EANS-Adhoc: Miba AG beabsichtigt Rückkauf von Schuldverschreibungen (ISIN AT0000A0T8M1)/ Notierungswechsel vom geregelten Freiverkehr in den "Dritten Markt" der Wiener Börse geplant

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adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
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Kapitalmaßnahmen/Anleihe / Rückkaufangebot / Umlisting
18.11.2016

Laakirchen, am 18. November 2016. Der Vorstand der Miba
Aktiengesellschaft ("Miba") beschloss heute, die
Teilschuldverschreibungen der EUR 75 Mio 4,5% Anleihe 2012-2019, ISIN
AT0000A0T8M1 (die "Schuldverschreibungen"), vom Geregelten
Freiverkehr der Wiener Börse zurückzuziehen (§ 84 Abs 5 BörseG) und
die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im "Dritten
Markt" zu beantragen. Die Anzeige der Zurückziehung der
Schuldverschreibungen vom Geregelten Freiverkehr wird der Wiener
Börse voraussichtlich heute angezeigt. Letzter Handelstag der
Schuldverschreibungen im Geregelten Freiverkehr ist voraussichtlich
der 19.12.2016, die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den
"Dritten Markt" erfolgt voraussichtlich per 20.12.2016.

Der Vorstand der Miba beschloss heute zudem, dass Miba an die Inhaber
der Schuldverschreibungen (die "Anleihegläubiger") die Einladung
richten wird, der Miba die Schuldverschreibungen zum Rückkauf
anzubieten. Ein Rückkauf von Schuldverschreibungen durch Miba erfolgt
dabei ausschließlich auf Grundlage der in einem Rückkauf-Memorandum
der Miba festgelegten Bedingungen. Das Rückkauf- Memorandum wird
voraussichtlich am 21.11.2016 auf der Internetseite der Miba für
Anleihegläubiger zum Download bereitgestellt werden. Anleihegläubiger
werden von ihren Depotbanken über die Details des Rückkaufangebots
informiert.

Die nachfolgende Tabelle enthält wesentliche Bedingungen des
Rückkaufs und die Eckdaten des Notierungswechsels. Es wird darauf
hingewiesen, dass Änderungen, insbesondere eine Verkürzung, eine
Verlängerung oder ein Abbruch des Rückkaufs, vorbehalten bleiben und
gegebenenfalls veröffentlicht werden. Darüber hinaus steht die
Annahme von Angeboten der Inhaber von Schuldverschreibungen zum
Rückkauf im freien Ermessen der Miba:

_____________________________________________________________________
_________ |Anleihe: |EUR 75 Mio 4,5%
Anleihe 2012-2019 der | |_____________________________________|Miba
_Aktiengesellschaft_________________| |ISIN:_________________________
_______|AT0000A0T8M1____________________________| |
|vom einschließlich 21.11.2016 bis | |Frist des Rückkaufs:
|einschließlich 6.12.2016, 15:00 Uhr | |_________________________
____________|(Wiener_Zeit)___________________________|

| |14.12.2016 |
| |(an diesem Tag erfolgt voraussichtlich |
|Valutatag: |die Ausbuchung der von Miba angenommenen|
| |Schuldverschreibungen aus den Depots der|
| |Anleihegläubiger gegen Zahlung des |
|_____________________________________|Rückkaufpreises_durch_Miba)_____________|
|Rückkaufkurs:________________________|108,3_%_________________________________|
| |EUR 541,50 je Schuldverschreibung |
| |(= Produkt aus dem Rückkaufkurs und dem |
| |Nennbetrag der Schuldverschreibungen) |
| |Soweit Schuldverschreibungen |
|Rückkaufpreis: |zurückgekauft werden, erhalten |
| |Schuldverschreibungsinhaber für die von |
| |ihnen zurückgekauften |
| |Schuldverschreibungen für die laufende |
| |Zinsperiode zudem Stückzinsen bis zum |
|_____________________________________|Valutatag_(ausschließlich)______________|
|Letzter Handelstag im Geregelten |19.12.2016 |
|Freiverkehr:_________________________|________________________________________|
|Erster_Handelstag_im_"Dritten_Markt":|20.12.2016______________________________|

Wichtige_Hinweise: Außer in Übereinstimmung mit den anwendbaren
Rechtsvorschriften dürfen dieses Dokument und sein Inhalt außerhalb
der Republik Österreich weder veröffentlicht, versendet, vertrieben,
verbreitet oder zugänglich gemacht werden. Dieses Dokument stellt
weder ein Angebot für den Erwerb von Schuldverschreibungen noch eine
Einladung dar, Schuldverschreibungen in einer Rechtsordnung oder aus
einer Rechtsordnung zum Rückkauf an Miba anzubieten, in der ein
solches Angebot oder eine solche Einladung oder in der das Stellen
eines Angebots durch oder an bestimmte Personen untersagt ist. Die in
diesem Dokument beschriebene Einladung wird insbesondere weder direkt
noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika, deren
Territorien oder anderen Gebieten unter deren Hoheitsgewalt, in
Australien, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan oder
Kanada abgegeben werden, noch darf sie in oder aus den genannten
Ländern, Territorien und Gebieten angenommen werden. Anleihegläubiger
außerhalb der Republik Österreich sind angehalten, sich über die
einschlägigen rechtlichen Vorschriften zu informieren und diese zu
beachten. Weder Miba noch Erste Group Bank AG in ihrer Funktion als
Dealer Manager und Tender Agent übernehmen eine wie auch immer
geartete Haftung für einen Verstoß gegen die vorstehenden
Bestimmungen.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung ==========================================
====================================== Die Miba AG zählt zu
Österreichs führenden Industrie- und Technologieunternehmen. 1927 in
Laakirchen (OÖ) gegründet, entwickelt und produziert die
High-Tech-Gruppe heute an 22 Standorten in elf Ländern. Miba Produkte
sind in Pkw, Lkw, Baumaschinen, Zügen, Schiffen, Flugzeugen und
Kraftwerken der weltweit jeweils führenden Hersteller zu finden.
Spezialisiert ist das Unternehmen auf Gleitlager, Reibbeläge,
Sinterformteile und Beschichtungen. Weiters fertigt die Miba passive
elektronische Bauelemente wie Widerstände und Entwärmungssysteme, die
u.a. bei Energieübertragungssystemen benötigt werden. Darüber hinaus
entwickelt und produziert das Unternehmen Sondermaschinen zur
präzisen mechanischen Bearbeitung von Großbauteilen. Die Miba
beschäftigt knapp 5.500 Mitarbeiter. Der Umsatz im Geschäftsjahr
2015/16 betrug 719,1 Millionen Euro bei einem Ergebnis vor Zinsen und
Steuern (EBIT) von 82,9 Millionen Euro.

Rückfragehinweis:
Mag. Valerie Weixlbaumer-Pekari
Head of Corporate Communications & Marketing Services
Tel.: +43/664/5416364
mailto: valerie.weixlbaumer@miba.com

Investoren/Analysten
MMag. Markus Hofer
CFO
Tel.: +43/7613/2541-1138
mailto:markus.hofer@miba.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Miba Aktiengesellschaft
Dr.Mitterbauer-Straße 3
A-4663 Laakirchen
Telefon: 07613/2541-0
FAX: 07613/2541-1010
Email: info@miba.com
WWW: www.miba.com
Branche: Zulieferindustrie
ISIN: AT0000734835
Indizes: Standard Market Auction
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch

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