Alexander Mann Solutions stimmt Verkauf an OMERS Private Equity für 820 Millionen GBP zu

London (ots/PRNewswire) -

OMERS Private Equity, der Geschäftszweig für
Private-Equity-Investitionen von OMERS und leistungsorientierter
Pensionsplan für städtische Angestellte der Provinz Ontario, Kanada,
hat eine Vereinbarung mit New Mountain Capital abgeschlossen, um
Alexander Mann Solutions (das "Unternehmen"), einer der weltweit
führenden Anbieter für Personalrekrutierung und Managementdienste, zu
einem Unternehmenswert von 820 Millionen GBP (1,1 Milliarde USD) zu
erwerben. Das Managementteam von Alexander Mann Solutions ist
ebenfalls am Buy-out beteiligt.

Alexander Mann Solutions, mit Hauptsitz in London, gilt als
Spitzenreiter für ausgelagerte Personalrekrutierung, seit Gründerin
und Chief Executive Officer Rosaleen Blair 1996 den Weg für die
Outsourcing-Industrie im Bereich Personalbeschaffung geebnet hat.
Heute gilt Alexander Mann Solutions als einer der führenden
internationalen Anbieter für Personalrekrutierung und
Management-Lösungen, der seinen Kunden durch ein Portfolio von
Outsourcing- und Consultingdiensten Wert liefert. Das Unternehmen
hilft Kunden - in der Regel internationale Großkonzerne - Talente
mittels mehrjähriger Verträge zu gewinnen und zu binden.

OMERS wird das Managementteam und die Mitarbeiter von Alexander
Mann Solutions dabei unterstützen, den Branchenschwerpunkt und
geografischen Fokus des Unternehmens zu vertiefen, sowie in
Technologie investieren, um das Leistungsversprechen von Alexander
Mann Solutions für sowohl neue als auch potenzielle Kunden
weiterzuentwickeln. OMERS wird Alexander Mann Solutions ebenfalls
helfen, die Konsolidierung in einem nach wie vor großen, aber
fragmentierten Markt voranzutreiben.

Die geplante Transaktion steht unter dem Vorbehalt mehrerer
Bedingungen, einschließlich der üblichen Zustimmungen durch die
Kartellbehörde, und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2018
abgeschlossen.

Martin le Huray, Co-Leiter von OMERS Private Equity in Europa,
sagte: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Rosaleen und dem
gesamten Team von Alexander Mann Solutions, um eine bereits
beeindruckende Unternehmenskultur, Plattform und Strategie weiter
auszubauen. Alexander Mann Solutions ist ein verlässlicher Partner
für globale, marktführende Marken im entscheidenden Bereich des
Talent-Managements. Wir freuen uns darauf, zukünftig Rosaleen und dem
Team bei der Erweiterung der Kapazitäten von Alexander Mann Solutions
zur Seite zu stehen, und zwar organisch sowie durch eine Übernahme."

Rosaleen Blair, CEO von Alexander Mann Solutions, kommentierte:
"Ich möchte gerne dem Team von New Mountain Capital meinen Dank
aussprechen. Als Eigentümer haben sie die Position von Alexander Mann
Solutions als ein internationaler Marktführer für
Personalrekrutierung gefestigt und die Kapazitäten des Unternehmens
in Nordamerika erheblich gesteigert. Wir leben nun in einer Zeit, in
der sich die besten Unternehmen der Welt bewusst werden, dass
Belegschaft und Unternehmenskultur die neuen Schlachtfelder für
Unternehmen sind, wenn es darum geht, sich einen Wettbewerbsvorteil
zu verschaffen.

"Mit der Unterstützung von OMERS können wir unser internationales
'Total Workforce'-Versprechen stärken und unsere digitale
Transformation sowie Investitionen in Robotik und AI entscheidend
beschleunigen, was für unsere Kunden auf der ganzen Welt ein noch
überzeugenderes Angebot schafft.

OMERS' partnerschaftlicher Ansatz, seine beachtliche und
uneingeschränkte Kapitalbasis, seine Erfahrung mit organischer und
erwerbsgebundener Unterstützung von Unternehmen machen das
Unternehmen auf der nächsten Etappe unseres Werdegangs zum idealen
Partner für Alexander Mann Solutions."

Mat Lori, Managing Director von New Mountain Capital, sagte: "Mit
der Übernahme durch New Mountain Capital ist Alexander Mann Solutions
zu einer blühenden erstklassigen Organisation herangewachsen. Wir
wünschen Rosaleen Blair und dem Managementteam mit Erreichen der
nächsten Wachstumsphase des Unternehmens weiterhin viel Erfolg."

Anmerkung der Redaktion

Informationen zu Alexander Mann Solutions

Alexander Mann Solutions erbringt Dienstleistungen für über 100
Kunden in sieben verschiedenen Branchen in mehr als 85 Ländern.

Es verfolgt einen einzigartigen "Total Workforce"-Ansatz, der die
permanenten, gelegentlichen und internen Mobilitätsansprüche
umschließt. In vielen Fällen sind die Teams von Alexander Mann
Solutions fest in das Kundenunternehmen eingebunden - ein Modell,
das ausgezeichnete Ergebnisse und einen messbaren
Return-on-Investment bietet. Alexander Mann Solutions profitiert von
langjährigen Vertragsverhältnissen und bindet erfolgreich 98 % seiner
Blue-Chip-Kunden.

Informationen OMERS Private Equity

OMERS, gegründet 1962, ist einer von Kanadas größten
leistungsorientierten Pensionsplänen und verfügt nach Stand vom 31.
Dezember 2017 über ein Nettovermögen von $ 95 Milliarden. OMERS
investiert und verwaltet Renten für über 482.000 Mitglieder durch die
Entwicklung und Verwaltung eines diversifizierten Portfolios von
Investitionen in öffentliche Märkte, Private Equity, Infrastruktur
und Immobilien.

OMERS verfügt nach Stand vom 31. Dezember 2017 über Investition in
Höhe von $ 10,8 Milliarden in Private Equity-Anlagen. OMERS Private
Equity, der Geschäftszweig für Private-Equity-Investitionen von OMERS
mit einem Team von Investitionsexperten in London, New York, Singapur
und Toronto, setzt sich dafür ein, seine beachtliche und
differenzierte Kapitalbasis für den Aufbau von Partnerschaften mit
branchenführenden Unternehmen zu nutzen. Bitte besuchen Sie für
weitere Informationen http://www.omersprivatemarkets.com

Informationen zu New Mountain Capital

New Mountain Capital ist eine in New York ansässige
Investmentfirma, die in ihrem Streben nach langjährigem
Kapitalzuwachs mehr Wert auf Unternehmensaufbau und
konjunkturunabhängiges Wachstum legt als auf Schulden. Die Firma
verwaltet aktuell Private Equity, Public Equity und Kreditfonds mit
einem verwalteten Vermögen von über $ 20 Milliarden. New Mountain
macht die nach seiner eigenen Einschätzung hochwertigsten Unternehmen
mit dem stärksten Wachstum in sorgfältig ausgewählten Branchen
ausfindig, um dann in intensiver Zusammenarbeit mit dem Management
den Wert dieser Unternehmen zu steigern.
http://www.newmountaincapital.com

Berater

Baird und Moelis fungieren für den Verkauf des Unternehmens als
Finanzberater für Alexander Mann Solutions und seine Gesellschafter.
Kirkland & Ellis bietet die nötige Rechtsberatung.

NM Rothschild & Sons Ltd. fungiert als Finanzberater für OMERS
Private Equity, während Weil, Gotshal & Manges LLP als Rechtsbeistand
agiert.

Pressekontakt:
Rory Godson
Powerscourt
rory.godson@powerscourt-group.com
+44 207 250 1446
Theo Crutcher
Powerscourt
theo.crutcher@powerscourt-group.com
+44 207 250 1446

für OMERS Private Equity: Neil Hrab Manager
Communications - Investments
nhrab@omers.com
+1 416.369.2418

für New Mountain Capital: Dana Gorman
Abernathy MacGregor
dtg@abmac.com
+1 212 371-5999

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