KPS Capital Partners erwirbt TaylorMade von adidas

New York (ots/PRNewswire) - KPS Capital Partners LP (KPS) hat
heute bekannt gegeben, dass man durch ein neu formiertes
Partnerunternehmen einen definitiven Vertrag zum Erwerb der
TaylorMade Golf Company von der adidas AG unterzeichnet hat -
einschließlich der Marken TaylorMade, Adams und Ashworth (gemeinsam:
TaylorMade) -, für einen Gesamtbetrag von 425 Millionen US-Dollar,
von dem eine Hälfte bar bezahlt wird und der Restbetrag eine
Kombination besicherter Schuldverschreibungen und Eventualvergütungen
ist.

TaylorMade wurde 1979 gegründet, hat seinen Hauptsitz im
kalifornischen Carlsbad und ist ein führender Konstrukteur und
Hersteller von Golfausstattungen und Zubehör höchster Güte mit
innovativen Produkten wie M1 Metallhölzern, M2 Eisen und TP5
Golfbällen, die in der Branche führend sind. TaylorMade spielt auf
der PGA TOUR mit einem der besten Athletenportfolios im Golf eine
entscheidende Rolle. Dazu gehören sechs Spieler, die in den
derzeitigen Top 12 der Welt eingestuft sind.

David Shapiro, geschäftsführender Gesellschafter bei KPS, sagte:
"TaylorMade ist eine der wichtigsten Marken für Golfausstattung
weltweit. Die höchst modernen Produkte geben den Kunden konstant
einen spürbaren Vorteil über die Konkurrenz. Wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit mit CEO David Abeles, seinem Managementteam und allen
Mitarbeitern von TaylorMade auf der Welt, um diese fantastische
Plattform durch organisches Wachstum und strategische Erwerbungen
auszubauen. Die Zusammenführung dieser bekannten Marke mit der
Erfahrung von KPS in der konstruktiven Zusammenarbeit mit
talentierten Managementteams, um Firmen weiter zu verbessern, ist die
ideale Grundlage für das künftige Wachstum von TaylorMade."

David Abeles, CEO von TaylorMade, sagte: "Jetzt beginnt für
TaylorMade eine faszinierende neue Ära. Unser gesamtes Managementteam
ist von der Partnerschaft mit KPS in dieser nächsten Phase unseres
Wachstums und der weiteren Entwicklung unserer Marken, unserer Firma
und Mitarbeiter begeistert. Das Team von TaylorMade arbeitet
engagiert daran, die technisch modernsten Golfausstattungen zu
produzieren und diese Mission wird immer bestehen. KPS ist mit seiner
strategischen Vision, seinen betrieblichen Mitteln und dem
signifikanten Zugang zu Kapital der ideale Partner, um TaylorMade bei
der Nutzung seiner großen Dynamik zur Seite zu stehen."

Der Abschluss der Transaktion wird im Verlauf des Jahres 2017
erwartet und unterliegt den gewöhnlichen Bedingungen und
Genehmigungen.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP dienten als
Rechtsberater und Deutsche Bank Securities Inc. agierte als
exklusiver Finanzberater für KPS.

Über die TaylorMade Golf Company

TaylorMade hat seinen Hauptsitz im kalifornischen Carlsbad und ist
ein führender Hersteller von Golfausstattungen und Golfbällen
höchster Güte. Die Firma spielt auf der PGA TOUR eine entscheidende
Rolle. Mit innovativen Produkten wie M1 Metallhölzern, M2 Eisen und
TP5 Golfbällen, die in der Branche führend sind, hat TaylorMade eines
der besten Athletenportfolios im Golf. Dazu gehören sechs Spieler,
die in den derzeitigen Top 12 der Welt eingestuft sind. Zu den
wichtigsten Spielern gehören mit Dustin Johnson, Rory McIlroy und
Jason Day die Top 3 weltweit. Hinzu kommen Masters-Gewinner Sergio
Garcia, Olympiasieger Justin Rose und PGA-TOUR-Neuling Jon Rahm, der
auf der Welt bereits Nr. 12 ist.

Über KPS Capital Partners LP

KPS verwaltet den KPS Special Situations Funds, eine Gruppe von
Investmentfonds mit einem verwalteten Vermögen von ca. 5,3 Milliarden
US-Dollar. Die Partner von KPS arbeiten seit mehr als zwei
Jahrzehnten exklusiv daran, signifikante Kapitalerhöhungen
umzusetzen. Dies geschieht durch maßgebliche Equity-Investitionen in
produzierenden Unternehmen und Industriefirmen einer breiten Palette
von Branchen, darunter Grundmaterialien, Verbrauchermarken,
Gesundheit und Luxuserzeugnisse, Automobilteile, Kapitalausstattung
und allgemeine Produktion. KPS ist eine globale Private-Equity-Firma
mit Niederlassungen in New York und Frankfurt. KPS hat über
Partnerunternehmen beträchtlichen Erfolg in Europa erzielt. Es wurden
Firmen oder Aktiva führender europäischer Gesellschaften erworben,
darunter: Bosch Group, ThyssenKrupp AG, Gütermann Holdings, Waterford
Wedgewood Plc, Daimler und adidas AG (ausstehend). KPS schafft für
seine Investoren durch konstruktive Zusammenarbeit mit talentierten
Managementteams Wert. Das Ziel ist, Unternehmen weiter zu verbessern.
Kapitalrendite wird durch strukturelle Verbesserung der strategischen
Position, Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität der Portfoliofirmen
erzielt, statt primär auf finanzielle Leverage-Effekte zu setzen. Die
Portfoliounternehmen von KPS verfügen über einen kumulierten
jährlichen Umsatz von ca. 3,9 Milliarden US-Dollar, betreiben 103
Fertigungsanlagen in 24 Ländern und beschäftigen ca. 40.000
Mitarbeiter direkt und in Joint Ventures weltweit. Die
KPS-Investmentstrategie und die Unternehmen des KPS-Portfolios sind
im Einzelnen unter www.kpsfund.com dargelegt.

Pressekontakt:
Geschäftliche Anfragen: KPS: +1 212 338 5100

TaylorMade: +1 760 484 1369

Medien: Mark Semer und Daniel Yunger: +1 212 521 4800

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