MCGM unterstützt finanzielle Restrukturierung der SKW Stahl-Metallurgie mit Angebot einer Backstop Vereinbarung für ergänzende Kapitalmaßnahmen

München (ots) - Die MCGM [Management & Capital Group] GmbH hat
gegenüber Vorstand und Aufsichtsrat der SKW Stahl-Metallurgie Holding
AG das Angebot abgegeben, im Rahmen noch zu vereinbarender
Kapitalmaßnahmen nicht gezeichnete Aktien mit einem Gesamtvolumen von
bis zu 20 Millionen Euro zu übernehmen.

Nachdem es dem Vorstand der Gesellschaft bedauerlicherweise noch
immer nicht gelungen ist eine langfristige Finanzierungslösung mit
den kreditgebenden Banken zu erzielen, sind aus Sicht der MCGM
ergänzende Kapitalmaßnahmen ein sinnvoller und notwendiger
Bestandteil zur nachhaltigen Stärkung der Liquiditäts- und Finanzlage
der SKW geworden. Mit dem Angebot der MCGM kann umgehend und ohne
Risiken ein wesentlicher Beitrag zur nachhaltigen finanziellen
Restrukturierung und damit zur Wertsteigerung und Zukunftssicherung
der SKW realisiert werden.

Das Angebot der MCGM beinhaltet in einem ersten Schritt die
Garantie einer zeitnahen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen von bis zu
50% des derzeitigen Grundkapitals unter Ausnutzung des genehmigten
Kapitals. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre bleibt
gewährleistet, ein Kapitalschnitt ist nicht erforderlich. Die MCGM
verpflichtet sich, alle nicht platzierten neuen Aktien zu einem
Ausgabepreis über dem aktuellen Kursniveau zu erwerben. Eine
Finanzierungsbestätigung bzw. ein Kapitalnachweis des durch die MCGM
aufzubringenden Kaufpreises liegt Vorstand und Aufsichtsrat der
Gesellschaft vor. Das Angebot steht zunächst unter der Bedingung,
dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) MCGM
für den Fall der Erlangung der Kontrolle über die Gesell-schaft
infolge der Kapitalerhöhung gemäß § 37 WpÜG von der Verpflichtung zur
Veröffentlichung und zur Abgabe eines Übernahmeangebots an alle
Aktionäre befreit. Die MCGM geht davon aus, dass die notwendigen
Voraussetzungen zeitnah erfüllt werden. Andernfalls hält sich die
MCGM vor, im ersten Schritt höchstens 30% minus 1 Aktie des SKW
Grundkapitals nach der durchgeführten Kapitalerhöhung zu halten.

Aufbauend auf einer Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital
ermöglicht das Angebot der MCGM in einem zweiten Schritt eine weitere
ordentliche Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen. Dies bedarf eines
Hauptversammlungsbeschlusses der Aktionäre. Die MCGM bietet auch
hierfür - im Rahmen der vorgeschlagenen Gesamtlösung - eine
Zeichnungsgarantie für nicht bezogene Aktien unter Wahrung der
Bezugsrechte der Aktionäre und ohne Kapitalschnitt an.

Im Ergebnis können SKW damit in Summe etwa 20 Millionen Euro an
frischen Mitteln zufließen. Eine nachhaltige Stärkung der
Passiv-Seite der Bilanz wird erreicht. Die MCGM macht mit diesem
Angebot ihr Vertrauen in das Unternehmen deutlich und wird die
Fortführung sowie die strategische und operative Weiterentwicklung
zum Wohle aller Stakeholder weiter intensiv begleiten.

Über die MCGM [Management & Capital Group] GmbH:

Die MCGM GmbH ist eine in München ansässige
Investmentmanagementgesellschaft mit einer fokussierten
aktivistischen Anlagestrategie. Die MCGM [Management & Capital Group]
investiert in signifikant unterbewertete Unternehmen und arbeitet
aktiv mit dem Management, dem Aufsichtsrat und den Anteilseignern
zusammen, um Möglichkeiten zur Steigerung des Unternehmenswertes im
Interesse aller Anteilseigner zu identifizieren und zu erschließen.
Weitere Informationen unter www.mcg-m.com.

Pressekontakt:
Benjamin Bauer
MCGM GmbH
Tel.: +49 89 122890-880
E-Mail: benjamin.bauer@mcg-m.com
www.mcg-m.com

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