EANS-Adhoc: ams AG / ams gibt die erfolgreiche Platzierung einer Nullkupon-Wandelanleihe in Höhe von EUR 600 Mio. mit 7 Jahren Laufzeit bekannt

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adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
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kein Stichwort
26.02.2018

Premstätten - Premstätten, Österreich (26. Februar 2018) -- ams AG (SIX: AMS),
ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt die
erfolgreiche Platzierung von vorrangigen, unbesicherten Nullkupon-Wandelanleihen
(die "Anleihen") im Gesamtnominal von EUR 600 Millionen (die "Platzierung"), mit
einer Stückelung von jeweils EUR 200.000 und mit einer Laufzeit bis 2025
bekannt. Die Anleihen sind grundsätzlich in 4,41 Mio. neue, nennwertlose
Inhaber-Stammaktien aus dem bedingten Kapital der Gesellschaft wandelbar und
stellen damit etwa 5,2 Prozent des aktuell im Umlauf befindlichen Grundkapitals
dar. Bezugsrechte bestehender Aktionäre von ams wurden ausgeschlossen. Die
Anleihen werden nicht verzinst.

Im Anschluss an den heutigen Bookbuilding-Prozess wurde die anfängliche
Wandelprämie auf 45 Prozent über dem Referenzkurs in Höhe von 108,25 CHF,
umgerechnet in EUR zum aktuellen Wechselkurs, festgelegt, was einen anfänglichen
Wandlungspreis von 136,04 EUR bedeutet. Die Anleihen haben eine Laufzeit von 7
Jahren und werden zu 102 Prozent ihres Nennwerts ausgegeben. Falls nicht bereits
gewandelt, zurückgezahlt oder gekauft und storniert, werden die Anleihen am 5.
März 2025 zum Nennwert zurückgezahlt.

Die Begebung wird voraussichtlich am oder um den 5. März 2018 erfolgen.

Der Nettoerlös der Anleihenemission wird für allgemeine Unternehmenszwecke,
inklusive der Finanzierung von M&A-Transaktionen, verwendet werden.

ams beabsichtigt innerhalb von 30 Tagen nach Begebung die Aufnahme der Anleihen
zum Handel im Open Market Segment der Frankfurter Börse zu beantragen.

In Übereinstimmung mit Regulation S (Category 1) des United States Securities
Act von 1933 wurden die Anleihen ausschließlich institutionellen Investoren
außerhalb der Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan, Südafrika und
anderer Jurisdiktionen innerhalb derer das Angebot oder der Verkauf der
Wertpapiere gesetzlich untersagt ist, angeboten.

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Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen in dieser
Mitteilung, sofern sie sich nicht auf historische Tatsachen beziehen, sind
zukunftsgerichtete Aussagen, inklusive Aussagen bezüglich künftiger finanzieller
und betrieblicher Entwicklungen und Ergebnisse sowie andere Prognosen, die
zukunftsgerichtet sind oder subjektive Einschätzungen enthalten, einschließlich
Aussagen, die Worte wie «glaubt», «schätzt», «geht davon aus», «erwartet»,
«beabsichtigt» und ähnliche Formulierungen enthalten. Solche zukunftsgerichteten
Aussagen werden auf der Grundlage von Einschätzungen, Annahmen und Vermutungen
gemacht, die der Gesellschaft im gegenwärtigen Zeitpunkt als angemessen
erscheinen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken, Unsicherheiten und
Annahmen behaftet. Diese Risiken, Unsicherheiten und Annahmen können dazu
führen, dass die tatsächlich eintretenden Ereignisse, einschließlich der
tatsächlichen Geschäfts-, Ertrags- und Finanzlage der Gesellschaft, wesentlich
von der prognostizierten Lage abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in
dieser Mitteilung beruhen auf Angaben, die der Gesellschaft bei deren
Veröffentlichung vorliegen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung,
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REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS.

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Über ams
ams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung von
Hochleistungs-Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungen
zu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zu
ermöglichen.
Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision,
Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst
niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen,
Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden in
den Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik und
Automotive.
ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global mehr als 11.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als
8.000 Kunden weltweit. ams ist an der SIX Swiss Stock Exchange börsennotiert
(Tickersymbol: AMS). Weitere Informationen über ams unter www.ams.com [http://
www.ams.com/]

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