USIMINAS gibt Verlängerung der Frist für sein Zustimmungsgesuch zu seinen ausstehenden Schuldverschreibungen bekannt

Belo Horizonte, Brasilien (ots/PRNewswire) - Usinas Siderúrgicas
de Minas Gerais S.A. - USIMINAS, ein Unternehmen mit beschränkter
Haftung gemäß der Gesetzgebung der Föderativen Republik Brasilien
(das "Unternehmen") und seine Tochtergesellschaft Usiminas Commercial
Ltd., ein als Exempted Company geführtes Unternehmen mit beschränkter
Haftung nach Gesetzgebung der Cayman Islands (der "Emittent"), gaben
heute bekannt, dass sie die Ablauffrist für das Gesuch auf Zustimmung
(das "Zustimmungsgesuch") von Inhabern der 2018 fällig werdenden
7,25%-igen Schuldverschreibungen, die ohne Einschränkungen vom
Unternehmen garantiert werden und ursprünglich für einen Gesamtbetrag
von 400.000.000 US-Dollar (die "Schuldverschreibungen") ausgegeben
worden waren (CUSIP: 91732BAA7; G93085AA9), verlängert haben, wobei
diese Verlängerung gemäß den Bedingungen durchgeführt wird, die in
der Erklärung zum Zustimmungsgesuch mit Datum zum 1. Dezember 2016
(das "Consent Solicitation Statement") enthalten sind. Das
Zustimmungsgesuch wird verlängert und ist für den Eingang von
Einwilligungen ab sofort bis 23.59 Uhr, Ortszeit New York, am 23.
Dezember 2016 (das "Erweiterte Einwilligungsdatum") geöffnet.
Sämtliche Hinweise im Consent Solicitation Statement auf das
Einwilligungsdatum sollten ab sofort als Hinweise auf das Erweiterte
Einwilligungsdatum gelesen werden.

Das Unternehmen stellt derzeit ein Zustimmungsgesuch, um temporär,
bis zum 30. Juni 2017, die vergangene Nichteinhaltung der
Negative-Pledge-Vereinbarung durch das Unternehmen auszusetzen, die
sich in der für die Schuldverschreibungen maßgeblichen, vertraglichen
Vereinbarung fortsetzt, was sich aus dem Wirksamwerden der
Sicherungsrechte (Perfection of Security Interests) über die
Sicherheiten ergeben, die bestimmten brasilianischen Geberbanken und
Pfandrechtsinhabern im Rahmen der Neuverhandlungen der Verschuldung
des Unternehmens garantiert wurden, wozu eine vollständige
Beschreibung im Consent Solicitation Statement vorliegt.

Jeder Inhaber von Schuldverschreibungen, der zuvor eine Zustimmung
gemäß dem Consent Solicitation Statement gegeben hat, muss keine
erneute Zustimmung erteilen und muss keine anderweitigen Schritte
unternehmen. Jeder Inhaber von Schuldverschreibungen, der bislang
noch keine Zustimmung erteilt hat, sollte den Anweisungen im Consent
Solicitation Statement folgen und kann vom zuvor verteilten
Zustimmungsformular zum Zweck der Erteilung seiner Zustimmung
Gebrauch machen.

Mit Ausnahme der in dieser Pressemitteilung beschriebenen
Bedingungen bleiben sämtliche Bedingungen im Consent Solicitation
Statement unverändert. Inhaber der Schuldverschreibungen werden
dringend dazu aufgefordert, das Consent Solicitation Statement und
das entsprechende Formular zum Zustimmungsgesuch einzusehen, um die
genauen Bedingungen des Zustimmungsgesuchs und des Verfahrens zur
Erteilung der Zustimmung zu erfahren.

Das Zustimmungsgesuch erfolgt ausschließlich zu den im Consent
Solicitation Statement festgelegten Bestimmungen und Bedingungen. Das
Unternehmen kann, nach eigenem Ermessen, zu jeder Zeit das
Zustimmungsgesuch beenden, weiter verlängern oder ergänzen, wie im
Consent Solicitation Statement beschrieben.

Bei Fragen zu den Bestimmungen des Zustimmungsgesuch wenden Sie
sich bitte an BofA Merrill Lynch unter den Rufnummern (888) 292-0070
(gebührenfrei) oder (646) 855-8988 (R-Gespräch). BofA Merrill Lynch
ist Solicitation Agent für das Zustimmungsgesuch (der "Solicitation
Agent"). Unterstützung beim Ausfüllen und der Übermittlung eines
Formulars zum Zustimmungsgesuch sowie zusätzliche Kopien des Consent
Solicitation Statement, des Formulars zum Zustimmungsgesuch oder
anderer einschlägiger Dokumente erhalten Sie bei D.F. King & Co.,
Inc. (die "Informationsstelle") telefonisch unter (212) 269-5550
(R-Gespräch) oder (877) 478-5045 (gebührenfrei), oder schriftlich
unter 48 Wall Street, 22nd Floor, New York, New York 10005.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und ist
weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Diese Bekanntmachung muss in
Verbindung mit dem Consent Solicitation Statement und dem
entsprechenden Formular zum Zustimmungsgesuch gelesen werden. Weder
Unternehmen noch Emittent, Treuhänder, Solicitation Agent oder
Informationsstelle geben eine Empfehlung dazu ab, ob die Inhaber der
Schuldverschreibungen dem Verzicht zustimmen sollen oder nicht. Den
Inhabern von Schuldverschreibungen wird empfohlen, den Inhalt dieser
Pressemitteilung, das Consent Solicitation Statement oder alle damit
zusammenhängenden Materialien nicht als rechtliche, geschäftliche
oder steuerliche Beratung auszulegen. Den Inhabern von
Schuldverschreibungen wird empfohlen, ihren eigenen Rechtsanwalt,
Unternehmensberater und Steuerberater in Bezug auf rechtliche,
geschäftliche, steuerliche und damit zusammenhängende Angelegenheiten
betreffend des Zustimmungsgesuchs zu konsultieren.

Es werden keine Zustimmungsgesuche an Inhabern von
Schuldverschreibungen in Rechtsordnungen gerichtet, in denen die
Unterbreitung eines Zustimmungsgesuchs den Gesetzen und Vorschriften
dieser Rechtsordnung widerspricht, und Zustimmungserklärungen von
oder im Auftrag dieser werden nicht akzeptiert. Das Unternehmen und
der Emittent können jedoch nach eigenem Ermessen Handlungen
vornehmen, die sie für notwendig erachten, um rechtmäßig
Zustimmungsgesuche in einer solchen Rechtsordnung zu unterbreiten und
ein Zustimmungsgesuch auf einen Inhaber von Schuldverschreibungen in
solch einer Rechtsordnung auszudehnen.

Warnhinweis hinsichtlich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete
Aussagen im Sinne von Section 27A des Securities Act.
Zukunftsgerichtete Aussagen schließen Unsicherheiten, Risiken und
Annahmen ein, da diese Aussagen Informationen über mögliche oder
erwartete zukünftige Pläne und Absichten von Usiminas betreffen,
einschließlich der Einleitung eines Tauschangebotes, operativer
Ergebnisse, Geschäftsstrategien, Finanzierungspläne, der
Wettbewerbsposition, des Branchenumfelds, potenzieller
Wachstumschancen, der Auswirkungen künftiger Regelwerke und der
Folgen des Wettbewerbs. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum
Zeitpunkt ihrer Äußerung und Usiminas verpflichtet sich nicht,
zukunftsgerichtete Aussagen nach der Veröffentlichung dieser
Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder
anderer Faktoren öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten.
Angesichts der vorstehend beschriebenen Risiken und Unsicherheiten
könnten die in dieser Mitteilung dargestellten künftigen Ereignisse
und Umstände nicht eintreten und sie stellen keine Garantie für
künftige Leistungen dar. Usiminas tatsächliche Ergebnisse,
Errungenschaften und Leistungen könnten wesentlich von den in
zukunftsgerichteten Aussagen angenommenen, einschließlich derjenigen,
die im Consent Solicitation Statement angegeben sind, abweichen.

Über Usiminas

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.-USIMINAS ist einer der
größten Stahlproduzenten Brasiliens mit Aktivitäten in Bergbau und
Logistik, Kapitalgütern, Stahlerzeugung und in der
Stahlverarbeitungsindustrie. Usiminas hat seinen Hauptsitz in der Rua
Professor José Vieira de Mendonça, 3011, Bairro Engenho Nogueira -
Belo Horizonte, MG, Brazil. Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.usiminas.com.br.

Abteilung für Anlegerbeziehungen - USIMINAS
R. Prof. José Vieira de Mendonça, 3011 - 5º andar
Bairro Engenho Nogueira - Belo Horizonte/MG
ZIP Code 31310-260

Pressekontakt:
Cristina Morgan Cavalcanti
Leiterin Anlegerbeziehungen - USIMINAS
Telefon: +55 (31) 3499-8856

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