Eigentümerwechsel bei Prefere Resins: Silverfleet Capital übernimmt Mehrheit an führendem Phenol- und Aminoharzhersteller aus Erkner

München, London, Paris (ots) - Das auf "buy to build"
spezialisierte europäische Private-Equity-Unternehmen Silverfleet
Capital hat einen Vertrag zur mehrheitlichen Übernahme der Prefere
Resins Holding GmbH mit Hauptsitz im brandenburgischen Erkner bei
Berlin unterzeichnet. Die Gesellschaft ist einer der europäischen
Marktführer für die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von
Phenol- und Aminoharzen, die als Basis für Verbundwerkstoffe in den
Bereichen Bau, Isolierung und Industrie eingesetzt werden. Die
Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen
Genehmigung; über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Prefere Resins entstand im Jahr 2000 aus dem Zusammenschluss von
bis dato zu den skandinavischen Unternehmen Neste und Perstorp
gehörenden Werken. Die Gruppe bildete bis 2014 die Phenolharzsparte
des skandinavischen Chemiekonzerns Dynea Oy; seither war sie im
mehrheitlichen Besitz des Berliner Beteiligungsunternehmens Capiton.
Weitere Anteile hielten bisher die Intermediate Capital Group (ICG)
sowie das Management, das auch weiter beteiligt bleiben wird. Prefere
Resins unterhält heute sieben Produktionsstätten in sechs
europäischen Ländern (neben Deutschland in Frankreich,
Großbritannien, Finnland, Polen und Rumänien), drei Forschungs- und
Entwicklungsstandorte (Deutschland, Österreich und Finnland) und vier
regionale Vertriebsbüros. Beschäftigt sind mehr als 320 Mitarbeiter,
die jährliche Produktionsmenge beträgt über 320.000 Tonnen. Das
diversifizierte Produktportfolio umfasst mehr als 900 individuelle
Zusammensetzungen, die an mehr als 300 Kunden geliefert werden -
darunter auch zahlreiche große, multinationale Blue-Chip-Unternehmen,
die Holzwerk- und Dämmstoffe produzieren. Anwendung finden die
Produkte von Prefere Resins unter anderem im Bau (OSB-, Faser- und
Spanplatten, Sperrholz, Furnierschichtholz, ULE-Leim), bei der
Isolierung (Glasfasergewebe, Steinwolle) und im Industriebereich
(Schleifmittel, Bindemittel für Bremsbeläge, feuerfeste Materialien,
Öl- und Luftfilter).

Nach der Übernahme will Silverfleet eine Buy-and-Build-Strategie
für das Unternehmen verfolgen, wodurch der Wachstumskurs von Prefere
Resins vor allem durch den weiteren Ausbau der Forschungs- und
Entwicklungskapazitäten, den Launch neuer Produkte und die
Erweiterung der geografischen Präsenz und des Kundenstamms
fortgesetzt werden soll. Mit eingebracht werden soll dabei auch die
umfassende Erfahrung in der chemischen Industrie - zu Silverfleets
erfolgreichen Investments in diesem Bereich zählen Coventya
(Produktion und Vertrieb von Spezialchemikalien), Kalle (Herstellung
von synthetischen Wursthüllen), Aesica (pharmazeutische
Auftragsherstellung) und Finnish Chemicals (Produktion von
Chemikalien).

Die Akquisition ist das achte Investment von Silverfleet Capital
aus seinem aktuellen Fonds und das dritte in Deutschland; dort
umfassen die Beteiligungen die Pumpenfabrik Wangen (Herstellung von
industriellen Spezialpumpen) und die jüngst übernommene 7days
(Marktführer für medizinische Berufskleidung).

"Prefere Resins ist ein europäischer Marktführer für Phenol- und
Aminoharze. Das Unternehmen agiert in einem Wachstumsmarkt und
bedient Branchen, deren Nachfrage künftig noch weiter steigen wird.
Ein Paradebeispiel für ein Investment von Silverfleet - wir
unterstützen marktführende Unternehmen bei ihrer nächsten
Wachstumsphase und freuen uns, die Entwicklung gemeinsam mit dem
Management-Team und den Mitarbeitern weiter voranzutreiben", erklärt
Klaus Maurer, Partner im Münchener Büro von Silverfleet und
verantwortlich für die Transaktion.

Arno Knebelkamp, CEO von Prefere Resins, ergänzt: "Meine Kollegen
und ich freuen uns, mit Silverfleet einen paneuropäisch aufgestellten
Partner für unsere nächste Wachstumsphase gefunden zu haben.
Silverfleet steht für eine Reihe erfolgreicher Investments im
Chemie-Sektor und hat einen beeindruckenden Track Record darin,
internationales Wachstumspotenzial zu heben. Der gemeinsame
Tatendrang ist groß und wir werden die anstehenden Aufgaben nun rasch
zusammen angehen."

Bei Silverfleet sind die Investment-Experten Klaus Maurer,
Jennifer Regehr, Benjamin Hubner, Jan Kux und Guntram Kieferle aus
dem Münchener Büro in die Transaktion involviert. Beraten wurde
Silverfleet von goetzpartners, ChemAdvice (beide Commercial),
Investec (M&A), PwC (Financial & Tax), H&Z (Operational), Ramboll
(Environmental), Latham & Watkins (Legal, Corporate), Shearman &
Sterling (Legal, Financial) sowie Lincoln (Debt).

Über Prefere Resins:

Prefere Resins ist einer der führenden Phenol- und
Aminoharzhersteller in Europa. Vom Sitz der Gesellschaft in Erkner
bei Berlin werden sieben Produktionsstandorte in sechs europäischen
Ländern gesteuert. Phenolharze zählen dank ihrer
sicherheitsrelevanten Eigenschaften in Verbindung mit einem
attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis zu den meist verwendeten
Duroplasten und können in den verschiedenste Bereichen eingesetzt
werden, zu denen Bau, Isolierung (Dämmstoffe) und Industrie
(Automotive und Maschinenbau) gehören. Das Unternehmen produziert
jährlich mit etwa 320 Mitarbeitern über 320.000 Tonnen Phenol- und
Aminoharze und passende Additive und setzt damit über 220 Millionen
Euro um (2017).

Mehr Informationen unter: www.prefereresins.com

Über Silverfleet Capital:

Silverfleet Capital ist als Private-Equity-Investor seit mehr als
30 Jahren im europäischen Mid-Market aktiv und verwaltet mit seinem
29-köpfigen Investment-Team in München, London, Paris, Stockholm und
Amsterdam derzeit rund 1,2 Milliarden Euro. Silverfleet Capitals
zweiter unabhängiger Fonds wurde im Jahr 2015 mit einem Volumen von
870 Millionen Euro geschlossen.

Aus dem zweiten, 2015 mit einem Volumen von 870 Millionen Euro
geschlossenen unabhängigen Fonds wurden bereits sieben Investments
getätigt: The Masai Clothing Company, ein Groß- und Einzelhändler für
Damenmode mit Hauptsitz in Dänemark; Coventya, ein französischer
Entwickler von Spezialchemikalien; Sigma Components, ein britischer
Hersteller von Präzisionsbauteilen für die Zivilluftfahrt; Lifetime
Training, ein britischer Anbieter von Trainingsprogrammen;
Pumpenfabrik Wangen, ein Hersteller von Spezialpumpen mit Sitz in
Deutschland; Riviera Travel, ein britischer Veranstalter von
begleiteten Gruppenreisen und Kreuzfahrten; und 7days, ein
westfälischer Anbieter für medizinische Berufskleidung. Silverfleet
tätigt grenzübergreifende Investments und erzielt Wertsteigerung
durch seine "buy to build"-Investmentstrategie. Im Rahmen dieser
Strategie beschleunigt Silverfleet das Wachstum seiner
Tochterunternehmen, indem es in neue Produkte, Produktionskapazitäten
und Mitarbeiter investiert, erfolgreiche Retailformate installiert
oder Folgeakquisitionen tätigt. Seit 2004 hat Silverfleet Capital 1,8
Milliarden Euro in 27 Unternehmen investiert.

Silverfleet hat sich auf vier Branchenschwerpunkte spezialisiert:
Wirtschafts- und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Produktion
sowie Einzelhandel und Konsumgüter. Seit 2004 hat der
Private-Equity-Investor 32 Prozent seines Anlagevermögens in
Unternehmen mit Hauptsitz in der DACH-Region investiert, 30 Prozent
in Großbritannien und Irland, 20 Prozent in Skandinavien und 18
Prozent hauptsächlich in Frankreich und den Benelux-Staaten (1).

Silverfleet Capital verfügt über einen soliden Investment Track
Record. Zuletzt verkaufte Silverfleet CCC, einen der führenden
BPO-Services-Anbieter in Europa sowie Cimbria, einen dänischen
Hersteller von landwirtschaftlichen Anlagen (2); Kalle, einen
deutschen Hersteller von künstlichen Wurstpellen (Investment Multiple
3,5x); OFFICE, einen britischen Schuhhändler (Investment Multiple
3,4x); und Aesica, ein führendes pharmazeutisches CDMO Unternehmen
(Investment Multiple 3,3x).

(1) Beinhaltet ein Investment mit Hauptsitz in den USA und Sourcing
in Belgien
(2) Nennung des Investment-Multiples aus rechtlichen Gründen nicht
möglich

Mehr Informationen unter www.silverfleetcapital.com

Pressekontakt:

IWK GmbH
Communication. Partner.
Florian Bergmann
+49. 89. 2000 30-30
silverfleetcapital@iwk-cp.com
www.iwk-cp.com

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