GFL Environmental Inc. kündigt eine Neufinanzierung in Höhe von 5,125 Milliarden Dollar von neuen Investoren unter der Führung von BC Partners und des OTPP-Pensionsfonds als deren Partner

Toronto (ots/PRNewswire) - GFL Environmental Inc. ("GFL" oder das
"Unternehmen") und eine Investorengruppe, zu der unter der
Federführung von BC Partners ("BC Partners") der Ontario Teachers'
Pension Plan ("Ontario Teachers'") und weitere gehören, gaben heute
gemeinsam eine Vereinbarung bekannt, nach der eine Rekapitalisierung
der GFL Environmental Holdings Inc. erreicht werden soll. Die
Transaktion geht bei GFL von einem Firmenwert von insgesamt rund
5,125 Milliarden US-Dollar aus, womit GFL als eines der größten
Unternehmen für Umweltdienstleistungen in Nordamerika gilt.

Patrick Dovigi, Gründer und CEO, wird im Rahmen der Transaktion
seine Führungsposition bei GFL ebenso behalten wie einen erheblichen
Anteil am Unternehmen. Die Investoren werden die Anteile der
derzeitigen Partner übernehmen, wozu die von HPS Investment Partners,
Macquarie Infrastructure Partners III und Hawthorn Equity Partners
verwalteten Fonds bzw. die mit diesen Firmen verbundenen Fonds
gehören.

GFL ist einer der am schnellsten wachsenden Anbieter vielfältiger
Umweltlösungen in Nordamerika. Das Unternehmen bietet seine
Dienstleistungen für die Entsorgung und Verarbeitung von Haushalts-
und Flüssigabfällen sowie für das Infrastrukturmanagement an.
Mithilfe seines Netzwerks aus 140 Einrichtungen in ganz Kanada und in
Michigan kann GFL kostengünstige Lösungen für das Abfallmanagement
bereitstellen, die auch für ein größeres Umweltbewusstsein sorgen.
Das Team von GFL mit seinen mehr als 5.000 Mitarbeitern kümmert sich
auf Grundlage kommunaler Verträge um die Abfälle von über 2,5
Millionen Haushalten und bedient mehr als 60.000 Kunden aus Industrie
und Handel sowie aus dem öffentlichen Sektor.

Patrick Dovigi, der GFL vertritt, sagte: "Der heutige Tag markiert
einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg hin zu einer neuen
Wachstumsphase von GFL. Schaut man auf den Weg, den wir von unseren
bescheidenen Anfängen im Jahr 2007 mit acht Mitarbeitern hin zu einer
Belegschaft von 5.000 Beschäftigten in Kanada und in den Vereinigten
Staatenzurückgelegt haben, kann man nur sagen, dass die letzten 10
Jahre ziemlich bemerkenswert waren. Die Unterzeichnung dieser
Transaktion spiegelt die harte Arbeit und den Einsatz jedes einzelnen
Mitarbeiters wider, und alle zusammen haben unermüdlich dafür
gearbeitet, GFL zu dem zu machen, was es heute ist. Ohne sie wäre
unser fortlaufender Erfolg nicht möglich gewesen."

Patrick Dovigi fügte hinzu: "BC Partners und Ontario Teachers'
erfüllen für uns bei GFL alle Bedingungen. Ich habe das Unternehmen
gegründet und deshalb war es für mich besonders wichtig, Partner zu
finden, die dieselben Grundsätze, Werte und Visionen haben und
natürlich auch über ein ausreichendes Kapital verfügen, damit wir
unseren ambitionierten Wachstumsplan auch finanzieren können. Ich
möchte HPS Investment Partners, Macquarie Infrastructure Partners und
Hawthorn Equity Partners für ihre Unterstützung von GFL in den
vergangenen Jahren herzlich danken."

Paolo Notarnicola, Senior Partner, der die Leitung bei dem
Investment innehatte, sagte: "Wir bei BC Partners sind auf die
Zusammenarbeit mit Patrick und seinem hochqualifizierten
Managementteam gespannt. Wir wollen das Kapital und die strategische
Unterstützung bereitstellen, die nötig ist, damit sie ihre
unglaubliche Wachstumsgeschichte fortsetzen können." Raymond Svider,
Managing Partner und stellvertretender Vorsitzender von BC Partners,
fügte hinzu: "Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit GFL und
unseren Partnern bei Ontario Teachers, die für uns ein wichtiger
Bestandteil unsere langfristigen Wachstumsstrategie auf dem
kanadischen Markt sein wird."

"GFL steht für eine beeindruckende kanadische Erfolgsgeschichte,
die sich unter einem bewährten Führungsteam entwickelt hat. Wir
versprechen uns von dieser Zusammenarbeit mit GFL und unseren
Partnern bei BC Partners den Aufbau von erheblichen Vermögenswerten
für unsere Mitglieder", sagte Jane Rowe, Leitende Geschäftsführerin
des Bereichs Private Capital beim Ontario Teachers' Pension Plan.

Die Transaktion wird voraussichtlich am 30. Juni 2018
abgeschlossen sein. Finanzberater von BC Partners in Kanada war
Scotiabank, wobei Citi diese Aufgabe in den Vereinigten Staaten
übernahm. Citigroup Global Markets Inc. sagte zudem verbindlich seine
finanzielle Beteiligung an der Transaktion zu. RBC Capital Markets,
CIBC World Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, BMO Capital Markets
und Barclays Capital Canada unterstützten GFL als Finanzberater.
Stikeman Elliott LLP und Cleary Gottleib Steen & Hamilton LLP
fungieren als Rechtsberater von GFL und Osler, Hoskin & Harcourt LLP
und Simpson Thacher & Bartlett LLP standen den Investoren als
rechtlicher Beistand zur Seite.

Informationen zu BC Partners

BC Partners ist eine weltweit führende Beteiligungsgesellschaft,
das Kapital aus Private-Equity-Beteiligungen und Privatkrediten in
einer Höhe von über 17 Milliarden Euro verwaltet. BC Partners wurde
1986 gegründet und spielte beim Aufbau des europäischen Markts für
den Aufkauf von Unternehmen über drei Jahrzehnten eine aktive Rolle.
Heute arbeiten die Führungskräfte von BC Partners von den
Firmenniederlassungen in Nordamerika und Europa aus als jeweils
eingebundenes Team über sämtliche Märkte hinweg.

Seit Gründung konnte BC Partners bislang 101
Private-Equity-Beteiligungen an Unternehmen im Umfang von 124
Milliarden Euro unter Dach und Fach bringen und baut derzeit seinen
10. Private-Equity-Fonds auf. Weitere Informationen erhalten Sie
unter www.bcpartners.com.

Informationen zu Ontario Teachers'

Der Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') ist der
größte kanadische Pensionsfonds für einen einzelnen Berufsstand und
hat ein Nettovermögen in Höhe von 180,5 Milliarden Kanadische Dollar
unter seiner Verwaltung (Stand 30. Juni 2017). Der Fonds verfügt über
ein vielseitiges globales Portfolio von Vermögenswerten, von denen
etwa 80 Prozent intern verwaltet werden. Seit seiner Gründung im Jahr
1990 verzeichnet Ontario Teachers' eine durchschnittliche jährliche
Nettorendite von 10,1 Prozent. Ontario Teachers' ist eine unabhängige
Organisation mit Hauptsitz in Toronto. Die Niederlassung für die
Region Asien-Pazifik befindet sich in Hongkong und die Vertretung für
den EMEA-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) ist in London
ansässig. Der voll finanzierte leistungsorientierte Pensionsplan ist
für die finanzielle Ausstattung und die Verwaltung der Pensionen für
die 318.000 aktiven und pensionierten Lehrer in der Provinz Ontario
zuständig. Weitere Informationen erhalten Sie unter otpp.com und
folgen Sie uns auf Twitter @OtppInfo.

Informationen zu GFL

GFL, das seinen Sitz in Toronto, Ontario, hat, ist ein breit
aufgestelltes Unternehmen für Umweltdienstleistungen. Es bietet über
seine Einrichtungen in Kanada und im südöstlichen Michigan ein
umfassendes Spektrum an Managementdiensten für Haushaltsabfälle,
Infrastrukturprojekte und Bodensanierung sowie Flüssigabfälle. GFL
beschäftigt mehr als 5.000 Mitarbeiter und stellt sein breites
Spektrum an Umweltdienstleistungen mehr als 60.000 gewerblichen
Kunden und Kunden aus der Industrie zur Verfügung. Zudem übernimmt es
die Entsorgung des Hausmülls von mehr als 2,5 Millionen privaten
Haushalten.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen
enthalten, die sich, ohne darauf beschränkt zu sein, auf die
beabsichtigte Neufinanzierung von GFL durch Investoren, zu denen BC
Partners, Ontario Teachers' und weitere gehören, beziehen. Solche
zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen und
auf von GFL durchgeführten Analysen, die sich auf den Erfahrungen von
GFL und den Einschätzungen der derzeitigen Bedingungen sowie den
erwarteten künftigen Entwicklungen und anderen Faktoren, von denen
GFL glaubt, dass sie unter den gegebenen Umständen angemessen sind,
stützen. Ob allerdings die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder
Kennzahlen den Erwartungen und Vorhersagen von GFL entsprechen,
unterliegt den Marktbedingungen und einer Reihe von bekannten und
unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass
die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von GFL
abweichen.

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Pressekontakt:
Für Presseanfragen: Für BC Partners: Scott Davidson
Teneo Strategy
(647) 793 8815
scott.davidson@teneostrategy.com

oder Andrew Honnor
Alex Jones und Matthieu Roussellier
Greenbrook Communications
+44 207 952 2000
bcpartners@greenbrookpr.com
Für GFL
Patrick Dovigi
Gründer und Chief Executive Officer
+1 416 673 9385
pdovigi@gflenv.com

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