Mitteilung an Inhaber der von Usiminas Commercial Ltd. emittierten, 7,25%igen, 2018 fälligen Anleihen (ISIN: USG93085AA94) in Höhe von US$ 400.000.000

Belo Horizonte, Brasilien (ots/PRNewswire) - Usinas Siderurgicas
de Minas Gerais S.A.- USIMINAS (das "Unternehmen"), einer der größten
Stahlproduzenten Brasiliens mit Aktivitäten in Bergbau und Logistik,
Kapitalgütern, Stahlerzeugung und in der Stahlverarbeitungsindustrie,
und seine Tochtergesellschaft Usiminas Commercial Ltd. (der
"Emittent"), veröffentlichen diese Mitteilung in Zusammenhang mit den
7,25%igen, 2018 fällig werdenden Anleihen, die ohne Einschränkungen
vom Unternehmen garantiert werden und ursprünglich für einen
Gesamtbetrag von US$ 400.000.000 (die "Anleihen") gemäß einem, mit
der Bank of New York abgeschlossenen Anleihevertrag (der
"Anleihevertrag") emittiert wurden. Die Anleihen notieren derzeit an
der Official List der Luxemburger Börse und sind für den Handel am
Euro MTF Markt zugelassen. Das Unternehmen und der Emittent geben
hiermit bekannt, dass im Rahmen der Transaktionen, die in
Zusammenhang mit der jüngsten Neuverhandlung der
Unternehmensverschuldung mit seinen lokalen und internationalen
finanzierenden Banken und Anleihegläubigern vorgesehen sind, das
Unternehmen seine Beteiligungen an und in Zusammenhang mit seinen
Warmband- und Kaltband-Straßen in seiner Anlage in Ipatinga als Pfand
(die "Sicherheit") zur Sicherung der Schuld gegenüber bestimmten
brasilianischen finanzierenden Banken und Anleihegläubigern (die
"brasilianischen Schulden") übertragen hat. Die in Zusammenhang mit
der Sicherheit ausgestellte Hypothekenurkunde wurde im lokalen
Urkundenregisteramt in Ipatinga, Brasilien, am 19. Oktober 2016
registriert und damit den brasilianischen finanzierenden Banken und
Anleihegläubigern ein rechtswirksames Sicherheitsrecht an der
Sicherheit eingeräumt.

Dem Unternehmen ist bewusst, dass die Einräumung eines
rechtswirksamen Sicherheitsrechts an der Sicherheit bezüglich eines
Teiles der brasilianischen Schulden in Höhe von R$ 4.707.844.513,
Stand 30. September 2016, als Nichteinhaltung der im Anleihevertrag
festgelegten Negativerklärung betrachtet werden könnte.

Im nächsten Schritt im Rahmen der Verhandlungen über die
Gesamtverschuldung des Unternehmens beabsichtigt das Unternehmen, die
Zustimmung der Inhaber dieser Anleihen auf einen Verzicht auf die
Nichteinhaltung der betroffenen Negativerklärung und der damit
verbundenen Folgen so schnell, wie unter den gegebenen Bedingungen
möglich, zu den üblichen Bedingungen einzuholen. Des Weiteren
beabsichtigt das Unternehmen, zu gegebener Zeit ein Tauschangebot für
die Anleihen zu unterbreiten, wie es die Bedingungen der neu
verhandelten Verträge bezüglich der brasilianischen Schulden
vorsehen. Dies könnte zu einer Veränderung der Anleihekonditionen und
zu zusätzlicher Kreditabsicherung führen, deren Bedingungen derzeit
verhandelt werden.

Wie vom Unternehmen bereits am 12. September 2016 mitgeteilt, hat
das Unternehmen etwa 92 % der Verhandlungen über seine
Gesamtschulden, einschließlich der brasilianischen Schulden
abgeschlossen, was nach Ansicht der Unternehmensleitung für die
Anpassung des Schuldenprofils des Unternehmens hinsichtlich seiner
kurz-, mittel- und langfristigen Aussichten enscheidend war.

Das Investor Relations Department des Unternehmens steht für
weitere Klarstellungen unter der nachstehenden Adresse zur Verfügung:

Investor Relations Department-USIMINAS
R. Prof. Jose Vieira de Mendonça, 3011 - 5º andar
Bairro Engenho Nogueira - Belo Horizonte/MG
ZIP Code 31310-260
Telefon: 55 (31) 3499-8856

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen schließen Unabwägbarkeiten, Risiken und
Annahmen ein, da diese Aussagen ebenfalls Informationen über mögliche
oder erwartete zukünftige Pläne und Absichten von Usiminas betreffen,
einschließlich der Einholung einer Zustimmung und/oder eines
Tauschangebotes, operativer Ergebnisse, Geschäftsstrategien,
Finanzierungspläne, der Wettbewerbsposition, des Branchenumfelds,
potenzieller Wachstumschancen, der Auswirkungen künftiger Regelwerke
und der Folgen des Wettbewerbs. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten
nur zum Zeitpunkt ihrer Äußerung und Usiminas verpflichtet sich
nicht, zukunftsgerichtete Aussagen nach der Veröffentlichung dieser
Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder
anderer Faktoren öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen.
Angesichts der vorstehend beschriebenen Risiken und Unabwägbarkeiten
könnten die in dieser Mitteilung dargestellten künftigen Ereignisse
und Umstände nicht eintreten und sie stellen keine Garantie für
künftige Leistung dar. Die tatsächlichen Ergebnisse, Errungenschaften
und Leistung könnten nennenswert von den in zukunftsgerichteten
Aussagen angenommenen abweichen.

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