HYPO OÖ: Erfolgreiche 300 Millionen Euro Emission

Anleihe war deutlich überzeichnet

Linz (ots) - Die HYPO Oberösterreich hat heute einen
hypothekarisch besicherten Pfandbrief im Volumen von 300 Millionen
Euro erfolgreich am internationalen Kapitalmarkt platziert. Die
Nachfrage nach der Anleihe war sehr hoch. Binnen weniger Stunden war
die Emission deutlich überzeichnet. Insgesamt wurden für die Emission
Orders mit einem Gesamtvolumen von mehr als 600 Millionen Euro
abgegeben. "Mit unserem ausgezeichneten Rating, unserem risikoarmen
Geschäftsmodell und unseren starken Eigentümern, werden wir sowohl im
In- wie auch im Ausland als sicherer und starker Partner geschätzt",
betont HYPO Oberösterreich-Generaldirektor Dr. Andreas Mitterlehner.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von sieben Jahren und eine fixe
jährliche Verzinsung von 0,625 Prozent. Die Orders kamen vorwiegend
aus Österreich und Deutschland, aber auch aus dem skandinavischen
Raum. Zuvor hatte die HYPO Oberösterreich die Investoren auf einer
Roadshow im In-und Ausland über die Transaktion informiert. Begleitet
wurde die Emission von einem internationalen Konsortium bestehend aus
Erste Group, LBBW und Commerzbank.

Die HYPO Oberösterreich ist mit ihrem Rating von A+ von Standard &
Poor?s aktuell die bestbewertete Universalbank Österreichs. Der der
Anleihe zugrundeliegende Deckungsstock weist das ausgezeichnete
Rating von AA+ auf.

Im Jahr 2017 erzielte die HYPO Oberösterreich bei einer
Bilanzsumme von 7,76 Milliarden Euro einen Jahresüberschuss vor
Steuern von 12,1 Millionen Euro. Die Kernkapitalquote liegt bei 14,7
Prozent. Mit einer Wertberichtigungsquote von nur 0,21 Prozent sowie
einer NPL-Ratio (Non performing loans) von lediglich 0,37 Prozent
weist die Bank ausgezeichnete Risikokennzahlen auf. In der HYPO
Oberösterreich sind 429 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 13
Filialen (12 x in Oberösterreich, 1 x in Wien) tätig.

Die HYPO Oberösterreich steht zu 50,57 % im Eigentum des Landes
Oberösterreich. 48,59 % der Aktien hält die HYPO Holding GmbH. An der
HYPO Holding GmbH sind die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG,
die Oberösterreichische Versicherung AG sowie die Generali AG
beteiligt.

Rückfragehinweis:
HYPO Oberösterreich
Prok. Mag. Georg Haushofer, LL.M.
Tel.: 00437327639-54204
004367681430204
georg.haushofer@hypo-ooe.at

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