REWE Group platziert Schuldscheindarlehen über eine Milliarde Euro

Köln (ots) - Die REWE Group nutzt das insgesamt günstige
Finanzmarktumfeld und stockt ihre strategischen Finanzreserven durch
die erfolgreiche Platzierung eines Schuldscheindarlehens auf. Das
finale Gesamtvolumen der Transaktion beträgt eine Milliarde Euro und
umfasst verschiedene Laufzeittranchen von drei bis zehn Jahren.

Aufgrund der hohen Investorennachfrage konnte das ursprünglich
geplante Volumen von 500 Millionen Euro auf eine Milliarde Euro
aufgestockt werden. Dabei wurde die Kreditmarge am unteren Ende der
Vermarktungsspanne fixiert. Die Platzierung erfolgte bei rund 250
Investoren überwiegend aus dem Sparkassen-, Genossenschaftsbanken-
sowie nationalen und internationalen Geschäftsbankenkreis. Begleitet
wurde die Schuldscheinemission von der BNP Paribas, der DZ BANK, der
LBBW und der UniCredit.

"Vor dem Hintergrund unserer hervorragenden wirtschaftlichen
Situation gibt uns das Schuldscheindarlehen zum einen die
Möglichkeit, das derzeitige Zinsumfeld langfristig zu sichern. Zum
anderen erhöht es den Handlungsspielraum, um unsere Marktposition als
einer der führenden Händler von Lebensmitteln und touristischen
Angeboten weiter auszubauen. Hierfür werden wir das stationäre
Geschäft sowie unsere digitale Transformation entschieden
weiterentwickeln", so Dr. Christian Mielsch, CFO der REWE Group,
anlässlich der gelungenen Schuldscheinemission.

Dr. Klaus Wirbel, Leiter Finanzen der REWE Group, zeigt sich
ebenfalls sehr erfreut über das Ergebnis: "Die deutliche
Überzeichnung unterstreicht das Vertrauen der Investoren in die
Bonität und das Geschäftsmodell der REWE Group. Zugleich hat das
granulare Orderbuch unsere Investorenbasis weiter diversifiziert und
den Bekanntheitsgrad der REWE Group, auch im internationalen Kontext,
vergrößert."

Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden
Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr
2016 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 54
Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 330.000
Beschäftigten und 15.000 Märkten in 20 europäischen Ländern präsent.
In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2016 rund 240.000 Mitarbeiter
in rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 39 Milliarden Euro.

Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der
Marken REWE, REWE CENTER, REWE CITY und BILLA sowie Merkur, der
Discounter PENNY und die Baumärkte von toom. Hinzu kommen
Convenience-Märkte (REWE To Go), und die E-Commerce-Aktivitäten REWE
Lieferservice sowie Zooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller. Zur
Touristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group die
Veranstalter ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meier's Weltreisen, ADAC
Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours und über 2.400
Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART und Kooperationspartner), die
Hotelmarken lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resort
und der Direktveranstalter clevertours.com.

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