EANS-Adhoc: AGRANA Beteiligungs-AG / AGRANA Beteiligungs-AG und Südzucker AG schließen institutionelle Vorabplatzierung erfolgreich ab und legen Angebotspreis mit EUR 100 fest

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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Kapitalmaßnahmen/Barkapitalerhöhung und Umplatzierung
01.02.2017

DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG
NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, NACH BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S)
BESTIMMT.

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft platziert erste Tranche ihrer
Barkapitalerhöhung und schließt gemeinsam mit Südzucker AG die
institutionelle Vorabplatzierung erfolgreich ab

- Insgesamt 1.316.720 neue und 500.000 bestehende AGRANA-Aktien von
Südzucker AG platziert - Angebotspreis wird mit EUR 100 festgelegt -
Bruttoemissionserlös von EUR 131,67 Millionen für die neuen
AGRANA-Aktien und Bruttoplatzierungserlös von EUR 50 Millionen für
die bestehenden von Südzucker AG angebotenen AGRANA-Aktien erzielt -
Streubesitz erhöht sich durch die institutionelle Vorabplatzierung
auf 18,4%

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft,
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien, ("AGRANA") hat die
gestern gestartete institutionelle Vorabplatzierung von bis zu
1.316.720 neuen AGRANA-Aktien (ISIN AT0000603709) und bis zu 500.000
bestehenden AGRANA-Aktien aus dem Direktbestand von Südzucker AG (die
"Basis-Alten Angebotsaktien") heute erfolgreich abgeschlossen.
Insgesamt wurden 1.316.720 neue AGRANA-Aktien und 500.000 bestehende
AGRANA-Aktien aus dem Direktbestand von Südzucker AG bei ausgewählten
institutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika platziert. Durch die institutionelle Vorabplatzierung erhöht
sich der Streubesitz auf 18,4%.

Der Angebotspreis für die in der institutionellen Vorabplatzierung
platzierten AGRANA-Aktien und für die im öffentlichen Bezugsangebot
noch auszugebenden neuen AGRANA-Aktien wurde mit EUR 100 festgelegt.
AGRANA hat dadurch in der institutionellen Vorabplatzierung einen
Bruttoemissionserlös von EUR 131,67 Mio. und Südzucker AG einen
Bruttoplatzierungserlös von EUR 50 Mio. für die von ihr verkauften
bestehenden AGRANA-Aktien erzielt.

Die in der institutionellen Vorabplatzierung platzierten
AGRANA-Aktien werden voraussichtlich am 7.2.2017 gegen Bezahlung des
Angebotspreises geliefert.

Die institutionelle Vorabplatzierung umfasst die erste Tranche der
gestern von AGRANA bekannt gegebenen Barkapitalerhöhung von insgesamt
bis zu 1.420.204 neuen AGRANA- Aktien in zwei Tranchen. Die
verbleibenden bis zu 103.484 neuen AGRANA-Aktien aus der zweiten
Tranche der Barkapitalerhöhung werden bezugsberechtigten
AGRANA-Streubesitz-Aktionären, die nicht auf ihr Bezugsrecht
verzichtet haben, in der Bezugsfrist, die voraussichtlich am 2.2.2017
startet und bis einschließlich 16.2.2017 läuft, zum Bezugspreis von
EUR 100 je neuer AGRANA-Aktie angeboten (ISIN der Bezugsrechte:
AT0000A1TEP8). Die bestehenden AGRANA-Aktien werden ab 2.2.2017 "ex
Bezugsrecht" gehandelt.

Nicht im Bezugsangebot bezogene neue AGRANA-Aktien werden
ausgewählten institutionellen Anlegern im Rahmen von
Privatplatzierungen innerhalb und außerhalb Österreichs und außerhalb
der Vereinigten Staaten von Amerika zum Angebotspreis zum Erwerb
angeboten (das "Rump Placement"). Die finale Anzahl der im Zuge der
Barkapitalerhöhung begebenen neuen AGRANA-Aktien wird nach Abschluss
des Rump Placement gemeinsam zwischen AGRANA, Südzucker AG sowie den
begleitenden Banken Berenberg, BNP Paribas, Erste Group und
Raiffeisen Bank International (die Emissionsbanken") festgelegt und
unverzüglich veröffentlicht.

Aufgrund des Angebotspreises von EUR 100 je neuer AGRANA-Aktie und
unter der Annahme, dass sämtliche 103.484 neuen AGRANA-Aktien, die
nicht bereits in der institutionellen Vorabplatzierung platziert
wurden, im Bezugsangebots bezogen oder im Rump Placement platziert
werden, würde AGRANA aus der Barkapitalerhöhung insgesamt einen
Nettoemissionserlös von voraussichtlich rund EUR 137,04 Mio.
erzielen. Bei Platzierung sämtlicher 1.420.204 neuer AGRANA-Aktien
und nach Umplatzierung sämtlicher 500.000 von Südzucker AG
angebotenen bestehenden AGRANA-Aktien im Zuge des Angebots würde sich
der Streubesitz damit auf rund 18,9 % erhöhen.

Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur
Verfügung.

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer:

Diese Informationen dürfen weder direkt noch indirekt in die oder in
den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer
Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of
Columbia) verbreitet werden. Diese Informationen stellen weder ein
Angebot noch den Teil eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
dar. Die hierin erwähnten Aktien der AGRANA
Beteiligungs-Aktiengesellschaft (die "Aktien") und die sich darauf
beziehenden Bezugsrechte dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von
Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem
U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung (der "Securities Act") befreit. Die Aktien und die sich
darauf beziehenden Bezugsrechte sind nicht und werden nicht gemäß dem
Securities Act registriert und werden in den Vereinigten Staaten von
Amerika nicht angeboten oder verkauft außer auf Grundlage einer
anwendbaren Ausnahme von der Registrierungspflicht.

Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der
geltenden Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die Artikel 49 (2)
(a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated
associations etc.") unterliegen (alle solche Personen nachfolgend
"Relevante Personen" genannt). Eine Person, die keine Relevante
Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres
Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht
nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten
Personen unternommen.

Diese Mitteilung richtet sich in Mitgliedstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraums nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinn
von Artikel 2(1)(e) der Richtlinie 2003/71/EG in der jeweils
geltenden Fassung sind.

Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder Bezugsrechten noch
eine Finanzanalyse oder eine auf Finanzierungsinstrumente bezogene
Beratung oder Empfehlung. Ein öffentliches Bezugsangebot von Aktien
der AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft hat noch nicht
stattgefunden. Etwaige derzeit erteilte Zeichnungsaufträge dafür
werden zurückgewiesen.

Das öffentliche Bezugsangebot von Aktien in Österreich erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis des von der österreichischen
Finanzmarktaufsicht gebilligten Prospekts samt allfälliger Nachträge
und Ergänzungen dazu, der gemäß den Bestimmungen des
Kapitalmarktgesetzes erstellt und veröffentlicht wurde.

Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft
(http://www.agrana.com/en/investor/the-agrana-share/ci2017)
veröffentlicht und am Sitz der Gesellschaft,
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien während üblicher
Geschäftszeiten kostenlos erhältlich. Außerhalb Österreichs,
insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, findet kein
öffentliches Angebot statt und die Aktien werden außerhalb
Österreichs ausschließlich aufgrund anwendbarer Ausnahmen von der
Prospekt- oder Registrierungspflicht angeboten. Innerhalb Österreichs
richtet sich der Prospekt für das Bezugsangebot samt allfälliger
Nachträge und Ergänzungen ausschließlich an bezugsberechtigte
Aktionäre der AGRANA.

Rückfragehinweis:
AGRANA Beteiligungs-AG

Mag.(FH) Hannes Haider
Investor Relations
Tel.: +43-1-211 37-12905
e-mail:hannes.haider@agrana.com

Mag.(FH) Markus Simak
Public Relations
Tel.: +43-1-211 37-12084
e-mail: markus.simak@agrana.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: AGRANA Beteiligungs-AG
F.-W.-Raiffeisen-Platz 1
A-1020 Wien
Telefon: +43-1-21137-0
FAX: +43-1-21137-12926
Email: info.ab@agrana.com
WWW: www.agrana.com
Branche: Nahrungsmittel
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Börsen: Präsenzhandel: Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch

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