Banco BTG Pactual S.A. ist eine Aktiengesellschaft ("sociedade por ações") in der Föderativen Republik Brasilien (vertreten durch ihre Niederlassung in Luxemburg).

São Paulo (ots/PRNewswire) - Banco BTG Pactual S.A., eine
Aktiengesellschaft ("sociedade por ações"), eingetragen gemäß den
Gesetzen der Föderativen Republik Brasilien (die "Bank") und
vertreten durch ihre Niederlassung in Luxemburg, erklärt hiermit den
Ablauf des zuvor veröffentlichten Bar-Kaufangebotes (die
"Ausschreibung") über den ausstehenden Gesamtnominalwert in Höhe von
bis zu 390.000.000,00 USD (der "maximale Übernahmebetrag") in Bezug
auf unbefristete, nicht kumulative, zweitrangig untergeordnete
8,750%-Anleihen (die "Anleihen") gemäß den Bedingungen im Kaufangebot
vom 1. November 2017 (das "Kaufangebot") und dem damit verbundenen
Begleitschreiben vom 1. November 2017 (gemeinsam mit dem Kaufangebot
als die "Ausschreibungsdokumente" bezeichnet).

Das Übernahmeangebot wurde am 1. November 2017 veröffentlicht und
ist mit dem Ablaufdatum am 1. Dezember 2017 um 23:59, Zeitzone New
York City, verfallen (das "Ablaufdatum"). Zum Ablaufdatum waren
Anleihen in Höhe eines Gesamtnennwertes von 497.912.000,00 USD
rechtsgültig durch ihre Inhaber (die "Wertpapierinhaber") registriert
und wurden gemäß dem Übernahmeangebot nicht zurückgezogen oder
abgelehnt, was einem Anteil von 38,30% des Gesamtnominalwerts aller
Anleihen entspricht. Die Widerrufsrechte für das Übernahmeangebot
sind am 1. Dezember 2017 um 23:59 Uhr, US-Ostküstenzeit (New York
City), erloschen.

Die Bank erwartet, dass alle Anleihen, die in Höhe des maximalen
Übernahmebetrags gültig angeboten wurden und für die dieses Angebot
nicht widerrufen wurde, zum Kaufabschlussdatum am 6. Dezember 2017
(das "Abschlussdatum") akzeptiert werden, wobei auf jeden
Wertpapierinhaber eine aliquote Basis unter Berücksichtigung weiterer
Anpassungen nach oben Anwendung finden wird, um Käufe in Höhe eines
Nominalwerts zu vermeiden, der geringer ausfällt als die
Mindeststückelung.

Anleihen, die von der Bank oder deren Tochterunternehmen gehalten
werden (mit Ausnahme jener, die von der Bank im Namen anderer Inhaber
gehalten werden), gelten im Sinne der Bedingungen für die
Schuldverschreibungen zwar nicht als "ausstehend", wurden aber gemäß
dem Übernahmeangebot für die Ausschreibung dennoch in Betracht
gezogen und zur Berechnung des maximalen Übernahmebetrags sowie für
die anteilsmäßige Aufteilung, die zum Abschlussdatum Anwendung finden
soll, herangezogen, genauso wie dies für Anleihen der Fall ist, die
von Parteien gehalten werden, die nicht mit der Bank in Verbindung
stehen; dies ist genauer in den Ausschreibungsdokumenten erläutert.

Nach dem Abschlussdatum wird erwartet, dass ein Gesamtnominalwert
von Anleihen in Höhe von 910.000.000,00 USD für den Handel an der
Luxemburger Börse, dem Euro MTF Markt, weiterhin zur Verfügung stehen
wird, wobei davon ausgegangen wird, dass davon ein Gesamtnominalwert
von 231.946.000,00 USD der Anleihen voraussichtlich als "ausstehend"
in Bezug auf die Bedingungen für die Schuldverschreibungen zu
betrachten sein wird. Inhaber, die ihre Anleihen am oder vor dem
Ablaufdatum nicht angedient haben oder deren Anleihen für das
Übernahmeangebot nicht akzeptiert wurden (aufgrund des geltenden
Aufteilungsfaktors oder aus anderen Gründen), bleiben weiterhin
Inhaber ihrer Anleihen. Eine Beschreibung der Auswirkungen für
Inhaber, deren Anleihen nicht angedient oder deren Anleihen für das
Kaufangebot nicht akzeptiert wurden, finden Sie im Kaufangebot unter
dem Punkt "Wichtige Überlegungen - Das Übernahmeangebot kann den
Marktwert und die Marktliquidität von Anleihen negativ beeinflussen".
Die Bank ist nicht verpflichtet, in Zukunft Anleihen zum Kauf
anzubieten, und jegliche Entscheidungen dahingehend, ob verbleibende
Anleihen zurückgekauft oder zurückgenommen werden sollen, werden auf
ökonomischer Basis und in Übereinstimmung mit rechtlichen und
aufsichtsbehördlichen Verpflichtungen getroffen.

Diese Pressemeldung dient nur zu Informationszwecken und stellt
weder ein Kaufangebot noch eine Aufforderung dar, Wertpapiere zu
verkaufen. Weder diese Ankündigung noch die Ausschreibungsunterlagen
bzw. ein etwaiger Kauf gemäß der Ausschreibung begründen die
Schlussfolgerung, dass die Informationen in dieser Ankündigung oder
im Kaufangebot nach dem Datum der vorliegenden Veröffentlichung
korrekt sind, oder dass es in Bezug auf die vorliegenden Angaben oder
in Bezug auf die Geschäfte der Bank nach dem vorliegenden Datum zu
keinerlei Änderung kommen wird.

Weder das Kaufangebot noch die Ausschreibungsunterlagen wurden bei
einer bundesstaatlichen oder einer nationalen Börsenaufsichtsbehörde,
Kommission oder einer anderen Aufsichtsbehörde im Ausland eingereicht
oder von einer solchen Behörde geprüft, noch hat eine solche
Kommission oder Behörde die Richtigkeit oder Angemessenheit des
Kaufangebotes oder irgendwelcher der Ausschreibungsunterlagen in
Bezug auf die vorliegende Ausschreibung bestätigt. Jede gegenteilige
Aussage wäre rechtswidrig und könnte eine kriminelle Handlung
darstellen.

Weder die Bank noch ihr Aufsichtsrat bzw. die Abwicklungsstelle,
die Informationsstelle oder der Treuhänder der Anleihen spricht
irgendeine Empfehlung dazu aus, ob die Inhaber ihre Anleihen für die
hierin beschriebene Ausschreibung bereitstellen sollen. Inhaber
wurden aufgefordert, ihre eigene Entscheidung dahingehend zu treffen,
ob sie ihre Anleihen anbieten möchten, und wenn ja, zu welchem
Nennbetrag.

Diese Pressemitteilung enthält Prognosen, was sich durch Begriffe
und Phrasen wie "annehmen", "glauben", "beabsichtigen",
"einschätzen", "fortfahren", "antizipieren", "erwarten", "planen",
"könnten", "würden", "sollten" oder durch andere Begriffe zeigt, die
Ungewissheit über zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse vermitteln
sollen; dies spiegelt die gegenwärtigen Erwartungen und
Einschätzungen der Bank wider, die sich auf die Zukunft des
Übernahmeangebotes beziehen, und die damit verbundenen Risiken und
Ungewissheiten könnten sich von Zeit zu Zeit ändern. Es ist der Bank
keinesfalls möglich, vorherzusehen, wie sich diese Prognosen aufgrund
bestimmter Risiken und Ungewissheiten zukünftig in der Realität
entwickeln werden und die Bank übernimmt keine Verpflichtung und
beabsichtigt nicht, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen,
zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen zu
aktualisieren.

Fragen oder Anfragen zur Hilfestellung oder zur Anforderung
zusätzlicher Kopien der Ausschreibungsunterlagen können an DF König &
Co., Inc., die Abwicklungs- und Informationsstelle für die
Ausschreibung, unter der unten angeführten Rufnummer gestellt werden.

D.F. King & Co., Inc.
48 Wall Street
New York, NY 10005
Banken und Broker: +1 (212) 269-5550
gebührenfrei (nur innerhalb der USA): +1 (866) 796-3419

btgpactual@dfking.com

Per Fax (nur berechtigte Einrichtungen): +1 (212) 709-3328
Bestätigung: +1 (212) 269-5552
z. Hdn.: Andrew Beck

Kopien des Kaufangebotes, der anderen Ausschreibungsunterlagen und
aller Pressemitteilungen, die im Zusammenhang mit dem
Übernahmeangebot stehen, sind bis zum Abschlussdatum unter
www.dfking.com/btgpactual abrufbar. Ein Inhaber (oder ein
begünstigter Eigentümer, der kein Inhaber ist) kann auch die Bank
oder deren Bevollmächtigten unter der untenstehenden Rufnummer
kontaktieren, um Informationen und Hilfestellung zu den betroffenen
Ausschreibungsunterlagen zu erhalten.

Banco BTG Pactual (vertreten durch ihre Niederlassung in
Luxemburg):

Praia de Botafogo, 501, 5. und 6. Etage,
Rio de Janeiro, RJ-22250-040, Brasilien +55 21 3262-9717

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