EANS-News: Kommunalkredit Austria AG / Tenderangebot in Bezug auf CHF Schuldverschreibungen

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Unternehmen

4. Mai 2017 - Kommunalkredit Austria AG (Kommunalkredit) kündigt
heute ihre Einladung an Inhaber von in CHF denominierten fundierten
Bankschuldverschreibungen mit Fälligkeiten in den Jahren 2020, 2022
und 2026 und mit den unten angeführten ISIN an, ihre
Schuldverschreibungen gegen Barzahlung im Umfang von bis zu CHF 200
Millionen gemäß den Bedingungen eines Rückkaufmemorandums, das
teilnahmeberechtigten Inhabern von Schuldverschreibungen über den
Tender Agent zur Verfügung gestellt wird, zurückzukaufen.
Kommunalkredit beabsichtigt mit dieser Maßnahme, die Währungsstruktur
zwischen den in CHF denominierten Covered Bonds und dem überwiegend
in EUR denominierten Deckungsstock anzupassen. Kommunalkredit plant,
in Abhängigkeit des zukünftigen Finanzierungsbedarfs, neben anderen
Instrumenten fundierte Bankschuldverschreibungen zu emittieren.

Das Rückkaufsangebot beginnt heute, am 4. Mai 2017 und endet am 12.
Mai 2017. Das Ergebnis des Rückkaufangebots wird am 15. Mai 2017
veröffentlicht werden. Kommunalkredit behält sich vor, einige oder
sämtliche rückgekauften fundierte Bankschuldverschreibungen zu
vernichten.

ISIN: CH0022280058; CH0024015452; CH0025662831
Börse: SIX Swiss Exchange

Hinweise und Beschränkungen:

Diese Meldung stellt weder einen Prospekt in Sinn von Art. 652a oder
Art. 1156 des Schweizer Obligationsrechts dar noch einen
Zulassungsprospekt in Sinn des Kotierungsreglement der SIX Swiss
Exchange noch einen Prospekt in Sinn der Richtlinie 2003/71/EC, in
der jeweils gültigen Fassung, und wie in nationales Recht
implementiert.

Nichts in dieser Meldung stellt ein Kaufangebot dar oder eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren
in den Vereinigten Staaten von Amerika oder jeder anderer
Jurisdiktion, in der ein solches Angebot oder die Aufforderung zur
Abgabe eines solchen Angebots ungesetzlich wäre.

IMPORTANT NOTICE NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO, OR TO ANY PERSON
LOCATED OR RESIDENT IN OR AT ANY ADDRESS IN, THE UNITED STATES, ITS
TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE
DISTRICT OF COLUMBIA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL
TO DISTRIBUTE THIS DOCUMENT. OTHER RESTRICTIONS APPLY AS SET OUT IN
THE TENDER OFFER MEMORANDUM.

Rückfragehinweis:
Kommunalkredit Austria AG
Treasury
Mag. Ingo Rieger
1092 Wien, Türkenstraße 9
Tel.: +43/1/31 6 31-620
Fax: +43/1/31 6 31-505 oder 99620
Mail: i.rieger@kommunalkredit.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: Kommunalkredit Austria AG
Türkenstraße 9
A-1092 Wien
Telefon: +43 1 31 6 31
FAX: +43 1 31 6 31 105
Email: kommunal@kommunalkredit.at
WWW: www.kommunalkredit.at
Branche: Banken
ISIN: -
Indizes:
Börsen: Börse: Luxembourg Stock Exchange, Wien, SIX Swiss Exchange
Sprache: Deutsch

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