Sherwin-Williams vollzieht Erwerb von Valspar und schafft weltweit führendes Unternehmen bei Farben und Beschichtungen

Cleveland (ots/PRNewswire) - Die Sherwin-Williams Company (NYSE:
SHW) hat heute den Abschluss des Erwerbs der Valspar Corporation
(NYSE: VAL) bekannt gegeben. Im Rahmen des Zusammenschlusses erhalten
Anteilseigner von Valspar 113 USD pro Aktie in bar. Im Zusammenhang
mit dem Abschluss der Transaktion wird der Handel mit den Stammaktien
von Valspar vor der heutigen Markteröffnung eingestellt und sie
werden nicht mehr an der New Yorker Börse geführt.

John G. Morikis, Vorsitzender, Präsident und CEO von
Sherwin-Williams, sagte: "Wir sind über den Abschluss dieser
Transaktion erfreut und ich möchte unsere neuen Kollegen von Valspar
offiziell begrüßen und damit die herausragende Kompetenz, die sie bei
Sherwin-Williams einbringen. Der Erwerb von Valspar sorgt für eine
Beschleunigung der globalen Wachstumsstrategie von Sherwin-Williams
und schafft ein global führendes Unternehmen im Bereich der Farben
und Beschichtungen. Der Zusammenschluss dieser beiden Unternehmen
sorgt für ein Markenportfolio der Weltklasse, eine erweiterte
Produktpalette, erstklassige Plattformen für Technik und Innovation
und umfassende globale Präsenz. Diese Erweiterung der Kapazitäten
wird den Kunden nutzen und für die Anteilseigner nachhaltigen,
langfristigen Wert schöpfen."

Das vereinte Unternehmen wird seinen Hauptsitz in Cleveland (Ohio)
besitzen, erzielte im Jahr 2016 Proforma-Umsätze von 15,8 Milliarden
USD und beschäftigt weltweit ca. 60.000 Mitarbeiter. Es verfügt über
eine herausragende Marktposition bei Farben für den Baubereich in
Nordamerika, Südamerika, China, Australien und Großbritannien. Im
Bereich industrieller Beschichtungen ist das vereinte Unternehmen
weltweit führend auf den Märkten der Beschichtungen für Verpackungen,
Spulen, genereller industrieller Beschichtungen und industrieller
Holzbeschichtungen.

Am 2. Mai 2017 hat Sherwin-Williams einen Zustandsbericht auf
Formular 8-K mit ungeprüften Proforma-Abschlüssen für das Jahr 2016
eingereicht, welche den Erwerb von Valspar wiedergeben.

Wie zuvor bekannt gegeben, rechnet Sherwin-Williams damit,
innerhalb von drei Jahren fortlaufende jährliche Synergien von 320
Millionen USD in den Bereichen Beschaffung, Vertriebsgemeinkosten
sowie Einsparungen bei Verfahren und Effizienz zu erreichen. Zudem
rechnet das Unternehmen damit, dass die Transaktion umgehend für
einen Gewinnzuwachs sorgt (ohne einmalige Kosten) und den
betrieblichen Cashflow bedeutend steigert.

Sherwin-Williams wird die Finanzergebnisse des zweiten Quartals,
das am 30. Juni 2017 endet, am Donnerstag, 20. Juli 2017 bekannt
geben. Zu diesem Zeitpunkt wird Sherwin-Williams seine Prognosen für
das vereinte Unternehmen für das dritte Quartal und Gesamtjahr 2017
bekannt geben und in einer Telefonkonferenz Fragen beantworten.
Weitere Angaben über die Telefonkonferenz werden in den kommenden
Wochen erfolgen.

Sherwin-Williams hat am 2. Mai 2017 ein Angebot vorrangiger
Schuldverschreibungen für die Finanzierung des Erwerbs von Valspar
durchgeführt. Das Unternehmen hat 6 Milliarden USD in Bonds mit
Laufzeiten von 3, 5, 7, 10 und 30 Jahren und einem gemischten
durchschnittlichen Zinssatz von ca. 3,2 Prozent platziert.

Wie zuvor in der Quartalsbekanntmachung über Dividenden von
Valspar vom 19. Mai 2017 kommuniziert, wird die am 8. Juni 2017
fällige Quartalsdividende von Valspar nicht ausgezahlt, da der
Zusammenschluss vor Geschäftsschluss des 1. Juni 2017 vollzogen
wurde.

Die zuvor von Sherwin-Williams bekannt gegebenen Umtauschangebote
für sämtliche ausgegebenen Schuldverschreibungen von Valspar sind am
1. Juni 2017 um 9:00 Uhr New Yorker Zeit abgelaufen. Seit dem 31. Mai
2017, 17:00 Uhr New Yorker Zeit, gab es keine weiteren Angebote für
ausgegebenen Schuldverschreibungen von Valspar mehr.

Über Sherwin-Williams

Die Sherwin-Williams Company wurde 1866 gegründet und ist weltweit
führend in Herstellung, Entwicklung, Vertrieb und Verkauf von Farben,
Beschichtungen und einschlägiger Produkte an Kunden aus Wirtschaft,
Industrie, Handel und Einzelhandel. Das Unternehmen stellt Produkte
unter bekannten Markennamen wie Sherwin-Williams®, Valspar®, HGTV
HOME® by Sherwin-Williams, Dutch Boy®, Krylon®, Minwax®, Thompson's®
Water Seal®, Cabot® und vielen weiteren her. Der weltweite Hauptsitz
von Sherwin-Williams® befindet sich in Cleveland (Ohio). Die Produkte
seiner Marke werden exklusiv über eine Kette von mehr als 4.100 vom
Unternehmen betriebenen Geschäften und Einrichtungen verkauft. Die
anderen Marken des Unternehmens werden von führenden Einzelhändlern
im Großmaßstab, Baumärkten, unabhängigen Farbgeschäften,
Eisenwarenläden, Automobilzubehör-Einzelhändlern und
Industriezulieferern vertrieben. Die Sherwin-Williams Performance
Coatings Group liefert eine umfassende Palette technisch ausgefeilter
Lösungen für die Märkte Bau, Industrie, Verpackungen und Transport in
mehr als 120 Länder. Die Aktien von Sherwin-Williams werden an der
Börse in New York gehandelt (Symbol: SHW). Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.sherwin.com.

Warnhinweis bezüglich Prognosen

Diese Kommunikation enthält Prognosen über Sherwin-Williams und
die Transaktion. Prognosen sind Aussagen, welche keine historischen
Fakten wiedergeben. Solche Prognosen sind an der Nutzung
prognostischer Begriffe wie "glauben", "erwarten", "könnte", "wird",
"sollte", "Vorhersagen", "können", "planen", "Ziel", "Potenzial",
"pro forma", "versuchen", "beabsichtigen", "vorhersehen" oder deren
Gegenteil oder ähnliche Begriffe zu erkennen. Dazu gehören
Besprechungen von Strategie, finanziellen Vorhersagen, Leitlinien und
Schätzungen (einschließlich der zugrunde liegenden Annahmen),
Aussagen über Pläne, Ziele, Erwartungen und Konsequenzen
angekündigter Transaktionen und Aussagen über die künftige Leistung,
betriebliche Tätigkeit, Produkte und Dienstleistungen von
Sherwin-Williams und seinen Tochtergesellschaften. Sherwin-Williams
warnt Leser davor, sich übermäßig auf solche Aussagen zu verlassen.
Solche Prognosen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und
Unsicherheiten. Daraus folgt, dass die tatsächlichen Resultate und
Erfahrungen wesentlich von jenen abweichen können, die in den
Prognosen zum Ausdruck gebracht werden. Zu diesen Risiken und
Unsicherheiten gehören die folgenden: Die Fähigkeit von
Sherwin-Williams zur erfolgreichen Integration von Valspar; Risiken,
welche der Umsetzung von Synergien bei den Kosten und deren
zeitlichen Rahmen inhärent sind, darunter ob die Transaktion für
Zuwachs sorgt und den erwarteten zeitlichen Rahmen einhält;
Schwankungen in der Verfügbarkeit und den Preisen von Rohstoffen;
Schwierigkeiten in Verbindung mit den Bedingungen globaler
Wirtschaften und Kapitalmärkte; Risiken in Verbindung mit Umsätzen
internationaler Märkte; Unterbrechung, Ausfall von oder Angriffe auf
die Datensysteme von Sherwin-Williams; sowie Veränderungen im
rechtlichen und gesetzgeberischen Umfeld. Sherwin-Williams übernimmt
keine Verpflichtung, Prognosen zu aktualisieren oder zu revidieren,
um Ereignisse oder Umstände wiederzugeben, die nach dem Zeitpunkt, zu
dem die Prognose getroffen wird, eintreten oder existieren.

Pressekontakt:

Für die Sherwin-Williams Company:
Investorenbeziehungen:
Bob Wells
Senior Vice President, Corporate Communications and Public Affairs
Sherwin-Williams
(216) 566-2244
rjwells@sherwin.com
e:
Mike Conway
Director, Corporate Communications
Sherwin-Williams
(216) 515-4393
mike.conway@sherwin.com
Oder
Sard Verbinnen & Co
Jim Barron/Jared Levy/Patrick Scanlan
(212) 687-8080
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