Schoeller Group und Brookfield erwerben J.P. Morgans Anteil an der Schoeller Allibert Group B.V. ("Schoeller Allibert") (FOTO)

London (ots) -

Die gemeinsame Holding Schoeller Packaging wird infolgedessen zu
100 % an Schoeller Allibert, einem der größten Hersteller von
Kunststoff-Mehrwegverpackungen in Europa, beteiligt sein. Im Zuge der
Transaktion werden weitere Assetst, inkl. IP-Rechte von der Schoeller
Group eingebracht.

Schoeller erwirbt bei Closing weitere 5 %, um seinen
wirtschaftlichen Anteil auf 30 % zu erhöhen, und hat zudem die
Möglichkeit, ihre Beteiligung unter bestimmten Voraussetzungen noch
weiter zu erhöhen. Martin und Christoph Schoeller werden als
Co-Chairmen dem Aufsichtsrat vorsitzen, der zur Hälfte von der
Schoeller Group ernannt wird.

'Die Partner setzen auf organisches Wachstum und weitere
Akquisitionen. Dabei können sie auf das etablierte internationale
Netzwerk der Schoeller Group zurückgreifen, während Brookfield seine
globale Präsenz und finanzielle Stärke und Know-how einbringt.
Weitere potenzielle Transaktionen werden bereits diskutiert.

Alwyne Capital hat die Schoeller Group bei der weltweiten Suche
nach einem neuen Partner beraten, wobei die Wahl schließlich auf
Brookfield fiel.

Martin Schoeller, geschäftsführender Gesellschafter der Schoeller
Group, äußerte sich dazu wie folgt:

"Robin Menzel steht uns seit fast zwei Jahrzehnten als
finanzieller Berater zur Seite und hat uns in dieser Zeit bei einer
Reihe von Übernahmen und Partnerschaften erfolgreich begleitet.

Mit Brookfield haben wir einen renommierten Partner gefunden, der
über die Kapitalkraft die globale Präsenz und Buy und Build-Erfahrung
verfügt, die wir für unsere Expansion, zur Begleitung unserer
internationalen Kunden, benötigen.

Robin Menzel und sein Team haben entscheidend dazu beigetragen,
dass ein Abschluss erzielt werden konnte, der sowohl im Hinblick auf
die von J.P. Morgan angestrebte Exit-Bewertung als auch die
langfristige Strategie der Schoeller Group die Erwartungen erfüllt
hat."

Der finale Abschluss der Transaktion unterliegt noch den üblichen
Bedingungen, wozu unter anderem die aufsichtsrechtlichen
Genehmigungen zählen, und wird für das zweite Quartal 2018 erwartet.

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