Darling Ingredients Inc. gibt Barübernahmeangebot von Darling Global Finance B.V. für alle seine 2022 fälligen 4,75-Prozent-Senior-Notes bekannt

Irving, Texas (ots/PRNewswire) - Darling Ingredients Inc. (NYSE:
DAR) ("Darling" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass
Darling Global Finance B.V. ("DG Finance"), eine indirekte,
hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens nach
niederländischem Recht, ein Barübernahmeangebot (das
"Übernahmeangebot") für alle ausstehenden, 2022 fälligen
4,75-Prozent-Senior-Notes von DG Finance (die "Anleihen"), begonnen
hat. Das Übernahmeangebot erfolgt gemäß den Bedingungen und
Konditionen des Kaufangebots vom 23. April 2018 (das änder- oder
ergänzbare "Offer to Purchase") und der zugehörigen
Liefergarantiemitteilung (die änder- oder ergänzbare "Notice of
Guaranteed Delivery").

Das Übernahmeangebot wird am 02. Mai 2018 um 15:00 Uhr Ortszeit
London (10:00 Uhr Ortszeit New York City) ablaufen, es sei denn, die
Frist wird, wie im Kaufangebot beschrieben, verlängert oder früher
beendet (Zeit und Datum, die auf später verschoben oder vorgezogen
werden können, das "Ablaufdatum"). Inhaber (wie im Kaufangebot
definiert) von Anleihen, die ihre Anleihen im Übernahmeangebot am
oder vor dem Verfalltermin in gültiger Weise einreichen (und diese
Einreichung nicht ordnungsgemäß zurückziehen), oder die Lucid Issuer
Services Limited ("Lucid") am oder vor dem Verfalltermin eine
ordnungsgemäß ausgefüllte und ordnungsgemäß ausgeführte
Liefergarantiemitteilung liefern und ihre Anleihen am oder vor dem
Datum der Liefergarantiemitteilung einreichen (wie im Kaufangebot
definiert), werden in Übereinstimmung mit den Anweisungen im
Kaufangebot 1.027,45 EUR pro 1.000 EUR Nennwert (der "Kaufpreis") von
ordnungsgemäß eingereichten und gemäß dem Übernahmeangebot für den
Kauf akzeptierten Anleihen in bar erhalten, zuzüglich aufgelaufener
und unbezahlter Zinsen ("aufgelaufene Zinsen") vom letzten
Zinszahlungstermin für die Anleihen bis zum Erfüllungsdatum, jedoch
ausschließlich desselben, das voraussichtlich der 3. Mai 2018 sein
wird (das "Erfüllungsdatum"). Bezüglich der eingereichten und für den
Kauf akzeptierten Anleihen, falls zutreffend, werden die Inhaber
derselben gemäß den im Kaufangebot beschriebenen Verfahren der
garantierten Lieferung den Kaufpreis für solche Anleihen zuzüglich
der aufgelaufenen Zinsen bis zum Erfüllungsdatum, jedoch
ausschließlich desselben, am Erfüllungsdatum der garantierten
Lieferung (wie im Kaufangebot definiert), das voraussichtlich der 8.
Mai 2018 sein wird, erhalten. Um alle Zweifel auszuräumen:
Aufgelaufene Zinsen für alle Anleihen, die gemäß dem Übernahmeangebot
zum Kauf akzeptiert wurden, einschließlich derer, die gemäß den
Verfahren der garantierten Lieferung eingereicht wurden, hören am
Erfüllungsdatum auf, sich anzusammeln. DG Finance plant die Einlösung
aller Anleihen, die nach Abschluss des Übernahmeangebots ausstehend
sind. Diese Bekanntgabe stellt keine Kündigung oder eine
Verpflichtung zur Ausstellung einer Kündigung dar.

In der nachstehenden Tabelle sind die Preisbedingungen des
Übernahmeangebots aufgeführt:

Titel des Common Codes/ISINs Nennwert Kauf-preis
Wertpapiers ausstehend
4,75 % 144A (Common 515.000.000 1.027,45
SeniorNotes Code/ISIN):124098645/XS1240986452 EUR EUR(*)
fällig 2022 Regulation S (Common
Code/ISIN):124098475/XS1240984754

__________________________
*Je 1.000 EUR Nennwert der Anleihen.

Eingereichte Anleihen können vom Übernahmeangebot jederzeit (i) um
oder vor (x) 15:00 Uhr Ortszeit London (10:00 Uhr Ortszeit New York
City) am 02. Mai 2018 zurückgezogen werden, es sei denn, es erfolgt
eine Verlängerung des Übernahmeangebots, und (y) im Fall der
Verlängerung des Übernahmeangebots am oder vor dem zehnten
Geschäftstag nach Beginn des Übernahmeangebots und (ii) nach dem 60.
Geschäftstag nach Beginn des Übernahmeangebots, wenn das
Übernahmeangebot aus irgendeinem Grund nicht innerhalb von 60
Geschäftstagen nach dem Beginn des Übernahmeangebots vollzogen wurde.
Das Übernahmeangebot unterliegt der Erfüllung von einer Reihe von
Bedingungen, wie im Kaufangebot dargelegt, oder dem Verzicht durch DG
Finance darauf, u. a. dem Abschluss durch DG Finance von einer
vorgeschlagenen Fremdfinanzierung zu Bedingungen, die für DG Finance
einigermaßen zufriedenstellend sind, im eigenen Ermessen und gemäß
des anwendbaren Rechts ("Fremdfinanzierung"), die, gemeinsam mit
Krediten unter der revolvierenden Kreditlinie von Darling,
Nettoerlöse in einer Höhe generiert, die ausreichend ist, um den
Rückkauf der ordnungsgemäß eingereichten und zum Kauf akzeptierten
Anleihen gemäß des Übernahmeangebots durchzuführen, einschließlich
der Zahlung aller aufgelaufenen Zinsen sowie Kosten und Ausgaben, die
im Zusammenhang damit entstanden sind. DG Finance kann das
Übernahmeangebot nach eigenem Ermessen und gemäß des anwendbaren
Rechts ändern, verlängern oder beenden.

DG Finance hat BNP Paribas beauftragt, als Dealer Manager für das
Übernahmeangebot zu fungieren. DG Finance hat Lucid als Tender &
Information Agent für das Übernahmeangebot ernannt.

Um zusätzliche Informationen zu den Bedingungen des
Übernahmeangebots zu erhalten, wenden Sie sich bitte an BNP Paribas
unter der Rufnummer +44 207 595 8668. Fragen zum Übernahmeangebot
richten Sie bitte an Lucid unter der Rufnummer +44 20 7704 0880 oder
der E-Mail-Adresse darling@lucid-is.com. Dokumente für das
Übernahmeangebot, einschließlich Kaufangebot und
Liefergarantiemitteilung, stehen unter www.lucid-is.com/darling zur
Verfügung und können auch per Telefonanruf bei Lucid erhalten werden.

DG Finance, seine Direktoren, der Dealer Manager, Lucid oder der
Treuhänder für die Anleihen sowie die jeweiligen
Schwestergesellschaften geben keinerlei Empfehlung ab, ob Inhaber
Anleihen in Antwort auf das Übernahmeangebot einreichen sollen oder
nicht. Inhaber müssen bezüglich einer möglichen Einreichung ihrer
Anleihen und dem Nennwert der einzureichenden Anleihen ihre eigene
Entscheidung treffen.

Diese Bekanntgabe dient nur der Information und stellt kein
Kaufangebot oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Verkauf von Wertpapieren dar. Das Übernahmeangebot wird
ausschließlich mittels des Kaufangebots und der
Liefergarantiemitteilung gemacht. In Jurisdiktionen, in denen
Wertpapiergesetze, einzelstaatliche Wertpapiergesetze ("Blue Sky
Laws") oder andere Gesetze es erfordern, dass das Übernahmeangebot im
Auftrag von DG Finance von einem lizenzierten Broker oder Händler
durchgeführt wird, gilt das Übernahmeangebot als vom Dealer Manager
oder einem oder mehreren registrierten Brokern oder Händlern
vorgenommen, die unter den geltenden Gesetzen der Jurisdiktion
lizenziert sind. Diese Bekanntgabe stellt kein Verkaufsangebot oder
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
oder anderen Finanzinstrumenten dar, die im Zusammenhang mit der
Fremdfinanzierung ausgegeben oder anderweitig eingegangen werden
können.

Informationen zu Darling

Darling Ingredients Inc. ist ein globaler Entwickler und
Hersteller nachhaltiger, natürlicher Inhaltsstoffe aus essbaren und
nicht essbaren Bionährstoffen und produziert eine breite Palette von
Inhaltsstoffen und Spezialerzeugnissen für Kunden der Branchen
Pharmazie, Lebensmittel, Tiernahrung, Futtermittel, Industrie,
Kraftstoffe, Bioenergie und Düngemittel. Mit Betrieben an über 200
Standorten auf fünf Kontinenten sammelt das Unternehmen alle
Komponenten von tierischen Nebenprodukten und wandelt sie in nutzbare
Bestandteile und Spezialinhaltsstoffe um - darunter Gelatine,
Speisefette, Futtermittelfette, Tierproteine und -mehle, Plasma,
Tierfutterzutaten, organische Düngemittel, Altspeisefett,
Ausgangsmaterialien für Kraftstoffe, umweltfreundliche Energie,
Naturdärme und Häute. Das Unternehmen sammelt außerdem
wiederaufbereitete Öle (benutzte Speiseöle und Tierfette) und wandelt
sie in wertvolle Futtermittel und Kraftstoffbestandteile um und
sammelt und verwertet Reststoffe aus Großbäckereien zu
Futtermittelinhaltsstoffen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen
Umweltdienstleistungen wie einen Fettabscheider-Service inklusive
Entsorgung für Gastronomiebetriebe sowie Entsorgung von
Feststoffabfällen aus Abwasseraufbereitungsanlagen der
Lebensmittelindustrie.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" zur
Geschäftstätigkeit und den Geschäftsperspektiven von Darling
Ingredients Inc., einschließlich seines Diamond Green Diesel Joint
Venture, und zu den Einflussfaktoren der Branche. Diese Aussagen sind
an Begriffen wie "glauben", "antizipieren", "erwarten", "schätzen",
"beabsichtigen", "könnte", "kann", "werden", "sollte", "geplant",
"potenziell", "fortfahren", "Dynamik", "Annahme" und ähnliche
Begriffe mit Bezugnahme auf mögliche zukünftige Ereignisse zu
erkennen. Diese Aussagen geben die gegenwärtige Auffassung des
Unternehmens im Hinblick auf zukünftige mögliche Ereignisse wieder.
Sie basieren auf der Einschätzung durch das Unternehmen und
unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unwägbarkeiten, die sich
der Kontrolle des Unternehmens entziehen und dazu führen können, dass
die tatsächlichen Ergebnisse deutlich von den Ergebnissen abweichen,
die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt sind. Zu diesen
Faktoren zählen unter anderem: bestehende und noch unbekannte
zukünftige Einschränkungen hinsichtlich der Fähigkeit der direkten
und indirekten Tochtergesellschaften des Unternehmens, dem
Unternehmen Cashflow zum Zwecke der Tilgung der
Unternehmensverschuldung oder für andere Zwecke zur Verfügung stellen
zu können; die globale Nachfrage nach Biokraftstoffen und Getreide-
und Ölsaaten, die Volatilität aufweist und die Kosten für
Futtermittel für Rinder, Schweine und Geflügel beeinflussen kann, was
sich auf die Verfügbarkeit von verwertbarem Rohmaterial und die
Verkaufspreise für die Produkte des Unternehmens auswirken kann; eine
Reduzierung der Rohstoffmengen, die dem Unternehmen aufgrund der
schwachen Margen in der Fleischproduktionsindustrie infolge
gestiegener Futtermittelkosten, geringerer Nachfrage von
Verbraucherseite her oder aufgrund anderer Faktoren zur Verfügung
stehen, weniger Volumen aus Gastronomiebetrieben oder anderer
Herkunft, verringerte Nachfrage nach Tierfutter; sinkende Preise für
das Endprodukt, einschließlich sinkender Preise bei Endprodukten im
Bereich Fett und gebrauchtes Speiseöl; globale Änderungen der
Regierungspolitik hinsichtlich erneuerbarer Kraftstoffe und
Treibhausgasemissionen, die sich sowohl in den USA als auch im
Ausland negativ auf Programme wie das Renewable Fuel Standards
Program, Low Carbon Fuel Standards und Steuervergünstigungen für
Biokraftstoffe auswirken können; etwaige Rückrufaktionen, die sich
aus der Feststellung einer unbefugten Verfälschung von Lebensmitteln
oder Lebensmittelzusatzstoffen ergeben können; das Auftreten der
Influenzapandemie H1N1 2009 (ursprünglich als "Schweinegrippe"
bezeichnet), hoch pathogener Stämme der Vogelgrippe (kollektiv als
"Vogelgrippe" bezeichnet), der Bovinen Spongiformen Enzephalopathie
(oder "BSE"), der epidemischen Virusdiarrhoe des Schweines ("PED")
oder anderen Erkrankungen, die in den USA oder anderen Ländern als
Krankheiten tierischen Ursprungs eingestuft werden; unvorhergesehene
Kosten und/oder Minderungen bei den Rohstoffmengen, die im
Zusammenhang mit Einhaltung der bestehenden bzw. mit neuen und nicht
vorhersehbaren Vorschriften in den USA und im Ausland
(einschließlich, ohne Einschränkung, China) stehen, welche die
Branchen betreffen, in denen das Unternehmen tätig ist, oder aber
seine Mehrwertprodukte (einschließlich neuer oder modifizierter
Vorschriften zu Tierfutter, Vogelgrippe, PED oder BSE bzw. ähnliche
oder nicht antizipierte Vorschriften); Risiken im Zusammenhang mit
der Anlage für erneuerbaren Diesel in Norco, Louisiana, die im Rahmen
eines Joint Venture zwischen dem Unternehmen und Valero Energy
Corporation betrieben wird, einschließlich etwaiger unvorhergesehener
Betriebsstörungen und Probleme im Zusammenhang mit dem angekündigten
Expansionsprojekt; Schwierigkeiten oder erhebliche Störungen in
unseren Informationssystemen oder das Unvermögen, neue Systeme und
Software erfolgreich zu implementieren, einschließlich unseres
laufenden Projekts zur Planung der Unternehmensressourcen; Risiken in
Bezug auf mögliche Ansprüche Dritter wegen Verletzung geistiger
Eigentumsrechte; höhere Beiträge zu den Pensions- und Vorsorgeplänen
des Unternehmens, einschließlich Vorsorgeplänen durch mehrere
Arbeitgeber und arbeitgebergeförderter festgelegter Vergütung gemäß
geltenden Gesetzesauflagen, Bestimmungen oder anderen geltenden
Gesetzen in den USA oder anderen Ländern, oder resultierend aus einem
Austritt der Arbeitgeberseite in den USA; Forderungsausfälle; Verlust
der notwendigen Genehmigungen und Registrierungen oder das
Unvermögen, diese zu erhalten; fortgesetzte oder eskalierende
Konflikte im Nahen Osten, in Nordkorea, der Ukraine oder andernorts;
Unsicherheiten, die mit dem wahrscheinlichen Austritt des Vereinigten
Königreichs aus der Europäischen Union verbunden sind; und/oder
unvorteilhafte Entwicklungen der Export- oder Importmärkte. Diese
Faktoren, gepaart mit volatilen Preisen für Erdgas und
Dieselkraftstoffe, klimatischen Gegebenheiten,
Wechselkursschwankungen, der allgemeinen ökonomischen
Leistungsfähigkeit der USA und der Weltwirtschaft, Turbulenzen in den
weltweiten Finanz-, Kredit-, Rohstoff- und Aktienmärkten, jeder Art
von rückläufigem Verbrauchervertrauen und Rückgang der
Ermessensausgaben, einschließlich der Möglichkeit, dass Konsumenten
und Unternehmen aufgrund fehlender Liquidität an den Finanzmärkten
keinen Kredit erhalten, könnten sich unter anderem negativ auf die
Ertragslage des Unternehmens auswirken. Die zukünftige Rentabilität
könnte des Weiteren durch die Fähigkeit des Unternehmens beeinflusst
werden, sein Geschäft angesichts der Konkurrenz durch Unternehmen
auszubauen, die über eventuell wesentlich größere Ressourcen als das
Unternehmen selbst verfügen. Weitere Risiken und Unwägbarkeiten in
Bezug auf das Unternehmen, seine Geschäfte und die Branchen, in denen
das Unternehmen tätig ist, werden in den vom Unternehmen von Zeit zu
Zeit bei der Securities and Exchange Commission eingereichten
Unterlagen angeführt. Das Unternehmen ist in keiner Weise zur
Aktualisierung oder Überarbeitung seiner zukunftsgerichteten Aussagen
infolge geänderter Umstände, neuer Ereignisse oder sonstiger Gründe
verpflichtet (und lehnt jede solche Verpflichtung ausdrücklich ab).

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