: www.immigon.com
Branche: Banken
ISIN: AT000B056544, AT000B053442, XS0275528627, AT000B060462,
AT000B115902
Indizes:
Börsen: Freiverkehr: Berlin, Stuttgart, Geregelter Markt: Luxembourg Stock
Exchange, Geregelter Freiverkehr: Wien
Sprache: Deutsch

Original-Content von: immigon portfolioabbau ag, übermittelt durch news aktuell