2017 war ein gutes Jahr für Equistone

München, Zürich (ots) - Anzahl an Transaktionen übersteigt mit 17
den Vorjahreswert deutlich

- Drei Käufe und drei Exits erfolgreich abgeschlossen, elf Zukäufe
stärken Portfoliounternehmen
- Attraktive Möglichkeiten auch 2018

Der europaweit agierende Eigenkapitalinvestor Equistone hat im
Jahr 2017 seine Position als eines der führenden, auf den Mittelstand
zielenden Private-Equity-Häuser im deutschsprachigen Raum erneut
untermauert. Mit insgesamt 17 Transaktionen, die das deutsche und
Schweizer Team in den zurückliegenden zwölf Monaten verantwortete,
übertrifft der Mittelstandsinvestor den Vorjahreswert von 13 Deals.
In einem herausfordernden Markt konnten drei Unternehmen erworben,
drei abgegeben und elf Zukäufe für Portfoliounternehmen getätigt
werden. Bei Equistone sieht man auch für 2018 eine Vielzahl
attraktiver Möglichkeiten, um sich an starken mittelständischen
Unternehmen zu beteiligen. Gleichzeitig erwarten die Experten von
Equistone ein weiterhin vorteilhaftes Exit-Umfeld mit attraktiven
Transaktionsopportunitäten. Daneben ist die strategische Entwicklung
des bestehenden Portfolios - unter anderem durch Zukäufe - im Jahr
2018 wieder ein wichtiger Schwerpunkt in Equistones
Geschäftstätigkeit.

Die Aussichten für Eigenkapitalbeteiligungen in den nächsten
Monaten schätzt Dirk Schekerka, Country Head DACH, positiv ein.
"Equistone verfügt mittlerweile über beinahe 20 Jahre Erfahrung in
der Finanzierung und Entwicklung von mittelständischen Unternehmen in
der DACH-Region. Gerade in diesem Tätigkeitsfeld zählten wir auch im
vergangenen Jahr wieder zu den aktivsten Investoren. Und der Markt
ist kräftig und spannend genug, um wieder aktiv Gelegenheiten zu
ergreifen. Digitalisierung, eine globale Aufstellung und
Nachfolgesituationen sind Herausforderungen, für deren Bewältigung
Mittelständler einen Partner brauchen. Wir wollen mit unserer
Kapitalkraft, Expertise und auch unserem partnerschaftlichen Ansatz
den Unternehmen helfen, operativ und strategisch die richtigen
Entscheidungen zu treffen, wenn es um ihre Weiterentwicklung geht",
fasst Dirk Schekerka zusammen.

Wichtige Investments im Mittelstand

2017 erwarb Equistone drei Unternehmen: den Veredler von frischen
Fleischprodukten Group of Butchers, den Streetwear-Händler DefShop
sowie die Fertighaus-Gruppe um Bien-Zenker und Hanse Haus. Group of
Butchers mit Sitz in den Niederlanden vertreibt Fleisch- und
Wurstwaren über den Einzelhandel, Supermarktketten und
Out-of-Home-Segmente. Der Fleischwarenhersteller vereint sechs lokale
Produzenten in den Niederlanden und Belgien unter seinem Dach. Eine
stabile Kundenbasis, Umsatz in solider Höhe sowie ein fester
Mitarbeiterstamm von 350 Angestellten sind der ideale Ausgangspunkt,
um weiter organisch zu wachsen und durch strategische Zukäufe auch in
anderen Regionen von der Marktkonsolidierung zu profitieren.

DefShop ist einer der führenden Multichannel-Händler für urbane
Streetwear insbesondere für Jugendliche in Deutschland. Das Sortiment
umfasst Kleidung, Schuhe und Accessoires namhafter Hersteller wie
Adidas und Nike sowie etablierte Eigen- und Lizenzmarken. Vertrieben
werden die Artikel vor allem über die eigene Online-B2C-Plattform,
aber auch über stationäre Shops und ein Netzwerk an europäischen
Großhandelskunden. Im Fokus der gemeinsamen Arbeit von Management und
Equistone an der nächsten Wachstumsphase stehen vor allem ein
forciertes Wachstum im B2C- und B2B-Bereich, die weitere
Internationalisierung, strategische Zukäufe sowie die Stärkung der
Eigenmarken-Strategie.

Im Dezember gab Equistone den Kauf von Bien-Zenker und Hanse Haus
bekannt. Die Unternehmen der Fertighaus-Gruppe entwerfen,
produzieren, verkaufen und bauen Fertighäuser in Deutschland sowie in
der Schweiz und in Großbritannien. Mit Bien-Zenker, Living Haus und
Hanse Haus verfügt die Gruppe über drei stark positionierte Marken
und ein breites Spektrum an Fertighaus-Lösungen, das verschiedene
Kunden- und Preissegmente mit konstant hochwertigen
Qualitätsprodukten bedient. Ein stark fragmentierter Markt bietet
hier gute Chancen vor allem für organische Wachstumsstrategien.

Gelungene Exits nach erfolgreicher Entwicklung

Equistone hat im Geschäftsjahr 2017 drei seiner
Portfoliounternehmen in andere Hände gegeben. "Wir setzen auf den
nachhaltigen Erfolg unserer Beteiligungen. Das Ziel ist es, die
Marktposition der Unternehmen in unserem Portfolio durch Prozess- und
Produktinnovationen zu optimieren und zusammen mit dem Management und
den Beschäftigten organisches Wachstum zu realisieren", erklärt
Michael H. Bork, Senior Partner und Geschäftsführer bei Equistone.
"Wenn wir ein Unternehmen verkaufen, liegt uns viel daran, auch hier
den richtigen Partner zu finden, der weitere Wachstumspotenziale
eröffnet und das jeweilige Unternehmen in die nächste
Entwicklungsphase führt. Uns ist das im vergangenen Jahr wieder gut
gelungen - etwa mit dem Verkauf der Hornschuch-Gruppe an Continental,
von EuroAvionics an HENSOLDT und von OASE an das US-amerikanische
Private-Equity-Haus Argand Partners. Wir gehen davon aus, dass das
für Exits vorteilhafte Umfeld auch 2018 bestehen bleibt, in dem
Kapital und Anlagewillen auf Investorenseite auf passende
Transaktionskandidaten treffen", so Michael H. Bork weiter.

Equistone hatte sich 2008, damals noch unter dem Firmennamen
Barclays Private Equity, an der Konrad Hornschuch AG beteiligt und
den Weiterverkauf der Gruppe im März 2017 an Continental erfolgreich
abgeschlossen. Der Unternehmenswert und die Marktposition des
Oberflächenspezialisten aus Weißbach hatten sich in den vergangenen
Jahren deutlich weiterentwickelt. Der Umsatz stieg während des
Engagements von Equistone von 140 Millionen Euro (2008) auf circa 450
Millionen Euro (2016). Im Rahmen einer ambitionierten
Buy-and-Build-Strategie wurden zwei deutsche und ein
US-amerikanisches Unternehmen zugekauft, das Produktportfolio massiv
aus- und neue Produktionsstandorte aufgebaut. Gemeinsam mit Equistone
gelangen dem Management die Bewältigung der Folgen der Finanzkrise
und die Rückkehr auf einen nachhaltigen Wachstumskurs.

Mitte August wurde der Verkauf von EuroAvionics, einem Hersteller
und weltweiten Technologieführer von zivilen Avioniksystemen, an die
HENSOLDT AG abgeschlossen. Während des Investitionszeitraums hat das
Unternehmen seine Marktposition und globale Präsenz vor allem durch
die Ausweitung des Produktportfolios und internationale Zukäufe
kontinuierlich weiterentwickelt.

DIE OASE Gruppe, ein international agierender Spezialist für
Wassergärten, Aquaristik und Fontänentechnik, wurde im Oktober
verkauft. Das Unternehmen ist international unter anderem durch
aufsehenerregende Installationen wie den "Tanz der Kraniche" in
Singapur oder die Multimedia-Fontänenanlage vor den Petronas Towers
in Kuala Lumpur eine vielbeachtete, starke Marke. Treiber für
organisches Wachstum waren im Beteiligungszeitraum die Ausweitung des
Produktportfolios, die internationale Expansion sowie eine gezielte
Buy-and-Build-Strategie in benachbarte Segmente. Mit Erfolg: Der
Umsatz der Gruppe wuchs während der Beteiligung von Equistone bei
steigender Profitabilität von etwa 100 Millionen Euro (2011) auf rund
155 Millionen Euro (2017). OASE beschäftigt weltweit circa 750
Mitarbeiter.

Gezielte Geschäftsentwicklung durch Zukäufe der
Portfoliounternehmen

Equistone ist in der Branche seit vielen Jahren für seine
Kapitalstärke, vor allem aber seine profunde Unterstützung bei der
Weiterentwicklung des Assets während der Beteiligung bekannt. "Der
strategische Aufbau unserer Portfoliounternehmen ist ein wesentliches
Element unseres Beteiligungsansatzes: Wir helfen Unternehmen dabei,
ihre Wachstumspotenziale zu entfalten. In Deutschland, der Schweiz
und in den Niederlanden bauen heute 20 mittelständische Firmen auf
unsere Erfahrung, Expertise und Kapitalkraft. Zum Beispiel
unterstützen wir Marktpositionierung und -konsolidierung durch den
Erwerb passender Unternehmen, die zur Wachstumsstrategie des
Portfoliounternehmens passen. Diesen Kurs wollen wir auch 2018
fortsetzen", fasst Dr. Marc Arens, Partner bei Equistone, zusammen.

Im zurückliegenden Jahr konnte Equistone mehrere
Add-on-Akquisitionen für seine Beteiligungen realisieren:

- Die Sportgroup hat durch fünf Zukäufe ihre Präsenz in
Australien, Nordamerika und Asien ausgebaut und ihre Position
als Marktführer im globalen Markt für Sportplatzoberflächen
gefestigt: Neben SCM kamen 2017 die australischen Unternehmen
ProGrass, NewTurf und Wm Loud sowie die malaysische Fairmont als
renommierte Anbieter von Kunstrasen und Sportstättenoberflächen
hinzu. Die Sportgroup - seit Mitte 2015 im Portfolio von
Equistone und mit Hauptsitz in Ingolstadt - ist Spezialist für
die Gestaltung von Kunstrasen und Sportplatzoberflächen für
sportliche Großveranstaltungen und Stadienbau.
- VIVONIO, eine strategische Allianz bedeutender Möbelhersteller
mit Sitz in München, hat 2017 zwei strategische Zukäufe
getätigt. Im März 2017 hat VIVONIO das niederländische
Unternehmen Noteborn erworben, einen führenden Hersteller von
Schränken und Komplementärprodukten in individueller Maßarbeit.
Im September kam fm Büromöbel Franz Meyer GmbH & Co. KG aus
Bösel (Niedersachsen) hinzu. Das Unternehmen ist auf Fertigung
und Vertrieb von Büro- und Loungemöbeln ausgerichtet. Mit beiden
Add-ons möchte VIVONIO seine Präsenz in Deutschland sowie
international ausbauen und seine Position als Player im
europäischen Markt stärken.
- Seit dem Erwerb durch Equistone im August 2016 hat die Schweizer
ROTH GRUPPE - ein Anbieter von Dienstleistungen im Bereich
Brandschutz, Isolationen und Beschichtungen - bereits vier
Unternehmen zugekauft und damit seine Marktposition und das
Leistungsportfolio ausgebaut. Zwei Add-ons davon wurden im
vergangenen Jahr getätigt: Anfang 2017 verstärkte die Gruppe
ihre Präsenz in der Westschweiz mit der Akquisition von INTUM
SA, im September intensivierte ROTH eine bestehende strategische
Partnerschaft und integrierte Nyfeler + Keller.
- Equistones Portfoliounternehmen Caseking, ein in Europa aktiver
Online-Händler von Gaming- und PC-Zubehör, hat im Februar die
portugiesische Globaldata und im November Trigono erworben.
Trigono mit Sitz in Schweden und einer Tochter in Norwegen
vertreibt Hardware und Software für Handels- und
Geschäftskunden. Mit der Übernahme stärkt die Caseking Gruppe
ihre Position im skandinavischen Markt und anderen europäischen
Schlüsselregionen. Zugleich soll das breite Markenangebot von
Caseking wiederum dem neuen Partner Trigono Wachstumschancen
eröffnen.

Über Equistone Partners Europe

Equistone Partners Europe ist einer der führenden europäischen
Eigenkapitalinvestoren mit einem Team von mehr als 35
Investmentspezialisten in sechs Büros in Deutschland, der Schweiz,
Frankreich und Großbritannien. Equistone beteiligt sich vor allem an
etablierten mittelständischen Unternehmen mit guter Marktposition,
überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial und einem Unternehmenswert
zwischen 50 und 500 Mio. Euro. Seit der Gründung wurde Eigenkapital
in mehr als 140 Transaktionen, hauptsächlich mittelständische
Buy-Outs, investiert. Das Portfolio umfasst europaweit derzeit über
40 Gesellschaften, darunter rund 20 aktive Beteiligungen in
Deutschland, in der Schweiz und in den Niederlanden. Weitere
Informationen finden Sie unter www.equistonepe.de

Pressekontakt:
IRA WÜLFING KOMMUNIKATION GmbH
Dr. Reinhard Saller
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equistone@wuelfing-kommunikation.de
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